INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,17 % | 0,52 % | -3,90 % | -0,71 % | -1,50 % | -0,71 % | -2,71 % | 33,72 % | 57,45 % | 117,02 % |
| Categoria | 1,04 % | -0,01 % | -3,46 % | -1,57 % | 0,42 % | -1,57 % | 8,53 % | 31,15 % | 31,47 % | 86,30 % |
| Delta | 0,13 % | 0,53 % | -0,44 % | 0,85 % | -1,92 % | 0,85 % | -11,24 % | 2,56 % | 25,98 % | 30,72 % |
| Benchmark* | 0,56 % | 0,24 % | -3,14 % | -0,91 % | 1,57 % | -0,91 % | 11,54 % | 51,44 % | 65,78 % | 152,21 % |
| Delta | 0,61 % | 0,28 % | -0,75 % | 0,19 % | -3,07 % | 0,19 % | -14,25 % | -17,72 % | -8,34 % | -35,19 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,46 % | 21,09 % | 13,90 % | -4,70 % | 26,87 % | 1,36 % | 26,99 % | -5,33 % |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,17 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,63 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | -2,15 % | 4,62 % | -0,26 % | 11,35 % | 3,92 % | -7,27 % | 1,35 % | 2,31 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | -3,61 % | -5,13 % | -5,58 % | 8,37 % | -5,11 % | -4,75 % | -3,13 % | -0,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,44 % | 12,97 % | 12,67 % |
| Categoria | 6,52 % | 11,20 % | 7,76 % |
| Delta | -4,08 % | 1,77 % | 4,92 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | -4,57 % | -3,43 % | -0,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,42 % | 9,49 % | 10,49 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -12,40 % | -12,40 % | -12,40 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,79 % | 6,26 % | 6,63 % |
| Sortino | 0,05 | 1,59 | 1,64 |
| VAR 95 | -2,26 % | -1,85 % | -2,15 % |
| VAR 99 | -5,21 % | -2,73 % | -3,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,04 | 1,05 | 1,04 |
| TEV | 11,90 % | 9,20 % | 8,65 % |
| Information ratio (IR) | -0,38 | -0,37 | -0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,42 | 0,63 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,44 | 0,52 | 0,57 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,42 | 1,42 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,44 | 0,52 | 0,59 |
| R² | 45,95 | 49,46 | 59,57 |
| Beta bull | 0,40 | 0,49 | 0,62 |
| Beta bear | 0,46 | 0,45 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,71 | -0,38 | -0,04 |
| Kurtosis | 2,35 | 0,98 | 0,52 |
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