INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,34 % | 1,27 % | 0,94 % | 2,42 % | 6,23 % | 4,61 % | 1,69 % | 40,00 % | 64,87 % | 115,97 % |
| Categoria | -0,15 % | 0,40 % | 2,54 % | 5,17 % | 7,84 % | 6,66 % | 14,86 % | 40,94 % | 42,99 % | 91,19 % |
| Delta | -0,19 % | 0,88 % | -1,61 % | -2,75 % | -1,61 % | -2,05 % | -13,17 % | -0,94 % | 21,88 % | 24,78 % |
| Benchmark* | -0,71 % | 0,86 % | 3,61 % | 7,74 % | 10,09 % | 8,75 % | 20,22 % | 64,06 % | 81,07 % | 159,31 % |
| Delta | 0,37 % | 0,41 % | -2,68 % | -5,32 % | -3,86 % | -4,14 % | -18,54 % | -24,06 % | -16,20 % | -43,34 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,46 % | 21,09 % | 13,90 % | -4,70 % | 26,87 % | 1,36 % | 26,99 % | -5,33 % |
| Categoria | 5,63 % | 16,48 % | 14,22 % | -16,08 % | 22,92 % | 8,58 % | 25,65 % | -7,64 % |
| Delta | -2,17 % | 4,61 % | -0,31 % | 11,38 % | 3,95 % | -7,22 % | 1,35 % | 2,31 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | -3,61 % | -5,13 % | -5,58 % | 8,37 % | -5,11 % | -4,75 % | -3,13 % | -0,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,27 % | 11,21 % | 10,70 % |
| Categoria | 19,44 % | 11,73 % | 6,64 % |
| Delta | -15,17 % | -0,51 % | 4,05 % |
| Benchmark* | 25,52 % | 17,18 % | 12,00 % |
| Delta | -21,25 % | -5,97 % | -1,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,88 % | 9,92 % | 10,66 % |
| Volatilità Categoria | 9,71 % | 11,07 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 10,70 % | 13,12 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -7,75 % | -12,40 % | -12,40 % |
| Tempo di recupero | - | 77 j | 77 j |
| DSR | 6,78 % | 6,74 % | 6,93 % |
| Sortino | 0,34 | 1,22 | 1,27 |
| VAR 95 | -2,45 % | -2,07 % | -2,16 % |
| VAR 99 | -3,40 % | -3,40 % | -3,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,23 | 0,83 | 0,83 |
| TEV | 8,13 % | 9,10 % | 8,71 % |
| Information ratio (IR) | -2,61 | -0,66 | -0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,50 | 0,62 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,78 | 0,58 | 0,59 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,34 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,64 | 0,55 | 0,60 |
| R² | 47,65 | 52,08 | 59,99 |
| Beta bull | 0,66 | 0,51 | 0,61 |
| Beta bear | 0,64 | 0,47 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,20 | -0,44 | -0,09 |
| Kurtosis | 0,17 | 0,83 | 0,46 |
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