INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 28/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,47 % | 1,67 % | -2,47 % | -0,76 % | 1,40 % | 1,85 % | 14,93 % | 35,38 % | 84,38 % | - |
| Categoria | 0,28 % | 3,70 % | -3,75 % | -10,15 % | -6,67 % | -8,55 % | 0,31 % | 10,81 % | 50,62 % | 63,56 % |
| Delta | 0,18 % | -2,03 % | 1,28 % | 9,39 % | 8,07 % | 10,40 % | 14,62 % | 24,57 % | 33,76 % | - |
| Benchmark* | 0,28 % | 6,04 % | -4,65 % | -11,39 % | -6,36 % | -10,05 % | 4,09 % | 22,64 % | 85,28 % | 112,32 % |
| Delta | 0,18 % | -4,37 % | 2,18 % | 10,64 % | 7,77 % | 11,90 % | 10,84 % | 12,74 % | -0,90 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,09 % | 13,90 % | -4,70 % | 26,87 % | 1,36 % | 26,99 % | -5,33 % | - |
| Categoria | 16,59 % | 14,07 % | -16,09 % | 23,12 % | 8,68 % | 25,75 % | -7,64 % | 8,64 % |
| Delta | 4,50 % | -0,17 % | 11,39 % | 3,76 % | -7,32 % | 1,24 % | 2,31 % | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -5,13 % | -5,58 % | 8,37 % | -5,11 % | -4,75 % | -3,13 % | -0,95 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,95 % | 12,00 % | 15,07 % |
| Categoria | 2,05 % | 4,03 % | 11,37 % |
| Delta | 12,90 % | 7,96 % | 3,70 % |
| Benchmark* | 7,00 % | 8,52 % | 16,43 % |
| Delta | 7,95 % | 3,48 % | -1,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,69 % | 10,66 % | 11,97 % |
| Volatilità Categoria | 10,85 % | 11,70 % | 12,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,19 % | 13,55 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -4,82 % | -10,49 % | -10,80 % |
| Tempo di recupero | - | 126 j | 223 j |
| DSR | 5,56 % | 6,84 % | 7,15 % |
| Sortino | 2,08 | 1,38 | 1,92 |
| VAR 95 | -1,69 % | -2,26 % | -2,35 % |
| VAR 99 | -2,26 % | -3,19 % | -3,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,19 | 0,88 | 1,15 |
| TEV | 9,08 % | 8,24 % | 7,71 % |
| Information ratio (IR) | 0,88 | 0,42 | -0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,46 | 0,58 | 0,66 |
| Indice Omega | 1,51 | 1,36 | 1,53 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,53 | 0,62 | 0,70 |
| R² | 52,58 | 63,06 | 71,60 |
| Beta bull | 0,56 | 0,59 | 0,73 |
| Beta bear | 0,34 | 0,56 | 0,62 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,30 | -0,04 | 0,35 |
| Kurtosis | -0,65 | -0,13 | 1,51 |
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