INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,19 % | -0,07 % | 0,59 % | -1,47 % | -2,17 % | 2,48 % | 0,84 % | 37,88 % | 73,45 % | 107,72 % |
| Categoria | -0,22 % | -0,40 % | 0,85 % | 3,06 % | 8,18 % | 5,39 % | 2,85 % | 35,28 % | 47,42 % | 81,42 % |
| Delta | 0,03 % | 0,34 % | -0,26 % | -4,53 % | -10,35 % | -2,91 % | -2,02 % | 2,60 % | 26,04 % | 26,30 % |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | 0,77 % | 0,90 % | -0,25 % | -5,29 % | -13,65 % | -4,17 % | -3,58 % | -16,70 % | -13,75 % | -33,74 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,09 % | 13,90 % | -4,70 % | 26,87 % | 1,36 % | 26,99 % | -5,33 % | - |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,15 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | 4,62 % | -0,36 % | 11,44 % | 4,00 % | -7,38 % | 1,39 % | 2,35 % | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -5,13 % | -5,58 % | 8,37 % | -5,11 % | -4,75 % | -3,13 % | -0,95 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,89 % | 11,47 % | 11,75 % |
| Categoria | 4,38 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | -3,49 % | 1,47 % | 3,57 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | -5,94 % | -3,40 % | -1,95 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,28 % | 9,68 % | 10,65 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -12,40 % | -12,40 % | -12,40 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,86 % | 6,53 % | 6,79 % |
| Sortino | -0,18 | 1,29 | 1,49 |
| VAR 95 | -2,26 % | -1,92 % | -2,16 % |
| VAR 99 | -5,21 % | -3,19 % | -3,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,14 | 0,87 | 0,95 |
| TEV | 11,75 % | 9,25 % | 8,65 % |
| Information ratio (IR) | -0,51 | -0,37 | -0,23 |
| Up Capture Ratio | 0,40 | 0,61 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | 0,46 | 0,54 | 0,58 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,34 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,44 | 0,52 | 0,60 |
| R² | 48,06 | 51,24 | 61,51 |
| Beta bull | 0,44 | 0,52 | 0,63 |
| Beta bear | 0,44 | 0,45 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,73 | -0,40 | -0,04 |
| Kurtosis | 2,55 | 0,93 | 0,49 |
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