INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 28/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,42 % | 2,72 % | -2,89 % | -1,38 % | 1,22 % | 1,27 % | 14,55 % | 35,93 % | 85,42 % | - |
| Categoria | 0,28 % | 3,70 % | -3,75 % | -10,15 % | -6,67 % | -8,55 % | 0,31 % | 10,81 % | 50,62 % | 63,56 % |
| Delta | 0,14 % | -0,98 % | 0,86 % | 8,78 % | 7,89 % | 9,83 % | 14,24 % | 25,12 % | 34,80 % | - |
| Benchmark* | 0,28 % | 6,04 % | -4,65 % | -11,39 % | -6,36 % | -10,05 % | 4,09 % | 22,64 % | 85,28 % | 112,32 % |
| Delta | 0,14 % | -3,32 % | 1,76 % | 10,02 % | 7,59 % | 11,32 % | 10,46 % | 13,28 % | 0,14 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,88 % | 14,31 % | -4,39 % | 26,33 % | 1,94 % | 27,33 % | -4,94 % | - |
| Categoria | 16,59 % | 14,07 % | -16,09 % | 23,12 % | 8,68 % | 25,75 % | -7,64 % | 8,64 % |
| Delta | 5,29 % | 0,24 % | 11,69 % | 3,21 % | -6,74 % | 1,58 % | 2,70 % | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -4,34 % | -5,17 % | 8,68 % | -5,65 % | -4,17 % | -2,80 % | -0,56 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 15,14 % | 12,24 % | 15,49 % |
| Categoria | 2,05 % | 4,03 % | 11,37 % |
| Delta | 13,09 % | 8,21 % | 4,12 % |
| Benchmark* | 7,00 % | 8,52 % | 16,43 % |
| Delta | 8,14 % | 3,72 % | -0,94 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,78 % | 10,57 % | 11,42 % |
| Volatilità Categoria | 10,85 % | 11,70 % | 12,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,19 % | 13,55 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -4,66 % | -10,17 % | -10,45 % |
| Tempo di recupero | - | 126 j | 222 j |
| DSR | 5,75 % | 6,86 % | 6,92 % |
| Sortino | 2,04 | 1,41 | 2,05 |
| VAR 95 | -2,01 % | -2,30 % | -2,30 % |
| VAR 99 | -2,39 % | -3,23 % | -3,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,20 | 0,91 | 1,24 |
| TEV | 9,43 % | 8,32 % | 8,01 % |
| Information ratio (IR) | 0,86 | 0,45 | -0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,75 | 0,72 |
| Down Capture Ratio | 0,46 | 0,58 | 0,62 |
| Indice Omega | 1,49 | 1,37 | 1,56 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,52 | 0,62 | 0,66 |
| R² | 49,04 | 62,35 | 69,49 |
| Beta bull | 0,47 | 0,50 | 0,63 |
| Beta bear | 0,37 | 0,61 | 0,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,18 | -0,10 | 0,22 |
| Kurtosis | -0,71 | -0,07 | 1,23 |
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