INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,14 % | -0,14 % | 0,32 % | -1,45 % | -1,77 % | 2,26 % | 1,21 % | 38,30 % | 75,14 % | 110,48 % |
| Categoria | -0,22 % | -0,40 % | 0,85 % | 3,06 % | 8,18 % | 5,39 % | 2,85 % | 35,28 % | 47,42 % | 81,42 % |
| Delta | 0,36 % | 0,26 % | -0,52 % | -4,51 % | -9,95 % | -3,13 % | -1,64 % | 3,02 % | 27,73 % | 29,05 % |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | 1,10 % | 0,83 % | -0,52 % | -5,27 % | -13,24 % | -4,39 % | -3,21 % | -16,27 % | -12,06 % | -30,99 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,88 % | 14,31 % | -4,39 % | 26,33 % | 1,94 % | 27,33 % | -4,94 % | - |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,15 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | 5,41 % | 0,04 % | 11,75 % | 3,45 % | -6,80 % | 1,72 % | 2,74 % | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -4,34 % | -5,17 % | 8,68 % | -5,65 % | -4,17 % | -2,80 % | -0,56 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,65 % | 11,35 % | 11,86 % |
| Categoria | 4,38 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | -3,74 % | 1,35 % | 3,68 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | -6,19 % | -3,52 % | -1,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,00 % | 9,53 % | 10,16 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -12,09 % | -12,09 % | -12,09 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,62 % | 6,50 % | 6,60 % |
| Sortino | -0,22 | 1,28 | 1,55 |
| VAR 95 | -2,39 % | -2,08 % | -2,22 % |
| VAR 99 | -4,64 % | -3,23 % | -3,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,17 | 0,87 | 1,00 |
| TEV | 11,62 % | 9,17 % | 8,82 % |
| Information ratio (IR) | -0,53 | -0,38 | -0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,40 | 0,61 | 0,64 |
| Down Capture Ratio | 0,47 | 0,54 | 0,54 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,34 | 1,42 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,43 | 0,52 | 0,57 |
| R² | 49,65 | 52,01 | 60,12 |
| Beta bull | 0,46 | 0,47 | 0,54 |
| Beta bear | 0,41 | 0,46 | 0,53 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,55 | -0,43 | -0,14 |
| Kurtosis | 1,60 | 0,54 | 0,37 |
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