INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 17/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,72 % | -1,79 % | -3,47 % | -0,14 % | 2,47 % | 3,68 % | 13,58 % | 52,88 % | 83,18 % | - |
| Categoria | -0,43 % | -1,79 % | -1,53 % | 0,76 % | -4,63 % | -3,05 % | 2,44 % | 31,37 % | 50,33 % | 72,54 % |
| Delta | -0,29 % | 0,00 % | -1,94 % | -0,90 % | 7,09 % | 6,73 % | 11,14 % | 21,52 % | 32,85 % | - |
| Benchmark* | -0,82 % | -2,16 % | -1,92 % | 0,81 % | -6,36 % | -4,76 % | 4,43 % | 49,01 % | 84,29 % | 123,38 % |
| Delta | 0,09 % | 0,38 % | -1,54 % | -0,94 % | 8,83 % | 8,44 % | 9,15 % | 3,87 % | -1,11 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,88 % | 14,31 % | -4,39 % | 26,33 % | 1,94 % | 27,33 % | -4,94 % | - |
| Categoria | 16,57 % | 14,13 % | -16,07 % | 23,06 % | 8,71 % | 25,69 % | -7,64 % | 8,66 % |
| Delta | 5,32 % | 0,18 % | 11,68 % | 3,27 % | -6,77 % | 1,64 % | 2,69 % | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -4,34 % | -5,17 % | 8,68 % | -5,65 % | -4,17 % | -2,80 % | -0,56 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,48 % | 13,81 % | 14,02 % |
| Categoria | 4,91 % | 6,75 % | 9,09 % |
| Delta | 13,56 % | 7,06 % | 4,93 % |
| Benchmark* | 8,83 % | 11,06 % | 13,77 % |
| Delta | 9,65 % | 2,75 % | 0,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,22 % | 10,69 % | 11,09 % |
| Volatilità Categoria | 14,50 % | 12,86 % | 12,35 % |
| Volatilità Benchmark | 18,12 % | 15,06 % | 14,71 % |
| Max drawdown | -12,09 % | -12,09 % | -12,09 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,26 % | 6,96 % | 7,16 % |
| Sortino | 2,12 | 1,59 | 1,76 |
| VAR 95 | -2,03 % | -2,30 % | -2,30 % |
| VAR 99 | -4,64 % | -3,23 % | -3,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,37 | 1,04 | 1,14 |
| TEV | 12,25 % | 9,37 % | 8,70 % |
| Information ratio (IR) | 0,79 | 0,29 | 0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,70 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | 0,41 | 0,54 | 0,59 |
| Indice Omega | 1,56 | 1,43 | 1,45 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,46 | 0,56 | 0,61 |
| R² | 55,94 | 61,84 | 65,30 |
| Beta bull | 0,36 | 0,47 | 0,57 |
| Beta bear | 0,43 | 0,50 | 0,56 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | -0,21 | -0,09 |
| Kurtosis | 0,59 | 0,34 | 0,89 |
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