INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,19 % | -2,82 % | -1,84 % | -3,64 % | -3,57 % | -3,64 % | 21,42 % | 76,06 % | 39,28 % | 263,21 % |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 2,67 % | -1,07 % | 1,27 % | 0,50 % | 1,98 % | 0,50 % | 5,62 % | 22,52 % | 7,74 % | 103,67 % |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 3,62 % | -1,67 % | 1,52 % | 2,87 % | 2,51 % | 2,87 % | 2,30 % | -3,63 % | -64,79 % | -79,50 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,40 % | 41,36 % | 44,66 % | -39,59 % | 16,81 % | 69,64 % | 46,23 % | 4,53 % |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | -3,91 % | 16,65 % | 9,39 % | -6,38 % | -5,22 % | 31,31 % | 8,84 % | 8,31 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -4,80 % | 0,06 % | -3,28 % | -13,08 % | -23,87 % | 38,01 % | -4,16 % | 2,51 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,70 % | 23,50 % | 7,72 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 1,69 % | 5,61 % | 0,64 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 2,26 % | -1,64 % | -9,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,20 % | 21,95 % | 22,94 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -24,07 % | -31,30 % | -43,87 % |
| Tempo di recupero | 118 j | 212 j | 933 j |
| DSR | 18,23 % | 15,33 % | 16,58 % |
| Sortino | 0,42 | 1,33 | 0,36 |
| VAR 95 | -7,26 % | -4,78 % | -5,12 % |
| VAR 99 | -10,48 % | -7,96 % | -7,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,93 | 0,26 |
| TEV | 13,41 % | 11,41 % | 13,55 % |
| Information ratio (IR) | 0,17 | -0,14 | -0,69 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,87 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,82 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,17 | 1,38 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,83 | 0,86 | 0,85 |
| R² | 72,46 | 74,92 | 67,28 |
| Beta bull | 0,87 | 0,83 | 0,75 |
| Beta bear | 0,92 | 0,95 | 0,94 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,83 | -0,58 | -0,45 |
| Kurtosis | 1,45 | 0,83 | 0,16 |
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