INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,32 % | -0,65 % | 3,00 % | 8,82 % | -6,25 % | -1,63 % | 14,56 % | 51,54 % | 75,35 % | 319,25 % |
| Categoria | 0,32 % | 0,87 % | 1,96 % | 7,28 % | -2,60 % | 4,01 % | 17,03 % | 43,21 % | 68,17 % | 183,01 % |
| Delta | -0,64 % | -1,52 % | 1,05 % | 1,54 % | -3,65 % | -5,64 % | -2,48 % | 8,33 % | 7,17 % | 136,23 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 41,36 % | 44,66 % | -39,59 % | 16,81 % | 69,64 % | 46,23 % | 4,53 % | 33,66 % |
| Categoria | 24,60 % | 34,47 % | -32,89 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 16,75 % | 10,19 % | -6,70 % | -5,22 % | 31,70 % | 8,67 % | 8,45 % | 13,71 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | 0,06 % | -3,28 % | -13,08 % | -23,87 % | 38,01 % | -4,16 % | 2,51 % | 12,17 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,09 % | 17,90 % | 12,82 % |
| Categoria | 16,97 % | 14,02 % | 11,50 % |
| Delta | 2,12 % | 3,89 % | 1,33 % |
| Benchmark* | 15,83 % | 21,27 % | 20,59 % |
| Delta | 3,26 % | -3,37 % | -7,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 25,80 % | 22,25 % | 23,60 % |
| Volatilità Categoria | 22,03 % | 19,24 % | 19,60 % |
| Volatilità Benchmark | 28,20 % | 23,41 % | 22,88 % |
| Max drawdown | -31,30 % | -31,30 % | -43,87 % |
| Tempo di recupero | - | - | 933 j |
| DSR | 18,71 % | 15,69 % | 16,79 % |
| Sortino | 0,87 | 0,96 | 0,68 |
| VAR 95 | -7,83 % | -5,01 % | -5,12 % |
| VAR 99 | -10,48 % | -7,96 % | -8,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,63 | 0,67 | 0,48 |
| TEV | 11,16 % | 11,11 % | 13,44 % |
| Information ratio (IR) | 0,29 | -0,30 | -0,58 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,86 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,87 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,24 | 1,27 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,84 | 0,86 |
| R² | 84,36 | 77,93 | 69,43 |
| Beta bull | 0,78 | 0,74 | 0,73 |
| Beta bear | 0,87 | 0,89 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,64 | -0,50 | -0,43 |
| Kurtosis | 1,14 | 0,67 | 0,15 |
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