INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,29 % | -0,25 % | 4,02 % | 11,97 % | 37,31 % | 7,87 % | 16,48 % | 99,40 % | 77,05 % | 310,97 % |
| Categoria | -1,17 % | -0,88 % | 1,93 % | 7,80 % | 28,84 % | 10,71 % | 18,04 % | 77,85 % | 69,30 % | 178,40 % |
| Delta | 0,88 % | 0,63 % | 2,09 % | 4,17 % | 8,47 % | -2,84 % | -1,56 % | 21,54 % | 7,75 % | 132,57 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 41,36 % | 44,66 % | -39,59 % | 16,81 % | 69,64 % | 46,23 % | 4,53 % | 33,66 % |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | 16,82 % | 10,07 % | -6,65 % | -5,21 % | 31,46 % | 8,99 % | 8,49 % | 13,86 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | 0,06 % | -3,28 % | -13,08 % | -23,87 % | 38,01 % | -4,16 % | 2,51 % | 12,17 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,54 % | 23,35 % | 12,12 % |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | -0,99 % | 2,55 % | 0,58 % |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -2,00 % | -6,00 % | -8,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,06 % | 21,62 % | 23,40 % |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -31,30 % | -31,30 % | -43,87 % |
| Tempo di recupero | 212 j | 212 j | 933 j |
| DSR | 17,59 % | 14,82 % | 16,67 % |
| Sortino | 0,97 | 1,37 | 0,63 |
| VAR 95 | -7,83 % | -4,78 % | -5,12 % |
| VAR 99 | -10,48 % | -7,96 % | -8,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,71 | 0,94 | 0,45 |
| TEV | 11,62 % | 10,92 % | 13,27 % |
| Information ratio (IR) | -0,17 | -0,55 | -0,61 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,85 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,86 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,32 | 1,41 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,84 | 0,86 |
| R² | 79,33 | 77,32 | 69,65 |
| Beta bull | 0,79 | 0,75 | 0,74 |
| Beta bear | 0,89 | 0,91 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,86 | -0,51 | -0,44 |
| Kurtosis | 2,02 | 0,84 | 0,23 |
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