INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,22 % | 0,20 % | -4,14 % | -1,19 % | -2,02 % | -1,19 % | -3,49 % | 30,15 % | 51,45 % | 103,08 % |
| Categoria | 1,04 % | -0,01 % | -3,46 % | -1,57 % | 0,42 % | -1,57 % | 8,53 % | 31,15 % | 31,47 % | 86,30 % |
| Delta | 0,18 % | 0,21 % | -0,69 % | 0,37 % | -2,44 % | 0,37 % | -12,02 % | -1,00 % | 19,98 % | 16,78 % |
| Benchmark* | 0,56 % | 0,24 % | -3,14 % | -0,91 % | 1,57 % | -0,91 % | 11,54 % | 51,44 % | 65,78 % | 152,21 % |
| Delta | 0,66 % | -0,04 % | -1,00 % | -0,28 % | -3,59 % | -0,28 % | -15,03 % | -21,29 % | -14,34 % | -49,13 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,39 % | 20,60 % | 13,19 % | -5,38 % | 25,14 % | 0,83 % | 26,03 % | -5,92 % |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,17 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,63 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | -3,21 % | 4,13 % | -0,98 % | 10,66 % | 2,18 % | -7,80 % | 0,39 % | 1,72 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | -4,68 % | -5,62 % | -6,30 % | 7,69 % | -6,84 % | -5,28 % | -4,09 % | -1,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,34 % | 11,91 % | 11,70 % |
| Categoria | 6,52 % | 11,20 % | 7,76 % |
| Delta | -5,18 % | 0,72 % | 3,94 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | -5,67 % | -4,48 % | -1,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,11 % | 9,41 % | 10,02 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -12,17 % | -12,17 % | -12,17 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,57 % | 6,33 % | 6,53 % |
| Sortino | -0,10 | 1,40 | 1,52 |
| VAR 95 | -2,34 % | -2,05 % | -2,12 % |
| VAR 99 | -4,68 % | -2,98 % | -3,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,07 | 0,94 | 0,99 |
| TEV | 11,56 % | 9,06 % | 8,73 % |
| Information ratio (IR) | -0,49 | -0,49 | -0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,41 | 0,62 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | 0,46 | 0,54 | 0,55 |
| Indice Omega | 0,99 | 1,37 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,44 | 0,52 | 0,57 |
| R² | 49,55 | 50,92 | 58,96 |
| Beta bull | 0,46 | 0,47 | 0,53 |
| Beta bear | 0,43 | 0,46 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,53 | -0,38 | -0,15 |
| Kurtosis | 1,56 | 0,49 | 0,41 |
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