INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 28/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,40 % | 2,69 % | -2,98 % | -1,64 % | 0,71 % | 0,92 % | 13,36 % | 31,72 % | 76,13 % | - |
| Categoria | 0,28 % | 3,70 % | -3,75 % | -10,15 % | -6,67 % | -8,55 % | 0,31 % | 10,81 % | 50,62 % | 63,56 % |
| Delta | 0,12 % | -1,01 % | 0,77 % | 8,52 % | 7,38 % | 9,47 % | 13,05 % | 20,91 % | 25,51 % | - |
| Benchmark* | 0,28 % | 6,04 % | -4,65 % | -11,39 % | -6,36 % | -10,05 % | 4,09 % | 22,64 % | 85,28 % | 112,32 % |
| Delta | 0,12 % | -3,35 % | 1,67 % | 9,76 % | 7,07 % | 10,96 % | 9,27 % | 9,07 % | -9,15 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,60 % | 13,19 % | -5,38 % | 25,14 % | 0,83 % | 26,03 % | -5,92 % | - |
| Categoria | 16,59 % | 14,07 % | -16,09 % | 23,12 % | 8,68 % | 25,75 % | -7,64 % | 8,64 % |
| Delta | 4,01 % | -0,89 % | 10,70 % | 2,03 % | -7,85 % | 0,28 % | 1,72 % | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -5,62 % | -6,30 % | 7,69 % | -6,84 % | -5,28 % | -4,09 % | -1,54 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,92 % | 11,10 % | 14,32 % |
| Categoria | 2,05 % | 4,03 % | 11,37 % |
| Delta | 11,87 % | 7,07 % | 2,94 % |
| Benchmark* | 7,00 % | 8,52 % | 16,43 % |
| Delta | 6,92 % | 2,58 % | -2,11 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,74 % | 10,54 % | 11,40 % |
| Volatilità Categoria | 10,85 % | 11,70 % | 12,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,19 % | 13,55 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -4,71 % | -10,35 % | -10,87 % |
| Tempo di recupero | - | 126 j | 225 j |
| DSR | 5,81 % | 6,94 % | 6,99 % |
| Sortino | 1,81 | 1,23 | 1,86 |
| VAR 95 | -2,05 % | -2,34 % | -2,34 % |
| VAR 99 | -2,34 % | -3,28 % | -3,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,08 | 0,81 | 1,14 |
| TEV | 9,41 % | 8,30 % | 7,98 % |
| Information ratio (IR) | 0,74 | 0,31 | -0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,73 | 0,71 |
| Down Capture Ratio | 0,48 | 0,59 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,44 | 1,33 | 1,51 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,52 | 0,62 | 0,66 |
| R² | 49,24 | 62,52 | 69,77 |
| Beta bull | 0,47 | 0,49 | 0,63 |
| Beta bear | 0,37 | 0,61 | 0,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,17 | -0,11 | 0,22 |
| Kurtosis | -0,73 | -0,08 | 1,25 |
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