INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 17/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,78 % | -1,84 % | -3,56 % | -0,44 % | 1,91 % | 3,15 % | 12,41 % | 48,21 % | 74,01 % | - |
| Categoria | -0,43 % | -1,79 % | -1,53 % | 0,76 % | -4,63 % | -3,05 % | 2,44 % | 31,37 % | 50,33 % | 72,54 % |
| Delta | -0,35 % | -0,05 % | -2,03 % | -1,20 % | 6,53 % | 6,20 % | 9,97 % | 16,84 % | 23,68 % | - |
| Benchmark* | -0,82 % | -2,16 % | -1,92 % | 0,81 % | -6,36 % | -4,76 % | 4,43 % | 49,01 % | 84,29 % | 123,38 % |
| Delta | 0,03 % | 0,33 % | -1,64 % | -1,25 % | 8,27 % | 7,91 % | 7,98 % | -0,80 % | -10,28 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,60 % | 13,19 % | -5,38 % | 25,14 % | 0,83 % | 26,03 % | -5,92 % | - |
| Categoria | 16,57 % | 14,13 % | -16,07 % | 23,06 % | 8,71 % | 25,69 % | -7,64 % | 8,66 % |
| Delta | 4,03 % | -0,95 % | 10,69 % | 2,09 % | -7,88 % | 0,34 % | 1,71 % | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -5,62 % | -6,30 % | 7,69 % | -6,84 % | -5,28 % | -4,09 % | -1,54 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,22 % | 12,65 % | 12,85 % |
| Categoria | 4,91 % | 6,75 % | 9,09 % |
| Delta | 12,31 % | 5,91 % | 3,76 % |
| Benchmark* | 8,83 % | 11,06 % | 13,77 % |
| Delta | 8,39 % | 1,59 % | -0,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,21 % | 10,67 % | 11,08 % |
| Volatilità Categoria | 14,50 % | 12,86 % | 12,35 % |
| Volatilità Benchmark | 18,12 % | 15,06 % | 14,71 % |
| Max drawdown | -12,17 % | -12,17 % | -12,17 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,31 % | 7,02 % | 7,22 % |
| Sortino | 1,93 | 1,41 | 1,59 |
| VAR 95 | -2,05 % | -2,33 % | -2,34 % |
| VAR 99 | -4,68 % | -3,28 % | -3,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,26 | 0,93 | 1,03 |
| TEV | 12,24 % | 9,35 % | 8,66 % |
| Information ratio (IR) | 0,69 | 0,17 | -0,11 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,69 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,42 | 0,56 | 0,60 |
| Indice Omega | 1,52 | 1,39 | 1,41 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,46 | 0,56 | 0,61 |
| R² | 56,07 | 62,05 | 65,63 |
| Beta bull | 0,37 | 0,47 | 0,57 |
| Beta bear | 0,43 | 0,50 | 0,57 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,48 | -0,21 | -0,09 |
| Kurtosis | 0,62 | 0,34 | 0,91 |
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