INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,15 % | -0,20 % | 0,20 % | -1,73 % | -2,26 % | 1,27 % | 0,20 % | 34,14 % | 66,42 % | 93,96 % |
| Categoria | -0,22 % | -0,40 % | 0,85 % | 3,06 % | 8,18 % | 5,39 % | 2,85 % | 35,28 % | 47,42 % | 81,42 % |
| Delta | 0,37 % | 0,20 % | -0,65 % | -4,78 % | -10,44 % | -4,12 % | -2,65 % | -1,14 % | 19,00 % | 12,54 % |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | 1,11 % | 0,76 % | -0,64 % | -5,55 % | -13,73 % | -5,38 % | -4,22 % | -20,44 % | -20,79 % | -47,50 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,60 % | 13,19 % | -5,38 % | 25,14 % | 0,83 % | 26,03 % | -5,92 % | - |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,15 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | 4,12 % | -1,08 % | 10,76 % | 2,27 % | -7,91 % | 0,43 % | 1,76 % | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -5,62 % | -6,30 % | 7,69 % | -6,84 % | -5,28 % | -4,09 % | -1,54 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,35 % | 10,22 % | 10,73 % |
| Categoria | 4,38 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | -4,73 % | 0,22 % | 2,55 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | -7,18 % | -4,65 % | -2,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,99 % | 9,51 % | 10,15 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -12,17 % | -12,17 % | -12,17 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,65 % | 6,55 % | 6,66 % |
| Sortino | -0,35 | 1,10 | 1,36 |
| VAR 95 | -2,34 % | -2,12 % | -2,29 % |
| VAR 99 | -4,68 % | -3,28 % | -3,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,27 | 0,76 | 0,89 |
| TEV | 11,61 % | 9,16 % | 8,79 % |
| Information ratio (IR) | -0,62 | -0,51 | -0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,39 | 0,60 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | 0,47 | 0,56 | 0,56 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,29 | 1,37 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,43 | 0,52 | 0,57 |
| R² | 49,75 | 52,17 | 60,44 |
| Beta bull | 0,47 | 0,48 | 0,54 |
| Beta bear | 0,41 | 0,46 | 0,53 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,53 | -0,43 | -0,15 |
| Kurtosis | 1,68 | 0,57 | 0,36 |
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