INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,57 % | 1,40 % | 0,91 % | 2,19 % | 5,48 % | 4,12 % | 0,91 % | 36,43 % | 58,50 % | 102,02 % |
| Categoria | -0,15 % | 0,40 % | 2,54 % | 5,17 % | 7,84 % | 6,66 % | 14,86 % | 40,94 % | 42,99 % | 91,19 % |
| Delta | -0,42 % | 1,01 % | -1,63 % | -2,98 % | -2,36 % | -2,53 % | -13,94 % | -4,51 % | 15,51 % | 10,83 % |
| Benchmark* | -0,71 % | 0,86 % | 3,61 % | 7,74 % | 10,09 % | 8,75 % | 20,22 % | 64,06 % | 81,07 % | 159,31 % |
| Delta | 0,14 % | 0,54 % | -2,70 % | -5,55 % | -4,61 % | -4,63 % | -19,31 % | -27,63 % | -22,57 % | -57,29 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,39 % | 20,60 % | 13,19 % | -5,38 % | 25,14 % | 0,83 % | 26,03 % | -5,92 % |
| Categoria | 5,63 % | 16,48 % | 14,22 % | -16,08 % | 22,92 % | 8,58 % | 25,65 % | -7,64 % |
| Delta | -3,24 % | 4,12 % | -1,03 % | 10,70 % | 2,22 % | -7,75 % | 0,39 % | 1,72 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | -4,68 % | -5,62 % | -6,30 % | 7,69 % | -6,84 % | -5,28 % | -4,09 % | -1,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,93 % | 10,38 % | 9,66 % |
| Categoria | 19,44 % | 11,73 % | 6,64 % |
| Delta | -16,51 % | -1,35 % | 3,02 % |
| Benchmark* | 25,52 % | 17,18 % | 12,00 % |
| Delta | -22,59 % | -6,81 % | -2,34 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,06 % | 9,90 % | 10,26 % |
| Volatilità Categoria | 9,71 % | 11,07 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 10,70 % | 13,12 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -7,70 % | -12,17 % | -12,17 % |
| Tempo di recupero | - | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,07 % | 6,86 % | 6,89 % |
| Sortino | 0,13 | 1,08 | 1,13 |
| VAR 95 | -2,39 % | -2,15 % | -2,29 % |
| VAR 99 | -3,68 % | -3,68 % | -3,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,75 | 0,76 |
| TEV | 7,53 % | 9,08 % | 8,81 % |
| Information ratio (IR) | -3,00 | -0,75 | -0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,62 | 0,64 |
| Down Capture Ratio | 0,82 | 0,60 | 0,58 |
| Indice Omega | 1,15 | 1,31 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,69 | 0,54 | 0,57 |
| R² | 54,50 | 52,18 | 59,12 |
| Beta bull | 0,71 | 0,49 | 0,53 |
| Beta bear | 1,01 | 0,47 | 0,53 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,32 | -0,49 | -0,22 |
| Kurtosis | 0,60 | 0,56 | 0,42 |
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