INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,82 % | 8,45 % | 22,82 % | 24,53 % | 42,03 % | 39,84 % | 90,55 % | 111,15 % | 78,13 % | 118,16 % |
| Categoria | 0,94 % | 5,54 % | 13,66 % | 15,34 % | 21,61 % | 23,49 % | 44,97 % | 61,93 % | 34,46 % | 68,28 % |
| Delta | 1,88 % | 2,91 % | 9,16 % | 9,19 % | 20,41 % | 16,36 % | 45,57 % | 49,23 % | 43,67 % | 49,87 % |
| Benchmark* | 0,85 % | 4,47 % | 15,09 % | 17,31 % | 24,09 % | 26,06 % | 52,18 % | 82,51 % | 53,04 % | 94,85 % |
| Delta | 1,97 % | 3,98 % | 7,73 % | 7,22 % | 17,94 % | 13,78 % | 38,37 % | 28,64 % | 25,09 % | 23,31 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 39,76 % | 10,23 % | 1,71 % | -13,08 % | 0,95 % | 12,66 % | 20,93 % | -15,19 % |
| Categoria | 11,44 % | 16,37 % | -0,61 % | -16,03 % | 5,56 % | 15,20 % | 20,32 % | -12,84 % |
| Delta | 28,32 % | -6,13 % | 2,32 % | 2,95 % | -4,61 % | -2,54 % | 0,61 % | -2,35 % |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | 22,96 % | -8,86 % | -2,31 % | 3,14 % | -1,89 % | -4,86 % | -0,61 % | -3,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 74,65 % | 23,45 % | 9,78 % |
| Categoria | 39,45 % | 14,55 % | 3,81 % |
| Delta | 35,20 % | 8,89 % | 5,97 % |
| Benchmark* | 45,50 % | 19,14 % | 6,39 % |
| Delta | 29,15 % | 4,30 % | 3,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,54 % | 17,79 % | 18,61 % |
| Volatilità Categoria | 14,29 % | 14,24 % | 14,57 % |
| Volatilità Benchmark | 15,25 % | 15,29 % | 15,81 % |
| Max drawdown | -13,36 % | -15,87 % | -34,56 % |
| Tempo di recupero | 47 j | 240 j | 1504 j |
| DSR | 11,35 % | 11,54 % | 12,63 % |
| Sortino | 6,40 | 1,77 | 0,63 |
| VAR 95 | -3,64 % | -3,54 % | -4,02 % |
| VAR 99 | -8,68 % | -7,62 % | -7,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,72 | 1,15 | 0,43 |
| TEV | 11,45 % | 10,63 % | 11,39 % |
| Information ratio (IR) | 2,55 | 0,40 | 0,30 |
| Up Capture Ratio | 1,07 | 0,96 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 0,58 | 0,84 | 0,87 |
| Indice Omega | 2,87 | 1,48 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 0,94 | 0,93 |
| R² | 65,75 | 64,62 | 62,84 |
| Beta bull | 1,07 | 1,01 | 1,05 |
| Beta bear | 2,01 | 0,97 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,47 | -0,15 | -0,06 |
| Kurtosis | 3,40 | 1,82 | 1,20 |
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