INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,96 % | 2,05 % | -2,94 % | -15,07 % | -7,09 % | -11,57 % | -4,37 % | 0,48 % | 63,30 % | 44,21 % |
| Categoria | 0,51 % | 2,09 % | 0,84 % | -15,18 % | -6,16 % | -12,36 % | 3,14 % | 21,18 % | 75,55 % | 114,72 % |
| Delta | 1,45 % | -0,04 % | -3,78 % | 0,10 % | -0,93 % | 0,80 % | -7,51 % | -20,70 % | -12,25 % | -70,51 % |
| Benchmark* | 0,61 % | 2,22 % | 1,54 % | -15,65 % | -5,48 % | -12,80 % | 6,36 % | 29,81 % | 99,60 % | 148,08 % |
| Delta | 1,35 % | -0,17 % | -4,48 % | 0,57 % | -1,61 % | 1,23 % | -10,73 % | -29,33 % | -36,30 % | -103,87 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,26 % | 7,93 % | 0,26 % | 33,92 % | -9,24 % | 14,72 % | -3,01 % | -4,37 % |
| Categoria | 26,75 % | 18,85 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -11,48 % | -10,92 % | 15,94 % | 0,83 % | -19,48 % | -15,92 % | -0,99 % | -10,50 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -17,24 % | -14,16 % | 15,14 % | -3,08 % | -19,76 % | -18,67 % | -2,47 % | -10,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,48 % | 2,54 % | 13,37 % |
| Categoria | 4,02 % | 6,83 % | 15,58 % |
| Delta | -5,49 % | -4,29 % | -2,20 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -9,19 % | -6,77 % | -4,98 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,05 % | 13,88 % | 15,14 % |
| Volatilità Categoria | 13,95 % | 14,25 % | 14,83 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -12,74 % | -17,90 % | -17,90 % |
| Tempo di recupero | - | 567 j | 567 j |
| DSR | 10,27 % | 9,94 % | 10,01 % |
| Sortino | -0,47 | 0,00 | 1,21 |
| VAR 95 | -2,75 % | -2,81 % | -2,63 % |
| VAR 99 | -6,91 % | -5,80 % | -5,80 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,35 | 0,00 | 0,80 |
| TEV | 10,21 % | 9,74 % | 11,16 % |
| Information ratio (IR) | -0,90 | -0,69 | -0,45 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,62 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | 0,67 | 0,68 | 0,61 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,03 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| R² | 57,98 | 61,66 | 56,23 |
| Beta bull | 0,74 | 0,66 | 0,69 |
| Beta bear | 0,85 | 0,89 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,18 | -0,26 | -0,23 |
| Kurtosis | 3,22 | 1,56 | 3,84 |
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