INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 06/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,50 % | -3,75 % | 0,28 % | 1,68 % | -12,82 % | -10,23 % | -2,94 % | 3,54 % | 66,34 % | 57,15 % |
| Categoria | -0,09 % | -1,22 % | 1,53 % | 9,02 % | -6,22 % | -3,44 % | 12,62 % | 30,11 % | 78,95 % | 146,34 % |
| Delta | -0,41 % | -2,53 % | -1,26 % | -7,34 % | -6,60 % | -6,79 % | -15,56 % | -26,57 % | -12,61 % | -89,19 % |
| Benchmark* | 0,23 % | -0,91 % | 2,23 % | 10,84 % | -5,63 % | -2,75 % | 15,68 % | 39,74 % | 102,11 % | 188,89 % |
| Delta | -0,73 % | -2,84 % | -1,95 % | -9,16 % | -7,19 % | -7,47 % | -18,63 % | -36,20 % | -35,78 % | -131,74 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,26 % | 7,93 % | 0,26 % | 33,92 % | -9,24 % | 14,72 % | -3,01 % | -4,37 % |
| Categoria | 26,69 % | 18,94 % | -15,69 % | 32,95 % | 10,34 % | 30,61 % | -1,98 % | 6,07 % |
| Delta | -11,42 % | -11,01 % | 15,95 % | 0,98 % | -19,58 % | -15,89 % | -1,03 % | -10,43 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -17,24 % | -14,16 % | 15,14 % | -3,08 % | -19,76 % | -18,67 % | -2,47 % | -10,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,63 % | 2,03 % | 11,53 % |
| Categoria | 7,77 % | 10,01 % | 13,16 % |
| Delta | -13,40 % | -7,98 % | -1,63 % |
| Benchmark* | 10,22 % | 12,39 % | 15,96 % |
| Delta | -15,85 % | -10,36 % | -4,43 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,20 % | 13,77 % | 14,09 % |
| Volatilità Categoria | 18,63 % | 14,59 % | 14,77 % |
| Volatilità Benchmark | 20,59 % | 15,93 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -23,04 % | -23,04 % | -23,04 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,68 % | 10,46 % | 9,66 % |
| Sortino | -0,62 | -0,08 | 1,04 |
| VAR 95 | -3,94 % | -2,87 % | -2,69 % |
| VAR 99 | -8,24 % | -6,91 % | -5,80 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,49 | -0,06 | 0,71 |
| TEV | 11,05 % | 10,32 % | 11,11 % |
| Information ratio (IR) | -1,43 | -1,00 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,54 | 0,56 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | 0,76 | 0,67 | 0,57 |
| Indice Omega | 0,87 | 0,99 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,70 | 0,66 | 0,64 |
| R² | 71,20 | 58,97 | 54,94 |
| Beta bull | 0,67 | 0,56 | 0,60 |
| Beta bear | 0,79 | 0,83 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,86 | -0,76 | -0,42 |
| Kurtosis | 2,94 | 2,92 | 2,30 |
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