INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,70 % | 0,11 % | -4,32 % | 1,45 % | 5,19 % | 1,45 % | 3,14 % | 26,09 % | 41,29 % | 74,70 % |
| Categoria | 0,12 % | -0,53 % | -4,05 % | -3,07 % | -1,20 % | -3,07 % | 7,76 % | 43,34 % | 51,30 % | 146,49 % |
| Delta | 0,58 % | 0,64 % | -0,27 % | 4,52 % | 6,39 % | 4,52 % | -4,61 % | -17,25 % | -10,01 % | -71,80 % |
| Benchmark* | -0,22 % | -0,36 % | -3,81 % | -2,73 % | -1,01 % | -2,73 % | 9,38 % | 54,69 % | 70,82 % | 188,96 % |
| Delta | 0,91 % | 0,47 % | -0,51 % | 4,18 % | 6,19 % | 4,18 % | -6,24 % | -28,59 % | -29,53 % | -114,26 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,39 % | 15,26 % | 7,93 % | 0,26 % | 33,92 % | -9,24 % | 14,72 % | -3,01 % |
| Categoria | 2,59 % | 26,73 % | 19,02 % | -15,71 % | 32,95 % | 10,42 % | 30,71 % | -1,93 % |
| Delta | -5,99 % | -11,46 % | -11,09 % | 15,97 % | 0,97 % | -19,65 % | -15,99 % | -1,08 % |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | -7,12 % | -17,24 % | -14,16 % | 15,14 % | -3,08 % | -19,76 % | -18,67 % | -2,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,93 % | 7,52 % | 9,77 % |
| Categoria | 2,05 % | 14,04 % | 10,96 % |
| Delta | -1,12 % | -6,52 % | -1,19 % |
| Benchmark* | 2,42 % | 17,09 % | 13,70 % |
| Delta | -1,50 % | -9,57 % | -3,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,69 % | 13,21 % | 13,34 % |
| Volatilità Categoria | 16,62 % | 13,42 % | 14,06 % |
| Volatilità Benchmark | 18,52 % | 14,73 % | 15,54 % |
| Max drawdown | -18,78 % | -23,04 % | -23,04 % |
| Tempo di recupero | 314 j | - | - |
| DSR | 12,84 % | 9,76 % | 9,33 % |
| Sortino | -0,09 | 0,46 | 0,86 |
| VAR 95 | -3,94 % | -2,63 % | -2,53 % |
| VAR 99 | -8,24 % | -6,91 % | -5,80 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,07 | 0,34 | 0,60 |
| TEV | 10,93 % | 9,87 % | 10,78 % |
| Information ratio (IR) | -0,14 | -0,97 | -0,36 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,57 | 0,60 |
| Down Capture Ratio | 0,60 | 0,62 | 0,56 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,15 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,68 | 0,68 | 0,63 |
| R² | 65,34 | 57,06 | 53,48 |
| Beta bull | 0,48 | 0,63 | 0,57 |
| Beta bear | 0,86 | 0,85 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,57 | -0,86 | -0,52 |
| Kurtosis | 4,52 | 3,88 | 2,64 |
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