INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,39 % | -0,07 % | 1,30 % | 2,58 % | -2,56 % | -7,41 % | -0,64 % | 12,95 % | 74,37 % | 60,60 % |
| Categoria | 0,13 % | 0,54 % | 3,14 % | 6,50 % | 8,66 % | 0,35 % | 9,24 % | 48,81 % | 82,59 % | 150,93 % |
| Delta | -0,51 % | -0,62 % | -1,84 % | -3,92 % | -11,22 % | -7,76 % | -9,88 % | -35,87 % | -8,22 % | -90,33 % |
| Benchmark* | 0,20 % | 0,86 % | 4,11 % | 7,87 % | 9,97 % | 1,44 % | 12,26 % | 60,46 % | 106,36 % | 193,93 % |
| Delta | -0,59 % | -0,93 % | -2,81 % | -5,28 % | -12,53 % | -8,85 % | -12,90 % | -47,52 % | -31,99 % | -133,33 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,26 % | 7,93 % | 0,26 % | 33,92 % | -9,24 % | 14,72 % | -3,01 % | -4,37 % |
| Categoria | 26,68 % | 18,92 % | -15,67 % | 32,99 % | 10,33 % | 30,65 % | -1,94 % | 6,06 % |
| Delta | -11,42 % | -10,99 % | 15,93 % | 0,93 % | -19,57 % | -15,93 % | -1,07 % | -10,43 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -17,24 % | -14,16 % | 15,14 % | -3,08 % | -19,76 % | -18,67 % | -2,47 % | -10,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,76 % | 1,96 % | 11,02 % |
| Categoria | 7,94 % | 10,72 % | 11,93 % |
| Delta | -10,69 % | -8,77 % | -0,90 % |
| Benchmark* | 10,33 % | 13,20 % | 14,50 % |
| Delta | -13,09 % | -11,25 % | -3,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,00 % | 13,59 % | 14,08 % |
| Volatilità Categoria | 18,21 % | 14,22 % | 14,67 % |
| Volatilità Benchmark | 20,25 % | 15,60 % | 16,20 % |
| Max drawdown | -23,04 % | -23,04 % | -23,04 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,48 % | 10,40 % | 9,67 % |
| Sortino | -0,40 | -0,10 | 0,98 |
| VAR 95 | -3,94 % | -2,87 % | -2,69 % |
| VAR 99 | -8,24 % | -6,91 % | -5,80 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,32 | -0,07 | 0,67 |
| TEV | 11,20 % | 10,31 % | 11,10 % |
| Information ratio (IR) | -1,17 | -1,09 | -0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,53 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | 0,69 | 0,67 | 0,56 |
| Indice Omega | 0,91 | 0,99 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,70 | 0,66 | 0,64 |
| R² | 69,40 | 57,56 | 54,72 |
| Beta bull | 0,70 | 0,56 | 0,60 |
| Beta bear | 0,81 | 0,84 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,94 | -0,82 | -0,42 |
| Kurtosis | 3,27 | 3,18 | 2,32 |
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