INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | -0,15 % | 2,17 % | 4,85 % | 8,03 % | -3,55 % | -6,58 % | 16,56 % | 63,16 % | 59,61 % |
| Categoria | -0,58 % | -0,64 % | 1,50 % | 3,69 % | 11,35 % | 3,04 % | 0,60 % | 48,29 % | 76,43 % | 142,97 % |
| Delta | 0,68 % | 0,49 % | 0,67 % | 1,17 % | -3,32 % | -6,59 % | -7,18 % | -31,73 % | -13,27 % | -83,36 % |
| Benchmark* | -1,24 % | -1,39 % | 0,72 % | 3,60 % | 12,47 % | 3,63 % | 1,55 % | 59,72 % | 98,49 % | 182,47 % |
| Delta | 1,34 % | 1,24 % | 1,45 % | 1,25 % | -4,43 % | -7,18 % | -8,13 % | -43,17 % | -35,33 % | -122,86 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,26 % | 7,93 % | 0,26 % | 33,92 % | -9,24 % | 14,72 % | -3,01 % | -4,37 % |
| Categoria | 26,66 % | 19,00 % | -15,73 % | 32,98 % | 10,37 % | 30,59 % | -1,95 % | 6,10 % |
| Delta | -11,40 % | -11,07 % | 15,99 % | 0,94 % | -19,60 % | -15,88 % | -1,06 % | -10,46 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -17,24 % | -14,16 % | 15,14 % | -3,08 % | -19,76 % | -18,67 % | -2,47 % | -10,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,69 % | 4,05 % | 10,39 % |
| Categoria | 2,08 % | 13,08 % | 12,19 % |
| Delta | -9,77 % | -9,03 % | -1,79 % |
| Benchmark* | 4,39 % | 15,99 % | 15,10 % |
| Delta | -12,08 % | -11,94 % | -4,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,56 % | 13,20 % | 13,35 % |
| Volatilità Categoria | 16,56 % | 13,67 % | 14,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,45 % | 14,98 % | 15,82 % |
| Max drawdown | -22,40 % | -23,04 % | -23,04 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,19 % | 10,01 % | 9,32 % |
| Sortino | -0,76 | 0,10 | 0,94 |
| VAR 95 | -3,94 % | -2,81 % | -2,53 % |
| VAR 99 | -8,24 % | -6,91 % | -5,80 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,64 | 0,08 | 0,65 |
| TEV | 11,15 % | 9,86 % | 10,91 % |
| Information ratio (IR) | -1,08 | -1,21 | -0,43 |
| Up Capture Ratio | 0,42 | 0,52 | 0,59 |
| Down Capture Ratio | 0,66 | 0,63 | 0,55 |
| Indice Omega | 0,80 | 1,07 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,67 | 0,62 |
| R² | 63,67 | 58,08 | 53,65 |
| Beta bull | 0,59 | 0,63 | 0,57 |
| Beta bear | 0,82 | 0,85 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,49 | -0,91 | -0,54 |
| Kurtosis | 4,09 | 3,71 | 2,64 |
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