INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,85 % | 0,47 % | -5,84 % | 5,68 % | 10,08 % | 5,68 % | 12,98 % | 25,86 % | 20,72 % | 46,97 % |
| Categoria | 0,12 % | -0,53 % | -4,05 % | -3,07 % | -1,20 % | -3,07 % | 7,76 % | 43,34 % | 51,30 % | 146,49 % |
| Delta | 1,73 % | 1,00 % | -1,79 % | 8,75 % | 11,28 % | 8,75 % | 5,22 % | -17,48 % | -30,58 % | -99,52 % |
| Benchmark* | -0,22 % | -0,36 % | -3,81 % | -2,73 % | -1,01 % | -2,73 % | 9,38 % | 54,69 % | 70,82 % | 188,96 % |
| Delta | 2,07 % | 0,83 % | -2,03 % | 8,41 % | 11,08 % | 8,41 % | 3,60 % | -28,83 % | -50,09 % | -141,99 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,02 % | 3,82 % | 5,41 % | -7,72 % | 25,47 % | 1,32 % | 11,09 % | -12,41 % |
| Categoria | 2,59 % | 26,73 % | 19,02 % | -15,71 % | 32,95 % | 10,42 % | 30,71 % | -1,93 % |
| Delta | 0,42 % | -22,91 % | -13,61 % | 7,99 % | -7,48 % | -9,09 % | -19,62 % | -10,48 % |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | -0,71 % | -28,69 % | -16,69 % | 7,17 % | -11,53 % | -9,20 % | -22,30 % | -11,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,73 % | 8,04 % | 6,54 % |
| Categoria | 2,05 % | 14,04 % | 10,96 % |
| Delta | 11,68 % | -6,00 % | -4,41 % |
| Benchmark* | 2,42 % | 17,09 % | 13,70 % |
| Delta | 11,31 % | -9,05 % | -7,16 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,11 % | 16,31 % | 17,44 % |
| Volatilità Categoria | 16,62 % | 13,42 % | 14,06 % |
| Volatilità Benchmark | 18,52 % | 14,73 % | 15,54 % |
| Max drawdown | -22,44 % | -28,75 % | -29,89 % |
| Tempo di recupero | 276 j | 434 j | 1385 j |
| DSR | 14,51 % | 12,10 % | 12,40 % |
| Sortino | 0,80 | 0,41 | 0,38 |
| VAR 95 | -2,77 % | -3,18 % | -3,38 % |
| VAR 99 | -12,17 % | -6,83 % | -6,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,64 | 0,31 | 0,27 |
| TEV | 12,21 % | 12,15 % | 13,16 % |
| Information ratio (IR) | 0,93 | -0,74 | -0,54 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,63 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,39 | 0,69 | 0,72 |
| Indice Omega | 1,35 | 1,14 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,77 | 0,77 |
| R² | 60,53 | 48,66 | 47,25 |
| Beta bull | 0,58 | 0,72 | 0,73 |
| Beta bear | 1,11 | 0,99 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,40 | -1,09 | -0,54 |
| Kurtosis | 10,88 | 5,40 | 2,61 |
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