INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,12 % | 0,13 % | 4,37 % | 4,97 % | 10,23 % | 2,65 % | -3,94 % | 9,58 % | 34,38 % | 30,18 % |
| Categoria | -0,58 % | -0,64 % | 1,50 % | 3,69 % | 11,35 % | 3,04 % | 0,60 % | 48,29 % | 76,43 % | 142,97 % |
| Delta | 0,46 % | 0,77 % | 2,87 % | 1,28 % | -1,12 % | -0,39 % | -4,54 % | -38,70 % | -42,05 % | -112,80 % |
| Benchmark* | -1,24 % | -1,39 % | 0,72 % | 3,60 % | 12,47 % | 3,63 % | 1,55 % | 59,72 % | 98,49 % | 182,47 % |
| Delta | 1,12 % | 1,52 % | 3,65 % | 1,36 % | -2,24 % | -0,98 % | -5,49 % | -50,14 % | -64,12 % | -152,30 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,82 % | 5,41 % | -7,72 % | 25,47 % | 1,32 % | 11,09 % | -12,41 % | 3,93 % |
| Categoria | 26,66 % | 19,00 % | -15,73 % | 32,98 % | 10,37 % | 30,59 % | -1,95 % | 6,10 % |
| Delta | -22,84 % | -13,59 % | 8,02 % | -7,51 % | -9,04 % | -19,51 % | -10,46 % | -2,16 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -28,69 % | -16,69 % | 7,17 % | -11,53 % | -9,20 % | -22,30 % | -11,88 % | -2,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,96 % | 1,83 % | 6,43 % |
| Categoria | 2,08 % | 13,08 % | 12,19 % |
| Delta | -10,04 % | -11,24 % | -5,76 % |
| Benchmark* | 4,39 % | 15,99 % | 15,10 % |
| Delta | -12,35 % | -14,16 % | -8,68 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,89 % | 16,74 % | 17,60 % |
| Volatilità Categoria | 16,56 % | 13,67 % | 14,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,45 % | 14,98 % | 15,82 % |
| Max drawdown | -27,76 % | -28,75 % | -29,89 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,92 % | 12,71 % | 12,48 % |
| Sortino | -0,65 | -0,10 | 0,38 |
| VAR 95 | -4,11 % | -3,29 % | -3,38 % |
| VAR 99 | -12,17 % | -6,83 % | -6,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,54 | -0,07 | 0,27 |
| TEV | 12,38 % | 11,97 % | 13,16 % |
| Information ratio (IR) | -1,00 | -1,18 | -0,66 |
| Up Capture Ratio | 0,54 | 0,59 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 0,81 | 0,76 |
| Indice Omega | 0,83 | 1,00 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,81 | 0,77 |
| R² | 60,89 | 51,90 | 48,22 |
| Beta bull | 0,67 | 0,76 | 0,71 |
| Beta bear | 0,96 | 1,01 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,87 | -0,96 | -0,50 |
| Kurtosis | 7,56 | 4,53 | 2,45 |
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