INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 06/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,18 % | -2,49 % | 0,05 % | 2,30 % | -10,52 % | -6,13 % | -4,15 % | -6,93 % | 40,24 % | 21,04 % |
| Categoria | -0,09 % | -1,22 % | 1,53 % | 9,02 % | -6,22 % | -3,44 % | 12,62 % | 30,11 % | 78,95 % | 146,34 % |
| Delta | 0,27 % | -1,27 % | -1,48 % | -6,71 % | -4,30 % | -2,69 % | -16,77 % | -37,04 % | -38,70 % | -125,29 % |
| Benchmark* | 0,23 % | -0,91 % | 2,23 % | 10,84 % | -5,63 % | -2,75 % | 15,68 % | 39,74 % | 102,11 % | 188,89 % |
| Delta | -0,05 % | -1,58 % | -2,18 % | -8,53 % | -4,89 % | -3,38 % | -19,84 % | -46,67 % | -61,87 % | -167,85 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,82 % | 5,41 % | -7,72 % | 25,47 % | 1,32 % | 11,09 % | -12,41 % | 3,93 % |
| Categoria | 26,69 % | 18,94 % | -15,69 % | 32,95 % | 10,34 % | 30,61 % | -1,98 % | 6,07 % |
| Delta | -22,87 % | -13,53 % | 7,97 % | -7,47 % | -9,02 % | -19,52 % | -10,43 % | -2,13 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -28,69 % | -16,69 % | 7,17 % | -11,53 % | -9,20 % | -22,30 % | -11,88 % | -2,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -8,12 % | -2,31 % | 7,66 % |
| Categoria | 7,77 % | 10,01 % | 13,16 % |
| Delta | -15,88 % | -12,31 % | -5,50 % |
| Benchmark* | 10,22 % | 12,39 % | 15,96 % |
| Delta | -18,33 % | -14,70 % | -8,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,53 % | 17,69 % | 18,70 % |
| Volatilità Categoria | 18,63 % | 14,59 % | 14,77 % |
| Volatilità Benchmark | 20,59 % | 15,93 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -28,75 % | -28,75 % | -29,89 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 16,54 % | 13,52 % | 13,04 % |
| Sortino | -0,66 | -0,38 | 0,47 |
| VAR 95 | -4,55 % | -4,11 % | -3,82 % |
| VAR 99 | -12,17 % | -6,83 % | -6,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,53 | -0,29 | 0,33 |
| TEV | 12,06 % | 12,51 % | 13,73 % |
| Information ratio (IR) | -1,52 | -1,17 | -0,60 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,62 | 0,71 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,85 | 0,76 |
| Indice Omega | 0,87 | 0,93 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,83 | 0,81 | 0,80 |
| R² | 68,57 | 52,96 | 49,03 |
| Beta bull | 0,66 | 0,71 | 0,79 |
| Beta bear | 0,91 | 1,00 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,30 | -0,81 | -0,40 |
| Kurtosis | 5,39 | 3,56 | 2,10 |
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