INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,78 % | 1,10 % | -3,46 % | -14,66 % | -11,50 % | -10,32 % | -8,76 % | -15,77 % | 51,87 % | 13,77 % |
| Categoria | 0,51 % | 2,09 % | 0,84 % | -15,18 % | -6,16 % | -12,36 % | 3,14 % | 21,18 % | 75,55 % | 114,72 % |
| Delta | 0,26 % | -0,98 % | -4,29 % | 0,52 % | -5,34 % | 2,04 % | -11,90 % | -36,95 % | -23,68 % | -100,95 % |
| Benchmark* | 0,61 % | 2,22 % | 1,54 % | -15,65 % | -5,48 % | -12,80 % | 6,36 % | 29,81 % | 99,60 % | 148,08 % |
| Delta | 0,16 % | -1,11 % | -4,99 % | 0,99 % | -6,02 % | 2,48 % | -15,12 % | -45,58 % | -47,73 % | -134,31 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,82 % | 5,41 % | -7,72 % | 25,47 % | 1,32 % | 11,09 % | -12,41 % | 3,93 % |
| Categoria | 26,75 % | 18,85 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -22,93 % | -13,44 % | 7,96 % | -7,62 % | -8,92 % | -19,55 % | -10,39 % | -2,20 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -28,69 % | -16,69 % | 7,17 % | -11,53 % | -9,20 % | -22,30 % | -11,88 % | -2,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,24 % | -4,93 % | 12,65 % |
| Categoria | 4,02 % | 6,83 % | 15,58 % |
| Delta | -10,26 % | -11,76 % | -2,93 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -13,95 % | -14,24 % | -5,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,73 % | 17,73 % | 20,23 % |
| Volatilità Categoria | 13,95 % | 14,25 % | 14,83 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -15,41 % | -26,92 % | -26,92 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,44 % | 12,98 % | 12,59 % |
| Sortino | -0,84 | -0,58 | 0,90 |
| VAR 95 | -4,11 % | -4,19 % | -3,98 % |
| VAR 99 | -5,59 % | -6,83 % | -6,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,61 | -0,42 | 0,56 |
| TEV | 10,38 % | 12,25 % | 14,22 % |
| Information ratio (IR) | -1,34 | -1,16 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,70 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 1,04 | 0,96 | 0,79 |
| Indice Omega | 0,84 | 0,90 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,84 | 0,89 |
| R² | 60,33 | 54,16 | 51,37 |
| Beta bull | 0,78 | 0,80 | 1,00 |
| Beta bear | 0,64 | 0,91 | 1,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,22 | -0,08 | 0,58 |
| Kurtosis | 1,20 | 0,57 | 3,54 |
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