INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,47 % | 0,36 % | 2,75 % | 3,61 % | 1,77 % | -1,94 % | -5,60 % | 9,51 % | 49,16 % | 25,99 % |
| Categoria | 0,13 % | 0,54 % | 3,14 % | 6,50 % | 8,66 % | 0,35 % | 9,24 % | 48,81 % | 82,59 % | 150,93 % |
| Delta | 0,35 % | -0,18 % | -0,38 % | -2,89 % | -6,90 % | -2,28 % | -14,84 % | -39,30 % | -33,43 % | -124,94 % |
| Benchmark* | 0,20 % | 0,86 % | 4,11 % | 7,87 % | 9,97 % | 1,44 % | 12,26 % | 60,46 % | 106,36 % | 193,93 % |
| Delta | 0,27 % | -0,49 % | -1,35 % | -4,26 % | -8,21 % | -3,38 % | -17,87 % | -50,95 % | -57,21 % | -167,94 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,82 % | 5,41 % | -7,72 % | 25,47 % | 1,32 % | 11,09 % | -12,41 % | 3,93 % |
| Categoria | 26,68 % | 18,92 % | -15,67 % | 32,99 % | 10,33 % | 30,65 % | -1,94 % | 6,06 % |
| Delta | -22,86 % | -13,51 % | 7,95 % | -7,52 % | -9,00 % | -19,56 % | -10,47 % | -2,13 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -28,69 % | -16,69 % | 7,17 % | -11,53 % | -9,20 % | -22,30 % | -11,88 % | -2,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,20 % | -1,48 % | 6,88 % |
| Categoria | 7,94 % | 10,72 % | 11,93 % |
| Delta | -15,14 % | -12,20 % | -5,05 % |
| Benchmark* | 10,33 % | 13,20 % | 14,50 % |
| Delta | -17,53 % | -14,68 % | -7,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,38 % | 17,40 % | 18,63 % |
| Volatilità Categoria | 18,21 % | 14,22 % | 14,67 % |
| Volatilità Benchmark | 20,25 % | 15,60 % | 16,20 % |
| Max drawdown | -28,75 % | -28,75 % | -29,89 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 16,56 % | 13,44 % | 13,04 % |
| Sortino | -0,60 | -0,33 | 0,41 |
| VAR 95 | -4,55 % | -4,11 % | -3,82 % |
| VAR 99 | -12,17 % | -6,83 % | -6,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,48 | -0,25 | 0,29 |
| TEV | 12,39 % | 12,46 % | 13,75 % |
| Information ratio (IR) | -1,42 | -1,18 | -0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,60 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,85 | 0,75 |
| Indice Omega | 0,85 | 0,94 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,82 | 0,80 | 0,80 |
| R² | 66,27 | 51,87 | 48,53 |
| Beta bull | 0,73 | 0,68 | 0,79 |
| Beta bear | 0,94 | 1,02 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,33 | -0,90 | -0,40 |
| Kurtosis | 5,59 | 3,86 | 2,17 |
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