INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 06/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,09 % | -2,33 % | -1,26 % | 4,34 % | -4,32 % | 1,19 % | 4,54 % | 35,64 % | 75,85 % | 63,49 % |
| Categoria | -0,09 % | -1,22 % | 1,53 % | 9,02 % | -6,22 % | -3,44 % | 12,62 % | 30,11 % | 78,95 % | 146,34 % |
| Delta | 0,18 % | -1,10 % | -2,79 % | -4,67 % | 1,90 % | 4,63 % | -8,08 % | 5,53 % | -3,09 % | -82,85 % |
| Benchmark* | 0,23 % | -0,91 % | 2,23 % | 10,84 % | -5,63 % | -2,75 % | 15,68 % | 39,74 % | 102,11 % | 188,89 % |
| Delta | -0,15 % | -1,42 % | -3,49 % | -6,50 % | 1,31 % | 3,94 % | -11,14 % | -4,10 % | -26,26 % | -125,40 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,46 % | 21,79 % | -4,56 % | 23,28 % | -4,98 % | 11,32 % | -10,14 % | 14,64 % |
| Categoria | 26,69 % | 18,94 % | -15,69 % | 32,95 % | 10,34 % | 30,61 % | -1,98 % | 6,07 % |
| Delta | -16,23 % | 2,85 % | 11,13 % | -9,66 % | -15,32 % | -19,29 % | -8,16 % | 8,58 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -22,05 % | -0,31 % | 10,32 % | -13,72 % | -15,50 % | -22,07 % | -9,60 % | 8,13 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,74 % | 11,13 % | 12,55 % |
| Categoria | 7,77 % | 10,01 % | 13,16 % |
| Delta | -7,02 % | 1,12 % | -0,61 % |
| Benchmark* | 10,22 % | 12,39 % | 15,96 % |
| Delta | -9,47 % | -1,27 % | -3,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,92 % | 15,34 % | 17,38 % |
| Volatilità Categoria | 18,63 % | 14,59 % | 14,77 % |
| Volatilità Benchmark | 20,59 % | 15,93 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -18,12 % | -18,12 % | -20,54 % |
| Tempo di recupero | - | - | 448 j |
| DSR | 11,85 % | 10,60 % | 11,69 % |
| Sortino | -0,18 | 0,78 | 0,95 |
| VAR 95 | -3,22 % | -3,22 % | -3,22 % |
| VAR 99 | -8,70 % | -5,79 % | -7,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,13 | 0,54 | 0,64 |
| TEV | 12,52 % | 12,84 % | 14,64 % |
| Information ratio (IR) | -0,76 | -0,10 | -0,23 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,68 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | 0,63 | 0,57 | 0,52 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,25 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,64 | 0,67 |
| R² | 63,05 | 44,01 | 38,84 |
| Beta bull | 0,55 | 0,56 | 0,77 |
| Beta bear | 0,65 | 0,73 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,86 | -0,44 | -0,23 |
| Kurtosis | 4,00 | 1,69 | 1,73 |
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