INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,04 % | 0,64 % | 3,20 % | 5,74 % | 11,05 % | 10,93 % | 6,24 % | 47,31 % | 74,29 % | 67,99 % |
| Categoria | -0,58 % | -0,64 % | 1,50 % | 3,69 % | 11,35 % | 3,04 % | 0,60 % | 48,29 % | 76,43 % | 142,97 % |
| Delta | 0,54 % | 1,28 % | 1,70 % | 2,05 % | -0,30 % | 7,89 % | 5,63 % | -0,98 % | -2,14 % | -74,98 % |
| Benchmark* | -1,24 % | -1,39 % | 0,72 % | 3,60 % | 12,47 % | 3,63 % | 1,55 % | 59,72 % | 98,49 % | 182,47 % |
| Delta | 1,19 % | 2,04 % | 2,48 % | 2,14 % | -1,41 % | 7,30 % | 4,68 % | -12,41 % | -24,21 % | -114,48 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,46 % | 21,79 % | -4,56 % | 23,28 % | -4,98 % | 11,32 % | -10,14 % | 14,64 % |
| Categoria | 26,66 % | 19,00 % | -15,73 % | 32,98 % | 10,37 % | 30,59 % | -1,95 % | 6,10 % |
| Delta | -16,20 % | 2,79 % | 11,17 % | -9,70 % | -15,35 % | -19,28 % | -8,19 % | 8,55 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -22,05 % | -0,31 % | 10,32 % | -13,72 % | -15,50 % | -22,07 % | -9,60 % | 8,13 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,78 % | 12,94 % | 12,13 % |
| Categoria | 2,08 % | 13,08 % | 12,19 % |
| Delta | 1,70 % | -0,14 % | -0,06 % |
| Benchmark* | 4,39 % | 15,99 % | 15,10 % |
| Delta | -0,61 % | -3,05 % | -2,98 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,94 % | 14,24 % | 15,89 % |
| Volatilità Categoria | 16,56 % | 13,67 % | 14,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,45 % | 14,98 % | 15,82 % |
| Max drawdown | -18,12 % | -18,12 % | -20,54 % |
| Tempo di recupero | 226 j | 226 j | 448 j |
| DSR | 11,70 % | 9,91 % | 10,88 % |
| Sortino | 0,13 | 1,00 | 0,96 |
| VAR 95 | -3,22 % | -3,21 % | -3,21 % |
| VAR 99 | -8,70 % | -4,22 % | -5,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,70 | 0,66 |
| TEV | 12,87 % | 12,57 % | 13,99 % |
| Information ratio (IR) | -0,05 | -0,24 | -0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,58 | 0,61 | 0,60 |
| Down Capture Ratio | 0,55 | 0,52 | 0,51 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,28 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,58 | 0,60 | 0,61 |
| R² | 52,13 | 39,81 | 37,30 |
| Beta bull | 0,46 | 0,55 | 0,65 |
| Beta bear | 0,66 | 0,70 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,41 | -0,56 | -0,38 |
| Kurtosis | 5,04 | 2,01 | 1,44 |
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