INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | -0,45 % | 1,82 % | 2,33 % | 3,90 % | 5,63 % | 6,15 % | 58,77 % | 93,46 % | 70,71 % |
| Categoria | 0,13 % | 0,54 % | 3,14 % | 6,50 % | 8,66 % | 0,35 % | 9,24 % | 48,81 % | 82,59 % | 150,93 % |
| Delta | -0,21 % | -1,00 % | -1,32 % | -4,17 % | -4,76 % | 5,28 % | -3,09 % | 9,96 % | 10,87 % | -80,22 % |
| Benchmark* | 0,20 % | 0,86 % | 4,11 % | 7,87 % | 9,97 % | 1,44 % | 12,26 % | 60,46 % | 106,36 % | 193,93 % |
| Delta | -0,29 % | -1,31 % | -2,29 % | -5,54 % | -6,07 % | 4,18 % | -6,11 % | -1,69 % | -12,90 % | -123,22 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,46 % | 21,79 % | -4,56 % | 23,28 % | -4,98 % | 11,32 % | -10,14 % | 14,64 % |
| Categoria | 26,68 % | 18,92 % | -15,67 % | 32,99 % | 10,33 % | 30,65 % | -1,94 % | 6,06 % |
| Delta | -16,22 % | 2,87 % | 11,11 % | -9,71 % | -15,31 % | -19,33 % | -8,20 % | 8,58 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -22,05 % | -0,31 % | 10,32 % | -13,72 % | -15,50 % | -22,07 % | -9,60 % | 8,13 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,13 % | 12,23 % | 12,27 % |
| Categoria | 7,94 % | 10,72 % | 11,93 % |
| Delta | -3,81 % | 1,50 % | 0,34 % |
| Benchmark* | 10,33 % | 13,20 % | 14,50 % |
| Delta | -6,21 % | -0,98 % | -2,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,85 % | 15,29 % | 17,35 % |
| Volatilità Categoria | 18,21 % | 14,22 % | 14,67 % |
| Volatilità Benchmark | 20,25 % | 15,60 % | 16,20 % |
| Max drawdown | -18,12 % | -18,12 % | -20,54 % |
| Tempo di recupero | - | - | 448 j |
| DSR | 12,04 % | 10,71 % | 11,69 % |
| Sortino | 0,12 | 0,87 | 0,92 |
| VAR 95 | -3,40 % | -3,32 % | -3,32 % |
| VAR 99 | -8,70 % | -5,79 % | -7,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,61 | 0,62 |
| TEV | 13,15 % | 12,90 % | 14,67 % |
| Information ratio (IR) | -0,47 | -0,08 | -0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,54 | 0,67 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | 0,57 | 0,58 | 0,51 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,25 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,60 | 0,64 | 0,66 |
| R² | 57,88 | 42,43 | 38,37 |
| Beta bull | 0,55 | 0,55 | 0,77 |
| Beta bear | 0,67 | 0,74 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,00 | -0,50 | -0,23 |
| Kurtosis | 4,17 | 1,73 | 1,77 |
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