INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,03 % | 0,53 % | -5,24 % | -1,03 % | 3,24 % | -1,03 % | 8,39 % | 49,16 % | 57,80 % | 73,09 % |
| Categoria | 0,12 % | -0,53 % | -4,05 % | -3,07 % | -1,20 % | -3,07 % | 7,76 % | 43,34 % | 51,30 % | 146,49 % |
| Delta | 1,92 % | 1,06 % | -1,19 % | 2,03 % | 4,45 % | 2,03 % | 0,63 % | 5,82 % | 6,49 % | -73,41 % |
| Benchmark* | -0,22 % | -0,36 % | -3,81 % | -2,73 % | -1,01 % | -2,73 % | 9,38 % | 54,69 % | 70,82 % | 188,96 % |
| Delta | 2,25 % | 0,89 % | -1,42 % | 1,69 % | 4,25 % | 1,69 % | -0,99 % | -5,53 % | -13,02 % | -115,87 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,34 % | 10,46 % | 21,79 % | -4,56 % | 23,28 % | -4,98 % | 11,32 % | -10,14 % |
| Categoria | 2,59 % | 26,73 % | 19,02 % | -15,71 % | 32,95 % | 10,42 % | 30,71 % | -1,93 % |
| Delta | 8,75 % | -16,27 % | 2,76 % | 11,15 % | -9,67 % | -15,39 % | -19,39 % | -8,20 % |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | 7,62 % | -22,05 % | -0,31 % | 10,32 % | -13,72 % | -15,50 % | -22,07 % | -9,60 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,73 % | 16,33 % | 12,05 % |
| Categoria | 2,05 % | 14,04 % | 10,96 % |
| Delta | 10,68 % | 2,29 % | 1,10 % |
| Benchmark* | 2,42 % | 17,09 % | 13,70 % |
| Delta | 10,31 % | -0,75 % | -1,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,26 % | 13,90 % | 15,67 % |
| Volatilità Categoria | 16,62 % | 13,42 % | 14,06 % |
| Volatilità Benchmark | 18,52 % | 14,73 % | 15,54 % |
| Max drawdown | -17,17 % | -18,12 % | -20,54 % |
| Tempo di recupero | 203 j | 226 j | 448 j |
| DSR | 11,04 % | 9,46 % | 10,79 % |
| Sortino | 0,97 | 1,40 | 0,95 |
| VAR 95 | -3,22 % | -2,94 % | -3,21 % |
| VAR 99 | -8,70 % | -4,22 % | -5,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,96 | 0,66 |
| TEV | 12,70 % | 12,31 % | 13,85 % |
| Information ratio (IR) | 0,81 | -0,06 | -0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,66 | 0,61 |
| Down Capture Ratio | 0,36 | 0,49 | 0,48 |
| Indice Omega | 1,37 | 1,40 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,56 | 0,60 | 0,61 |
| R² | 53,11 | 39,88 | 36,76 |
| Beta bull | 0,39 | 0,53 | 0,64 |
| Beta bear | 0,73 | 0,68 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,85 | -0,59 | -0,44 |
| Kurtosis | 6,96 | 2,51 | 1,60 |
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