INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,78 % | 1,37 % | -1,53 % | -13,89 % | -8,00 % | -9,24 % | -3,21 % | 0,92 % | 73,11 % | 47,56 % |
| Categoria | 0,51 % | 2,09 % | 0,84 % | -15,18 % | -6,16 % | -12,36 % | 3,14 % | 21,18 % | 75,55 % | 114,72 % |
| Delta | 0,26 % | -0,72 % | -2,37 % | 1,28 % | -1,84 % | 3,13 % | -6,35 % | -20,25 % | -2,44 % | -67,16 % |
| Benchmark* | 0,61 % | 2,22 % | 1,54 % | -15,65 % | -5,48 % | -12,80 % | 6,36 % | 29,81 % | 99,60 % | 148,08 % |
| Delta | 0,16 % | -0,85 % | -3,06 % | 1,76 % | -2,52 % | 3,56 % | -9,57 % | -28,89 % | -26,49 % | -100,52 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,72 % | 7,61 % | 0,60 % | 32,05 % | -4,73 % | 13,44 % | -4,90 % | 3,02 % |
| Categoria | 26,75 % | 18,85 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -17,03 % | -11,24 % | 16,28 % | -1,05 % | -14,97 % | -17,20 % | -2,88 % | -3,12 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -22,79 % | -14,48 % | 15,48 % | -4,96 % | -15,25 % | -19,95 % | -4,36 % | -3,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,48 % | 1,58 % | 14,13 % |
| Categoria | 4,02 % | 6,83 % | 15,58 % |
| Delta | -6,50 % | -5,25 % | -1,45 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -10,19 % | -7,73 % | -4,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,97 % | 14,00 % | 15,87 % |
| Volatilità Categoria | 13,95 % | 14,25 % | 14,83 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -11,84 % | -14,97 % | -14,97 % |
| Tempo di recupero | - | 555 j | 555 j |
| DSR | 9,11 % | 9,90 % | 9,70 % |
| Sortino | -0,65 | -0,10 | 1,32 |
| VAR 95 | -2,54 % | -3,29 % | -3,28 % |
| VAR 99 | -5,42 % | -5,42 % | -5,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,07 | 0,81 |
| TEV | 9,42 % | 9,28 % | 10,78 % |
| Information ratio (IR) | -1,08 | -0,83 | -0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,64 | 0,71 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,73 | 0,65 |
| Indice Omega | 0,87 | 1,01 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,73 | 0,76 |
| R² | 62,53 | 65,01 | 60,15 |
| Beta bull | 0,74 | 0,74 | 0,84 |
| Beta bear | 0,62 | 0,83 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,38 | -0,08 | 0,53 |
| Kurtosis | 2,48 | 0,94 | 3,48 |
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