INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,33 % | -1,73 % | 0,20 % | 15,39 % | 0,52 % | 2,26 % | -1,54 % | 3,99 % | 48,36 % | 97,05 % |
| Categoria | -0,87 % | -1,03 % | 1,55 % | 10,25 % | 1,47 % | 4,78 % | 3,41 % | 3,19 % | 75,00 % | 67,17 % |
| Delta | -2,47 % | -0,69 % | -1,35 % | 5,14 % | -0,94 % | -2,52 % | -4,94 % | 0,80 % | -26,64 % | 29,88 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,91 % | 8,94 % | -13,41 % | 25,17 % | 37,71 % | 32,59 % | -9,80 % | 9,49 % |
| Categoria | 2,20 % | -2,25 % | 11,21 % | 28,62 % | -0,15 % | 18,77 % | -13,77 % | 0,89 % |
| Delta | -5,11 % | 11,19 % | -24,62 % | -3,45 % | 37,86 % | 13,82 % | 3,97 % | 8,60 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -3,42 % | -1,84 % | -8,18 % | -0,85 % | 27,91 % | 6,87 % | 3,19 % | -3,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,78 % | 4,16 % | 8,39 % |
| Categoria | -0,43 % | 2,21 % | 11,27 % |
| Delta | -5,35 % | 1,95 % | -2,88 % |
| Benchmark* | -4,55 % | 4,70 % | 8,95 % |
| Delta | -1,23 % | -0,54 % | -0,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,10 % | 18,39 % | 18,32 % |
| Volatilità Categoria | 16,26 % | 15,22 % | 16,12 % |
| Volatilità Benchmark | 17,74 % | 16,58 % | 16,83 % |
| Max drawdown | -26,34 % | -27,11 % | -30,98 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 14,67 % | 12,69 % | 12,34 % |
| Sortino | -0,60 | 0,11 | 0,56 |
| VAR 95 | -4,60 % | -4,09 % | -4,09 % |
| VAR 99 | -7,90 % | -5,45 % | -5,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,44 | 0,07 | 0,38 |
| TEV | 14,57 % | 12,86 % | 13,61 % |
| Information ratio (IR) | -0,08 | -0,04 | -0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,90 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,90 | 0,80 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,06 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,81 | 0,77 |
| R² | 50,44 | 53,88 | 49,46 |
| Beta bull | 0,61 | 0,70 | 0,69 |
| Beta bear | 0,65 | 0,69 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
| Kurtosis | 1,93 | 0,86 | 0,91 |
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