INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,47 % | -0,41 % | -0,88 % | 7,45 % | -4,60 % | -2,13 % | -7,43 % | 8,48 % | 55,99 % | 83,65 % |
| Categoria | 0,56 % | 1,06 % | 2,40 % | 2,00 % | -0,40 % | 2,22 % | -0,19 % | -0,33 % | 73,77 % | 60,28 % |
| Delta | -1,04 % | -1,46 % | -3,27 % | 5,45 % | -4,21 % | -4,35 % | -7,24 % | 8,81 % | -17,77 % | 23,36 % |
| Benchmark* | -0,31 % | -0,98 % | -1,26 % | -2,76 % | -4,80 % | -1,06 % | -3,74 % | 7,43 % | 60,73 % | 71,93 % |
| Delta | -0,16 % | 0,57 % | 0,38 % | 10,21 % | 0,20 % | -1,07 % | -3,69 % | 1,05 % | -4,74 % | 11,71 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,91 % | 8,94 % | -13,41 % | 25,17 % | 37,71 % | 32,59 % | -9,80 % | 9,49 % |
| Categoria | 2,23 % | -2,31 % | 11,31 % | 28,65 % | -0,16 % | 18,77 % | -13,77 % | 0,83 % |
| Delta | -5,14 % | 11,24 % | -24,71 % | -3,47 % | 37,87 % | 13,82 % | 3,97 % | 8,66 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -3,42 % | -1,84 % | -8,18 % | -0,85 % | 27,91 % | 6,87 % | 3,19 % | -3,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -9,11 % | 0,12 % | 9,23 % |
| Categoria | -6,41 % | -2,15 % | 11,16 % |
| Delta | -2,70 % | 2,27 % | -1,93 % |
| Benchmark* | -5,58 % | 0,47 % | 9,99 % |
| Delta | -3,53 % | -0,36 % | -0,75 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,92 % | 18,75 % | 18,44 % |
| Volatilità Categoria | 16,24 % | 15,93 % | 16,34 % |
| Volatilità Benchmark | 17,72 % | 17,36 % | 17,04 % |
| Max drawdown | -26,84 % | -27,11 % | -30,98 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 14,76 % | 13,28 % | 12,47 % |
| Sortino | -0,83 | -0,20 | 0,63 |
| VAR 95 | -4,60 % | -4,11 % | -4,09 % |
| VAR 99 | -7,90 % | -6,14 % | -5,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,61 | -0,14 | 0,42 |
| TEV | 14,58 % | 12,88 % | 13,58 % |
| Information ratio (IR) | -0,24 | -0,03 | -0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,88 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 0,88 | 0,81 |
| Indice Omega | 0,82 | 0,98 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,81 | 0,77 |
| R² | 49,81 | 55,97 | 50,34 |
| Beta bull | 0,68 | 0,71 | 0,70 |
| Beta bear | 0,64 | 0,70 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,22 | 0,09 | 0,10 |
| Kurtosis | 2,12 | 0,79 | 0,84 |
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