INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 03/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,81 % | 1,95 % | 3,55 % | 16,44 % | 28,80 % | 26,69 % | 56,45 % | 42,72 % | 62,09 % | 174,79 % |
| Categoria | 1,00 % | 2,55 % | 3,19 % | 7,85 % | 27,69 % | 25,12 % | 56,70 % | 61,25 % | 87,77 % | 122,52 % |
| Delta | -0,20 % | -0,59 % | 0,37 % | 8,59 % | 1,11 % | 1,57 % | -0,25 % | -18,53 % | -25,67 % | 52,27 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,90 % | -2,91 % | 8,94 % | -13,41 % | 25,17 % | 37,71 % | 32,59 % | -9,80 % |
| Categoria | 25,79 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -7,90 % | -5,29 % | 10,92 % | -24,60 % | -3,36 % | 37,62 % | 13,29 % | 3,67 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 6,68 % | -3,42 % | -1,84 % | -8,18 % | -0,85 % | 27,91 % | 6,87 % | 3,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 55,39 % | 12,70 % | 9,82 % |
| Categoria | 54,89 % | 17,26 % | 13,24 % |
| Delta | 0,50 % | -4,56 % | -3,42 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | 24,17 % | -1,32 % | 1,60 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,69 % | 17,15 % | 17,33 % |
| Volatilità Categoria | 10,41 % | 13,58 % | 14,94 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -6,39 % | -27,11 % | -30,98 % |
| Tempo di recupero | 41 j | 447 j | 1409 j |
| DSR | 7,12 % | 11,90 % | 11,99 % |
| Sortino | 7,50 | 0,82 | 0,66 |
| VAR 95 | -2,63 % | -4,07 % | -4,05 % |
| VAR 99 | -3,88 % | -5,45 % | -5,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,90 | 0,57 | 0,46 |
| TEV | 15,00 % | 13,57 % | 13,85 % |
| Information ratio (IR) | 1,61 | -0,10 | 0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,81 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,00 | 0,74 | 0,69 |
| Indice Omega | 2,97 | 1,24 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,43 | 0,71 | 0,69 |
| R² | 27,48 | 44,45 | 45,02 |
| Beta bull | 0,49 | 0,59 | 0,62 |
| Beta bear | 0,60 | 0,68 | 0,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | -0,19 | -0,15 |
| Kurtosis | 0,03 | 1,26 | 0,77 |
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