INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,68 % | 1,16 % | 0,73 % | 8,15 % | 16,39 % | 8,58 % | 45,98 % | 24,29 % | 35,02 % | 151,83 % |
| Categoria | 0,50 % | 1,61 % | -1,37 % | 14,56 % | 24,18 % | 14,87 % | 44,23 % | 45,61 % | 82,23 % | 129,90 % |
| Delta | 0,18 % | -0,45 % | 2,10 % | -6,41 % | -7,78 % | -6,29 % | 1,75 % | -21,32 % | -47,21 % | 21,93 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,90 % | -2,91 % | 8,94 % | -13,41 % | 25,17 % | 37,71 % | 32,59 % | -9,80 % |
| Categoria | 26,03 % | 2,31 % | -2,08 % | 10,95 % | 28,53 % | 0,80 % | 19,17 % | -13,62 % |
| Delta | -8,14 % | -5,22 % | 11,02 % | -24,35 % | -3,36 % | 36,91 % | 13,42 % | 3,82 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 6,68 % | -3,42 % | -1,84 % | -8,18 % | -0,85 % | 27,91 % | 6,87 % | 3,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 36,49 % | 8,80 % | 8,00 % |
| Categoria | 44,88 % | 13,66 % | 14,15 % |
| Delta | -8,39 % | -4,86 % | -6,15 % |
| Benchmark* | 26,15 % | 12,25 % | 11,37 % |
| Delta | 10,34 % | -3,45 % | -3,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,12 % | 16,78 % | 17,21 % |
| Volatilità Categoria | 15,09 % | 13,91 % | 14,97 % |
| Volatilità Benchmark | 16,37 % | 15,22 % | 16,30 % |
| Max drawdown | -17,64 % | -27,11 % | -30,98 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 447 j | 1409 j |
| DSR | 12,05 % | 11,83 % | 11,92 % |
| Sortino | 2,86 | 0,49 | 0,52 |
| VAR 95 | -4,11 % | -4,07 % | -4,05 % |
| VAR 99 | -7,90 % | -5,45 % | -5,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,80 | 0,34 | 0,36 |
| TEV | 15,69 % | 12,80 % | 13,85 % |
| Information ratio (IR) | 0,66 | -0,27 | -0,24 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,82 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,56 | 0,83 | 0,75 |
| Indice Omega | 1,83 | 1,14 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,75 | 0,70 |
| R² | 38,34 | 46,74 | 43,50 |
| Beta bull | 0,57 | 0,60 | 0,54 |
| Beta bear | 0,78 | 0,71 | 0,68 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,19 | -0,15 | -0,11 |
| Kurtosis | 2,68 | 1,45 | 0,84 |
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