INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30 % | 0,55 % | -1,53 % | 2,14 % | -1,47 % | 1,95 % | 7,06 % | 19,11 % | 58,22 % | 71,50 % |
| Categoria | 0,13 % | -0,17 % | -0,32 % | -0,55 % | -9,94 % | -6,34 % | 2,39 % | 13,40 % | 69,23 % | 91,66 % |
| Delta | 0,18 % | 0,72 % | -1,20 % | 2,69 % | 8,47 % | 8,29 % | 4,67 % | 5,71 % | -11,01 % | -20,16 % |
| Benchmark* | -0,02 % | -0,54 % | 0,15 % | -0,26 % | -9,35 % | -4,74 % | 4,20 % | 15,83 % | 74,78 % | 95,08 % |
| Delta | 0,32 % | 1,09 % | -1,68 % | 2,40 % | 7,88 % | 6,69 % | 2,86 % | 3,28 % | -16,56 % | -23,58 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,20 % | 7,15 % | -7,86 % | 26,59 % | 2,40 % | 24,89 % | -13,46 % | 11,77 % |
| Categoria | 18,90 % | 7,02 % | -2,76 % | 34,78 % | -3,92 % | 26,11 % | -5,99 % | 1,82 % |
| Delta | -6,70 % | 0,14 % | -5,10 % | -8,20 % | 6,32 % | -1,22 % | -7,47 % | 9,95 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | -8,57 % | 2,56 % | -6,66 % | -10,24 % | 10,81 % | -2,12 % | -9,87 % | 11,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,04 % | 7,60 % | 11,07 % |
| Categoria | -0,10 % | 5,16 % | 12,40 % |
| Delta | 5,14 % | 2,44 % | -1,33 % |
| Benchmark* | 2,01 % | 5,63 % | 13,01 % |
| Delta | 3,03 % | 1,97 % | -1,94 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,29 % | 13,39 % | 14,64 % |
| Volatilità Categoria | 16,81 % | 13,43 % | 13,66 % |
| Volatilità Benchmark | 17,42 % | 14,04 % | 14,36 % |
| Max drawdown | -17,76 % | -17,76 % | -18,99 % |
| Tempo di recupero | - | - | 780 j |
| DSR | 9,98 % | 9,36 % | 9,82 % |
| Sortino | 0,22 | 0,50 | 0,98 |
| VAR 95 | -3,10 % | -3,10 % | -3,10 % |
| VAR 99 | -5,88 % | -4,44 % | -5,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,35 | 0,65 |
| TEV | 10,34 % | 9,99 % | 10,74 % |
| Information ratio (IR) | 0,29 | 0,20 | -0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,77 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,58 | 0,67 | 0,72 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,16 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,70 | 0,74 |
| R² | 64,94 | 54,12 | 52,68 |
| Beta bull | 0,58 | 0,62 | 0,68 |
| Beta bear | 0,60 | 0,71 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,83 | -0,27 | -0,17 |
| Kurtosis | 1,23 | 0,31 | 1,23 |
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