INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,93 % | 1,22 % | 3,97 % | 10,18 % | 30,61 % | 11,53 % | 16,29 % | 87,93 % | 142,96 % | 350,33 % |
| Categoria | -0,94 % | -0,11 % | 2,56 % | 9,12 % | 33,40 % | 12,02 % | 18,88 % | 79,95 % | 71,21 % | 183,36 % |
| Delta | 0,01 % | 1,33 % | 1,40 % | 1,06 % | -2,79 % | -0,48 % | -2,58 % | 7,98 % | 71,75 % | 166,97 % |
| Benchmark* | -0,68 % | 1,02 % | 3,79 % | 11,52 % | 42,39 % | 10,22 % | 16,41 % | 111,93 % | 154,42 % | 395,01 % |
| Delta | -0,25 % | 0,21 % | 0,18 % | -1,34 % | -11,78 % | 1,31 % | -0,12 % | -24,00 % | -11,46 % | -44,68 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,95 % | 40,67 % | -17,87 % | 32,81 % | 33,63 % | 48,00 % | 1,53 % | - |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | 1,42 % | 6,08 % | 15,07 % | 10,79 % | -4,55 % | 10,76 % | 5,49 % | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -15,35 % | -7,27 % | 8,64 % | -7,87 % | 2,01 % | -2,39 % | -0,49 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,58 % | 22,29 % | 19,25 % |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | -3,96 % | 1,48 % | 7,71 % |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -4,96 % | -7,07 % | -0,96 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,28 % | 17,69 % | 17,84 % |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -25,78 % | -25,78 % | -25,78 % |
| Tempo di recupero | 206 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 14,30 % | 11,86 % | 11,65 % |
| Sortino | 0,98 | 1,63 | 1,52 |
| VAR 95 | -4,37 % | -4,29 % | -4,00 % |
| VAR 99 | -10,71 % | -4,60 % | -4,67 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,73 | 1,09 | 0,99 |
| TEV | 14,59 % | 12,76 % | 12,17 % |
| Information ratio (IR) | -0,34 | -0,55 | -0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,58 | 0,67 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,61 | 0,60 |
| Indice Omega | 1,32 | 1,47 | 1,43 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,65 | 0,67 |
| R² | 67,19 | 68,48 | 71,57 |
| Beta bull | 0,58 | 0,56 | 0,63 |
| Beta bear | 0,82 | 0,79 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,21 | -0,52 | -0,24 |
| Kurtosis | 4,67 | 2,20 | 1,25 |
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