INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,94 % | 0,02 % | 6,38 % | 15,43 % | 14,40 % | 13,06 % | 28,29 % | 94,00 % | 115,52 % | 364,00 % |
| Categoria | -0,57 % | 0,61 % | 8,84 % | 17,71 % | 14,34 % | 15,53 % | 28,95 % | 87,86 % | 68,51 % | 191,24 % |
| Delta | -0,36 % | -0,60 % | -2,46 % | -2,28 % | 0,06 % | -2,47 % | -0,66 % | 6,14 % | 47,01 % | 172,77 % |
| Benchmark* | -1,14 % | 2,09 % | 12,59 % | 24,08 % | 16,10 % | 17,97 % | 38,24 % | 124,26 % | 166,33 % | 410,02 % |
| Delta | 0,21 % | -2,07 % | -6,20 % | -8,64 % | -1,70 % | -4,91 % | -9,95 % | -30,26 % | -50,81 % | -46,02 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,09 % | 25,95 % | 40,67 % | -17,87 % | 32,81 % | 33,63 % | 48,00 % | 1,53 % |
| Categoria | 8,28 % | 24,72 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 2,81 % | 1,23 % | 5,40 % | 15,34 % | 10,78 % | -4,70 % | 10,61 % | 5,32 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 1,90 % | -15,35 % | -7,27 % | 8,64 % | -7,87 % | 2,01 % | -2,39 % | -0,49 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 36,83 % | 23,67 % | 14,77 % |
| Categoria | 34,40 % | 21,78 % | 8,22 % |
| Delta | 2,43 % | 1,89 % | 6,55 % |
| Benchmark* | 42,78 % | 27,78 % | 18,47 % |
| Delta | -5,95 % | -4,11 % | -3,70 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,12 % | 17,20 % | 17,90 % |
| Volatilità Categoria | 16,46 % | 18,29 % | 19,26 % |
| Volatilità Benchmark | 18,65 % | 22,52 % | 22,50 % |
| Max drawdown | -9,59 % | -25,78 % | -25,78 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 9,47 % | 11,57 % | 11,89 % |
| Sortino | 3,68 | 1,79 | 1,08 |
| VAR 95 | -3,60 % | -4,00 % | -4,00 % |
| VAR 99 | -4,94 % | -4,94 % | -4,94 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,04 | 1,20 | 0,72 |
| TEV | 8,78 % | 12,60 % | 11,99 % |
| Information ratio (IR) | -0,68 | -0,33 | -0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,68 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,74 | 0,59 | 0,65 |
| Indice Omega | 1,97 | 1,52 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,64 | 0,67 |
| R² | 77,94 | 69,14 | 71,86 |
| Beta bull | 0,80 | 0,52 | 0,63 |
| Beta bear | 1,01 | 0,78 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,25 | -0,62 | -0,18 |
| Kurtosis | 0,65 | 2,58 | 1,27 |
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