INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,95 % | 0,37 % | -4,49 % | 1,65 % | 5,22 % | 1,65 % | 3,91 % | 29,50 % | 48,26 % | 97,38 % |
| Categoria | 0,12 % | -0,53 % | -4,05 % | -3,07 % | -1,20 % | -3,07 % | 7,76 % | 43,34 % | 51,30 % | 146,49 % |
| Delta | 0,83 % | 0,90 % | -0,44 % | 4,71 % | 6,43 % | 4,71 % | -3,85 % | -13,84 % | -3,05 % | -49,11 % |
| Benchmark* | -0,22 % | -0,36 % | -3,81 % | -2,73 % | -1,01 % | -2,73 % | 9,38 % | 54,69 % | 70,82 % | 188,96 % |
| Delta | 1,17 % | 0,73 % | -0,68 % | 4,37 % | 6,23 % | 4,37 % | -5,47 % | -25,19 % | -22,56 % | -91,58 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,49 % | 16,68 % | 9,03 % | 1,47 % | 35,02 % | -3,65 % | 13,86 % | -0,88 % |
| Categoria | 2,59 % | 26,73 % | 19,02 % | -15,71 % | 32,95 % | 10,42 % | 30,71 % | -1,93 % |
| Delta | -5,08 % | -10,05 % | -10,00 % | 17,18 % | 2,07 % | -14,07 % | -16,84 % | 1,05 % |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | -6,21 % | -15,83 % | -13,07 % | 16,36 % | -1,99 % | -14,18 % | -19,53 % | -0,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,63 % | 8,56 % | 10,99 % |
| Categoria | 2,05 % | 14,04 % | 10,96 % |
| Delta | -0,41 % | -5,48 % | 0,04 % |
| Benchmark* | 2,42 % | 17,09 % | 13,70 % |
| Delta | -0,79 % | -8,52 % | -2,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,86 % | 13,12 % | 13,26 % |
| Volatilità Categoria | 16,62 % | 13,42 % | 14,06 % |
| Volatilità Benchmark | 18,52 % | 14,73 % | 15,54 % |
| Max drawdown | -19,05 % | -22,27 % | -22,27 % |
| Tempo di recupero | 311 j | - | - |
| DSR | 12,77 % | 9,48 % | 9,15 % |
| Sortino | -0,03 | 0,58 | 1,01 |
| VAR 95 | -3,90 % | -2,45 % | -2,44 % |
| VAR 99 | -8,39 % | -6,69 % | -5,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,03 | 0,42 | 0,69 |
| TEV | 10,88 % | 9,60 % | 10,41 % |
| Information ratio (IR) | -0,07 | -0,89 | -0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,64 | 0,58 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | 0,63 | 0,61 | 0,55 |
| Indice Omega | 1,02 | 1,19 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,69 | 0,68 | 0,64 |
| R² | 65,68 | 59,01 | 56,18 |
| Beta bull | 0,47 | 0,68 | 0,61 |
| Beta bear | 0,85 | 0,84 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,44 | -0,77 | -0,50 |
| Kurtosis | 4,50 | 4,28 | 2,84 |
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