INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,43 % | 1,73 % | -2,85 % | -15,17 % | -7,24 % | -11,70 % | -4,11 % | 3,52 % | 81,60 % | - |
| Categoria | 0,51 % | 2,09 % | 0,84 % | -15,18 % | -6,16 % | -12,36 % | 3,14 % | 21,18 % | 75,55 % | 114,72 % |
| Delta | 0,91 % | -0,36 % | -3,69 % | 0,00 % | -1,08 % | 0,66 % | -7,25 % | -17,65 % | 6,05 % | - |
| Benchmark* | 0,61 % | 2,22 % | 1,54 % | -15,65 % | -5,48 % | -12,80 % | 6,36 % | 29,81 % | 99,60 % | 148,08 % |
| Delta | 0,82 % | -0,49 % | -4,39 % | 0,47 % | -1,76 % | 1,09 % | -10,47 % | -26,29 % | -18,00 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,68 % | 9,03 % | 1,47 % | 35,02 % | -3,65 % | 13,86 % | -0,88 % | - |
| Categoria | 26,75 % | 18,85 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -10,07 % | -9,83 % | 17,15 % | 1,92 % | -13,90 % | -16,78 % | 1,14 % | - |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -15,83 % | -13,07 % | 16,36 % | -1,99 % | -14,18 % | -19,53 % | -0,35 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,44 % | 3,66 % | 15,29 % |
| Categoria | 4,02 % | 6,83 % | 15,58 % |
| Delta | -4,45 % | -3,17 % | -0,29 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -8,15 % | -5,65 % | -3,07 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,78 % | 13,60 % | 14,91 % |
| Volatilità Categoria | 13,95 % | 14,25 % | 14,83 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -12,26 % | -16,92 % | -16,92 % |
| Tempo di recupero | - | 539 j | 539 j |
| DSR | 9,90 % | 9,60 % | 9,19 % |
| Sortino | -0,39 | 0,11 | 1,52 |
| VAR 95 | -2,33 % | -2,55 % | -2,48 % |
| VAR 99 | -6,69 % | -5,71 % | -5,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,28 | 0,08 | 0,94 |
| TEV | 9,49 % | 9,17 % | 10,45 % |
| Information ratio (IR) | -0,86 | -0,62 | -0,29 |
| Up Capture Ratio | 0,53 | 0,63 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,65 | 0,66 | 0,59 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,06 | 1,45 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| R² | 62,82 | 65,40 | 60,70 |
| Beta bull | 0,83 | 0,72 | 0,77 |
| Beta bear | 0,83 | 0,88 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,06 | -0,24 | 0,31 |
| Kurtosis | 3,47 | 1,76 | 3,08 |
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