INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05 % | -0,37 % | 2,07 % | 4,98 % | 8,50 % | -2,80 % | -5,54 % | 19,71 % | 71,57 % | 80,48 % |
| Categoria | -0,58 % | -0,64 % | 1,50 % | 3,69 % | 11,35 % | 3,04 % | 0,60 % | 48,29 % | 76,43 % | 142,97 % |
| Delta | 0,63 % | 0,27 % | 0,57 % | 1,29 % | -2,85 % | -5,83 % | -6,14 % | -28,58 % | -4,86 % | -62,49 % |
| Benchmark* | -1,24 % | -1,39 % | 0,72 % | 3,60 % | 12,47 % | 3,63 % | 1,55 % | 59,72 % | 98,49 % | 182,47 % |
| Delta | 1,29 % | 1,02 % | 1,35 % | 1,38 % | -3,97 % | -6,43 % | -7,09 % | -40,01 % | -26,92 % | -101,99 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,68 % | 9,03 % | 1,47 % | 35,02 % | -3,65 % | 13,86 % | -0,88 % | - |
| Categoria | 26,66 % | 19,00 % | -15,73 % | 32,98 % | 10,37 % | 30,59 % | -1,95 % | 6,10 % |
| Delta | -9,98 % | -9,97 % | 17,21 % | 2,03 % | -14,02 % | -16,73 % | 1,07 % | - |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -15,83 % | -13,07 % | 16,36 % | -1,99 % | -14,18 % | -19,53 % | -0,35 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,61 % | 5,24 % | 11,66 % |
| Categoria | 2,08 % | 13,08 % | 12,19 % |
| Delta | -8,69 % | -7,84 % | -0,52 % |
| Benchmark* | 4,39 % | 15,99 % | 15,10 % |
| Delta | -11,00 % | -10,75 % | -3,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,49 % | 13,03 % | 13,27 % |
| Volatilità Categoria | 16,56 % | 13,67 % | 14,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,45 % | 14,98 % | 15,82 % |
| Max drawdown | -21,65 % | -22,27 % | -22,27 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,03 % | 9,71 % | 9,12 % |
| Sortino | -0,68 | 0,23 | 1,10 |
| VAR 95 | -3,90 % | -2,55 % | -2,44 % |
| VAR 99 | -8,39 % | -6,69 % | -5,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,58 | 0,17 | 0,75 |
| TEV | 11,10 % | 9,43 % | 10,50 % |
| Information ratio (IR) | -0,99 | -1,14 | -0,33 |
| Up Capture Ratio | 0,43 | 0,54 | 0,61 |
| Down Capture Ratio | 0,64 | 0,62 | 0,54 |
| Indice Omega | 0,82 | 1,10 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,68 | 0,63 |
| R² | 63,98 | 61,15 | 56,67 |
| Beta bull | 0,59 | 0,69 | 0,61 |
| Beta bear | 0,82 | 0,84 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,48 | -0,87 | -0,52 |
| Kurtosis | 4,45 | 4,25 | 2,84 |
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