INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,17 % | 0,39 % | 1,46 % | 3,56 % | -2,17 % | -6,68 % | 0,50 % | 16,41 % | 82,80 % | 82,22 % |
| Categoria | 0,13 % | 0,54 % | 3,14 % | 6,50 % | 8,66 % | 0,35 % | 9,24 % | 48,81 % | 82,59 % | 150,93 % |
| Delta | -0,29 % | -0,15 % | -1,67 % | -2,94 % | -10,83 % | -7,03 % | -8,74 % | -32,41 % | 0,21 % | -68,71 % |
| Benchmark* | 0,20 % | 0,86 % | 4,11 % | 7,87 % | 9,97 % | 1,44 % | 12,26 % | 60,46 % | 106,36 % | 193,93 % |
| Delta | -0,37 % | -0,47 % | -2,64 % | -4,30 % | -12,14 % | -8,12 % | -11,76 % | -44,06 % | -23,57 % | -111,71 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,68 % | 9,03 % | 1,47 % | 35,02 % | -3,65 % | 13,86 % | -0,88 % | - |
| Categoria | 26,68 % | 18,92 % | -15,67 % | 32,99 % | 10,33 % | 30,65 % | -1,94 % | 6,06 % |
| Delta | -10,00 % | -9,89 % | 17,14 % | 2,02 % | -13,98 % | -16,79 % | 1,06 % | - |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -15,83 % | -13,07 % | 16,36 % | -1,99 % | -14,18 % | -19,53 % | -0,35 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,76 % | 2,98 % | 12,22 % |
| Categoria | 7,94 % | 10,72 % | 11,93 % |
| Delta | -9,69 % | -7,74 % | 0,29 % |
| Benchmark* | 10,33 % | 13,20 % | 14,50 % |
| Delta | -12,09 % | -10,22 % | -2,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,13 % | 13,40 % | 14,01 % |
| Volatilità Categoria | 18,21 % | 14,22 % | 14,67 % |
| Volatilità Benchmark | 20,25 % | 15,60 % | 16,20 % |
| Max drawdown | -22,27 % | -22,27 % | -22,27 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,38 % | 10,11 % | 9,46 % |
| Sortino | -0,33 | 0,00 | 1,13 |
| VAR 95 | -3,90 % | -3,17 % | -2,48 % |
| VAR 99 | -8,39 % | -6,69 % | -5,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,26 | 0,00 | 0,76 |
| TEV | 10,88 % | 9,82 % | 10,67 % |
| Information ratio (IR) | -1,11 | -1,04 | -0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,53 | 0,53 | 0,64 |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 0,65 | 0,55 |
| Indice Omega | 0,93 | 1,02 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,67 | 0,66 |
| R² | 71,11 | 60,98 | 57,75 |
| Beta bull | 0,76 | 0,64 | 0,66 |
| Beta bear | 0,82 | 0,83 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,86 | -0,79 | -0,39 |
| Kurtosis | 3,32 | 3,71 | 2,40 |
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