INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 06/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,51 % | -3,60 % | 0,12 % | 1,75 % | -12,64 % | -9,84 % | -2,57 % | 6,74 % | 75,08 % | 78,07 % |
| Categoria | -0,09 % | -1,22 % | 1,53 % | 9,02 % | -6,22 % | -3,44 % | 12,62 % | 30,11 % | 78,95 % | 146,34 % |
| Delta | -0,42 % | -2,37 % | -1,42 % | -7,26 % | -6,42 % | -6,40 % | -15,19 % | -23,37 % | -3,86 % | -68,27 % |
| Benchmark* | 0,23 % | -0,91 % | 2,23 % | 10,84 % | -5,63 % | -2,75 % | 15,68 % | 39,74 % | 102,11 % | 188,89 % |
| Delta | -0,75 % | -2,69 % | -2,11 % | -9,08 % | -7,01 % | -7,09 % | -18,26 % | -32,99 % | -27,03 % | -110,82 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,68 % | 9,03 % | 1,47 % | 35,02 % | -3,65 % | 13,86 % | -0,88 % | - |
| Categoria | 26,69 % | 18,94 % | -15,69 % | 32,95 % | 10,34 % | 30,61 % | -1,98 % | 6,07 % |
| Delta | -10,01 % | -9,91 % | 17,16 % | 2,07 % | -14,00 % | -16,75 % | 1,10 % | - |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -15,83 % | -13,07 % | 16,36 % | -1,99 % | -14,18 % | -19,53 % | -0,35 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,99 % | 3,02 % | 12,81 % |
| Categoria | 7,77 % | 10,01 % | 13,16 % |
| Delta | -12,76 % | -6,98 % | -0,35 % |
| Benchmark* | 10,22 % | 12,39 % | 15,96 % |
| Delta | -15,21 % | -9,37 % | -3,15 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,21 % | 13,57 % | 14,03 % |
| Volatilità Categoria | 18,63 % | 14,59 % | 14,77 % |
| Volatilità Benchmark | 20,59 % | 15,93 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -22,27 % | -22,27 % | -22,27 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,53 % | 10,17 % | 9,47 % |
| Sortino | -0,58 | 0,01 | 1,20 |
| VAR 95 | -3,90 % | -3,17 % | -2,48 % |
| VAR 99 | -8,39 % | -6,69 % | -5,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,45 | 0,01 | 0,81 |
| TEV | 10,73 % | 9,87 % | 10,69 % |
| Information ratio (IR) | -1,42 | -0,95 | -0,29 |
| Up Capture Ratio | 0,54 | 0,56 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 0,65 | 0,56 |
| Indice Omega | 0,88 | 1,02 | 1,36 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,67 | 0,66 |
| R² | 72,85 | 62,02 | 57,87 |
| Beta bull | 0,73 | 0,63 | 0,66 |
| Beta bear | 0,80 | 0,82 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,81 | -0,74 | -0,39 |
| Kurtosis | 3,13 | 3,43 | 2,36 |
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