INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,62 % | 2,89 % | 8,37 % | 12,26 % | 19,51 % | 10,19 % | 6,59 % | 18,75 % | 13,37 % | 34,92 % |
| Categoria | 0,94 % | 1,59 % | 6,63 % | 10,38 % | 18,17 % | 12,59 % | 10,29 % | 35,76 % | 37,06 % | 43,18 % |
| Delta | 0,68 % | 1,30 % | 1,75 % | 1,88 % | 1,35 % | -2,40 % | -3,70 % | -17,02 % | -23,69 % | -8,26 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,68 % | 4,75 % | -23,67 % | 4,86 % | 12,67 % | 26,96 % | -6,16 % | 24,59 % |
| Categoria | 13,14 % | 6,10 % | -16,90 % | 6,41 % | 8,43 % | 20,79 % | -12,41 % | 18,45 % |
| Delta | -9,46 % | -1,36 % | -6,76 % | -1,55 % | 4,24 % | 6,17 % | 6,25 % | 6,14 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -10,67 % | -1,27 % | -8,52 % | -0,73 % | 4,37 % | 6,25 % | 4,37 % | 3,93 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,21 % | 0,01 % | 0,40 % |
| Categoria | 10,18 % | 5,18 % | 5,08 % |
| Delta | -6,97 % | -5,17 % | -4,68 % |
| Benchmark* | 11,09 % | 5,29 % | 5,71 % |
| Delta | -7,88 % | -5,28 % | -5,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,99 % | 14,78 % | 15,89 % |
| Volatilità Categoria | 14,38 % | 12,84 % | 13,38 % |
| Volatilità Benchmark | 15,51 % | 13,79 % | 14,69 % |
| Max drawdown | -19,64 % | -19,64 % | -39,46 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,79 % | 10,87 % | 11,74 % |
| Sortino | 0,05 | -0,27 | -0,10 |
| VAR 95 | -3,84 % | -3,36 % | -3,81 % |
| VAR 99 | -7,82 % | -4,67 % | -6,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,03 | -0,20 | -0,07 |
| TEV | 7,77 % | 6,43 % | 6,53 % |
| Information ratio (IR) | -1,01 | -0,82 | -0,81 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,92 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 1,05 | 1,03 |
| Indice Omega | 1,04 | 0,97 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,97 | 0,99 |
| R² | 77,20 | 81,17 | 83,14 |
| Beta bull | 0,92 | 0,91 | 1,00 |
| Beta bear | 0,96 | 0,96 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,63 | -0,26 | -0,26 |
| Kurtosis | 2,15 | 1,01 | 1,45 |
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