INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,56 % | -0,53 % | -1,91 % | -1,97 % | -5,61 % | -4,00 % | -4,25 % | -1,23 % | 2,36 % | 22,66 % |
| Categoria | -0,49 % | -0,55 % | -1,12 % | 1,42 % | -1,70 % | -0,01 % | 4,42 % | 13,54 % | 29,74 % | 30,30 % |
| Delta | -0,07 % | 0,02 % | -0,79 % | -3,39 % | -3,91 % | -3,99 % | -8,67 % | -14,77 % | -27,38 % | -7,63 % |
| Benchmark* | -0,34 % | -0,14 % | -0,99 % | 1,46 % | -0,47 % | 1,11 % | 6,21 % | 15,25 % | 34,06 % | 39,86 % |
| Delta | -0,22 % | -0,39 % | -0,92 % | -3,43 % | -5,14 % | -5,11 % | -10,46 % | -16,47 % | -31,70 % | -17,19 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,68 % | 4,75 % | -23,67 % | 4,86 % | 12,67 % | 26,96 % | -6,16 % | 24,59 % |
| Categoria | 13,06 % | 6,06 % | -16,90 % | 6,37 % | 8,33 % | 20,82 % | -12,41 % | 18,42 % |
| Delta | -9,38 % | -1,31 % | -6,76 % | -1,51 % | 4,34 % | 6,13 % | 6,25 % | 6,17 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -10,67 % | -1,27 % | -8,52 % | -0,73 % | 4,37 % | 6,25 % | 4,37 % | 3,93 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,67 % | -2,13 % | 1,36 % |
| Categoria | 6,00 % | 2,78 % | 6,01 % |
| Delta | -8,67 % | -4,91 % | -4,64 % |
| Benchmark* | 8,18 % | 3,18 % | 6,69 % |
| Delta | -10,85 % | -5,31 % | -5,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,59 % | 15,13 % | 15,96 % |
| Volatilità Categoria | 14,98 % | 13,25 % | 13,54 % |
| Volatilità Benchmark | 16,07 % | 14,28 % | 14,90 % |
| Max drawdown | -19,64 % | -19,64 % | -39,46 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,60 % | 11,36 % | 11,79 % |
| Sortino | -0,46 | -0,43 | 0,00 |
| VAR 95 | -3,84 % | -3,81 % | -3,81 % |
| VAR 99 | -7,82 % | -4,67 % | -6,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,35 | -0,32 | 0,00 |
| TEV | 6,97 % | 5,87 % | 6,24 % |
| Information ratio (IR) | -1,56 | -0,90 | -0,85 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,93 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 1,05 | 1,06 | 1,04 |
| Indice Omega | 0,91 | 0,93 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,98 | 0,99 |
| R² | 82,69 | 84,99 | 84,75 |
| Beta bull | 0,95 | 0,91 | 0,99 |
| Beta bear | 0,90 | 0,97 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,51 | -0,28 | -0,24 |
| Kurtosis | 1,48 | 0,81 | 1,37 |
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