INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,39 % | 1,31 % | -0,98 % | 8,94 % | -4,79 % | -1,60 % | -8,43 % | 5,97 % | 56,58 % | 85,55 % |
| Categoria | -0,73 % | 0,90 % | 1,71 % | 2,33 % | -2,15 % | 1,56 % | -1,89 % | -3,76 % | 72,64 % | 59,88 % |
| Delta | -0,66 % | 0,40 % | -2,69 % | 6,61 % | -2,64 % | -3,16 % | -6,55 % | 9,73 % | -16,06 % | 25,67 % |
| Benchmark* | -1,07 % | -1,08 % | -0,70 % | -1,72 % | -5,97 % | -0,75 % | -4,57 % | 5,13 % | 61,23 % | 73,83 % |
| Delta | -0,32 % | 2,38 % | -0,28 % | 10,66 % | 1,18 % | -0,85 % | -3,87 % | 0,84 % | -4,64 % | 11,71 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,26 % | 8,84 % | -13,27 % | 25,39 % | 37,71 % | 32,71 % | -9,95 % | 9,44 % |
| Categoria | 2,23 % | -2,31 % | 11,31 % | 28,65 % | -0,16 % | 18,77 % | -13,77 % | 0,83 % |
| Delta | -5,49 % | 11,15 % | -24,57 % | -3,26 % | 37,87 % | 13,94 % | 3,81 % | 8,60 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -3,77 % | -1,94 % | -8,05 % | -0,64 % | 27,91 % | 6,99 % | 3,03 % | -3,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -9,42 % | 0,05 % | 9,23 % |
| Categoria | -6,41 % | -2,15 % | 11,16 % |
| Delta | -3,01 % | 2,20 % | -1,93 % |
| Benchmark* | -5,58 % | 0,47 % | 9,99 % |
| Delta | -3,84 % | -0,42 % | -0,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,43 % | 18,87 % | 18,61 % |
| Volatilità Categoria | 16,24 % | 15,93 % | 16,34 % |
| Volatilità Benchmark | 17,72 % | 17,36 % | 17,04 % |
| Max drawdown | -27,35 % | -27,35 % | -30,86 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,18 % | 13,52 % | 12,63 % |
| Sortino | -0,83 | -0,20 | 0,62 |
| VAR 95 | -4,62 % | -4,05 % | -3,91 % |
| VAR 99 | -8,47 % | -5,80 % | -5,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,61 | -0,14 | 0,42 |
| TEV | 13,89 % | 12,54 % | 13,32 % |
| Information ratio (IR) | -0,28 | -0,03 | -0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,90 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 1,04 | 0,90 | 0,83 |
| Indice Omega | 0,82 | 0,98 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,83 | 0,79 |
| R² | 55,28 | 58,30 | 52,42 |
| Beta bull | 0,76 | 0,73 | 0,73 |
| Beta bear | 0,68 | 0,73 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,14 | 0,00 | 0,06 |
| Kurtosis | 2,05 | 0,73 | 0,76 |
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