INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 28/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,02 % | 5,71 % | -0,56 % | -12,35 % | -15,93 % | -12,69 % | -13,24 % | -8,17 % | 50,33 % | 65,75 % |
| Categoria | 0,64 % | 2,97 % | -5,08 % | -6,94 % | -8,49 % | -5,01 % | -7,89 % | -7,99 % | 72,81 % | 45,21 % |
| Delta | 0,38 % | 2,74 % | 4,51 % | -5,41 % | -7,45 % | -7,68 % | -5,36 % | -0,18 % | -22,48 % | 20,53 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,26 % | 8,84 % | -13,27 % | 25,39 % | 37,71 % | 32,71 % | -9,95 % | 9,44 % |
| Categoria | 2,16 % | -2,33 % | 11,24 % | 28,67 % | -0,16 % | 18,90 % | -13,53 % | 0,75 % |
| Delta | -5,42 % | 11,18 % | -24,51 % | -3,28 % | 37,87 % | 13,81 % | 3,57 % | 8,69 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -3,77 % | -1,94 % | -8,05 % | -0,64 % | 27,91 % | 6,99 % | 3,03 % | -3,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -14,55 % | -4,26 % | 10,66 % |
| Categoria | -0,90 % | -1,20 % | 16,06 % |
| Delta | -13,65 % | -3,07 % | -5,41 % |
| Benchmark* | -5,03 % | 0,19 % | 14,05 % |
| Delta | -9,52 % | -4,45 % | -3,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,28 % | 17,24 % | 18,51 % |
| Volatilità Categoria | 12,47 % | 15,00 % | 16,49 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 16,48 % | 17,53 % |
| Max drawdown | -18,29 % | -18,29 % | -24,24 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,45 % | 12,74 % | 11,95 % |
| Sortino | -1,44 | -0,54 | 0,78 |
| VAR 95 | -3,84 % | -3,91 % | -3,84 % |
| VAR 99 | -5,31 % | -5,62 % | -5,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,17 | -0,40 | 0,51 |
| TEV | 11,43 % | 11,82 % | 12,96 % |
| Information ratio (IR) | -0,83 | -0,38 | -0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,82 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 1,08 | 0,89 | 0,83 |
| Indice Omega | 0,70 | 0,91 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,79 | 0,78 |
| R² | 48,69 | 57,03 | 55,16 |
| Beta bull | 0,54 | 0,68 | 0,75 |
| Beta bear | 0,45 | 0,69 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,25 | -0,07 | 0,27 |
| Kurtosis | -0,52 | -0,23 | 0,72 |
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