INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,36 % | 0,47 % | 3,08 % | 12,58 % | 21,18 % | 18,89 % | 15,04 % | 20,10 % | 42,91 % | 124,28 % |
| Categoria | -0,39 % | -0,59 % | 2,07 % | 10,17 % | 19,95 % | 22,83 % | 18,24 % | 20,80 % | 76,32 % | 86,82 % |
| Delta | 1,75 % | 1,05 % | 1,02 % | 2,41 % | 1,22 % | -3,94 % | -3,20 % | -0,69 % | -33,41 % | 37,45 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,22 % | 4,03 % | 4,34 % | 10,62 % | 9,45 % | 3,70 % | 17,48 % | 47,84 % | 78,65 % |
| Delta | 1,43 % | -0,75 % | -0,94 % | 8,24 % | 10,55 % | 9,44 % | 11,35 % | 2,63 % | -4,93 % | 45,62 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,26 % | 8,84 % | -13,27 % | 25,39 % | 37,71 % | 32,71 % | -9,95 % | 9,44 % |
| Categoria | 2,25 % | -2,06 % | 11,11 % | 28,97 % | 0,15 % | 18,89 % | -13,88 % | 0,97 % |
| Delta | -5,51 % | 10,90 % | -24,38 % | -3,58 % | 37,56 % | 13,82 % | 3,92 % | 8,47 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -3,77 % | -1,94 % | -8,05 % | -0,64 % | 27,91 % | 6,99 % | 3,03 % | -3,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,82 % | 4,92 % | 6,56 % |
| Categoria | 16,46 % | 5,14 % | 12,87 % |
| Delta | -4,64 % | -0,21 % | -6,31 % |
| Benchmark* | 1,38 % | 4,65 % | 8,35 % |
| Delta | 10,44 % | 0,27 % | -1,79 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,85 % | 17,48 % | 18,13 % |
| Volatilità Categoria | 15,39 % | 13,88 % | 15,33 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,28 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -25,64 % | -27,35 % | -30,86 % |
| Tempo di recupero | 236 j | 432 j | 1410 j |
| DSR | 14,12 % | 12,31 % | 12,46 % |
| Sortino | 0,67 | 0,15 | 0,39 |
| VAR 95 | -4,62 % | -3,78 % | -3,91 % |
| VAR 99 | -8,47 % | -5,80 % | -5,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,11 | 0,27 |
| TEV | 15,49 % | 12,67 % | 13,55 % |
| Information ratio (IR) | 0,67 | 0,02 | -0,13 |
| Up Capture Ratio | 1,12 | 0,91 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,88 | 0,81 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,07 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,81 | 0,77 |
| R² | 45,34 | 50,18 | 48,53 |
| Beta bull | 0,99 | 0,68 | 0,68 |
| Beta bear | 0,78 | 0,72 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,06 | -0,08 | 0,01 |
| Kurtosis | 1,81 | 1,23 | 0,87 |
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