INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 03/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,46 % | 1,49 % | 3,27 % | 16,24 % | 28,34 % | 26,45 % | 55,92 % | 42,42 % | 62,12 % | 173,53 % |
| Categoria | 1,00 % | 2,55 % | 3,19 % | 7,85 % | 27,69 % | 25,12 % | 56,70 % | 61,25 % | 87,77 % | 122,52 % |
| Delta | -0,54 % | -1,05 % | 0,08 % | 8,39 % | 0,66 % | 1,33 % | -0,78 % | -18,83 % | -25,64 % | 51,01 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,85 % | -3,26 % | 8,84 % | -13,27 % | 25,39 % | 37,71 % | 32,71 % | -9,95 % |
| Categoria | 25,79 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -7,94 % | -5,64 % | 10,83 % | -24,47 % | -3,14 % | 37,62 % | 13,41 % | 3,51 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 6,63 % | -3,77 % | -1,94 % | -8,05 % | -0,64 % | 27,91 % | 6,99 % | 3,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 55,77 % | 12,72 % | 9,82 % |
| Categoria | 54,89 % | 17,26 % | 13,24 % |
| Delta | 0,88 % | -4,54 % | -3,41 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | 24,55 % | -1,30 % | 1,61 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,79 % | 17,46 % | 17,47 % |
| Volatilità Categoria | 10,41 % | 13,58 % | 14,94 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -6,41 % | -27,35 % | -30,86 % |
| Tempo di recupero | 50 j | 432 j | 1410 j |
| DSR | 6,82 % | 12,07 % | 12,12 % |
| Sortino | 7,89 | 0,81 | 0,65 |
| VAR 95 | -2,43 % | -3,78 % | -3,84 % |
| VAR 99 | -3,72 % | -5,80 % | -5,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,90 | 0,56 | 0,45 |
| TEV | 15,34 % | 13,52 % | 13,72 % |
| Information ratio (IR) | 1,60 | -0,10 | 0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,83 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | -0,02 | 0,77 | 0,71 |
| Indice Omega | 2,96 | 1,24 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,74 | 0,71 |
| R² | 25,38 | 45,81 | 46,27 |
| Beta bull | 0,50 | 0,61 | 0,64 |
| Beta bear | 0,58 | 0,70 | 0,66 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,13 | -0,21 | -0,18 |
| Kurtosis | -0,14 | 1,31 | 0,70 |
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