INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,28 % | 1,41 % | 1,52 % | 8,59 % | 17,00 % | 9,26 % | 46,65 % | 24,63 % | 35,42 % | 152,73 % |
| Categoria | 0,50 % | 1,61 % | -1,37 % | 14,56 % | 24,18 % | 14,87 % | 44,23 % | 45,61 % | 82,23 % | 129,90 % |
| Delta | 0,78 % | -0,20 % | 2,89 % | -5,97 % | -7,17 % | -5,61 % | 2,42 % | -20,97 % | -46,81 % | 22,83 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,85 % | -3,26 % | 8,84 % | -13,27 % | 25,39 % | 37,71 % | 32,71 % | -9,95 % |
| Categoria | 26,03 % | 2,31 % | -2,08 % | 10,95 % | 28,53 % | 0,80 % | 19,17 % | -13,62 % |
| Delta | -8,18 % | -5,57 % | 10,92 % | -24,22 % | -3,14 % | 36,91 % | 13,54 % | 3,66 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 6,63 % | -3,77 % | -1,94 % | -8,05 % | -0,64 % | 27,91 % | 6,99 % | 3,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 36,39 % | 8,71 % | 7,98 % |
| Categoria | 44,88 % | 13,66 % | 14,15 % |
| Delta | -8,49 % | -4,95 % | -6,17 % |
| Benchmark* | 26,15 % | 12,25 % | 11,37 % |
| Delta | 10,24 % | -3,54 % | -3,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,43 % | 17,15 % | 17,39 % |
| Volatilità Categoria | 15,09 % | 13,91 % | 14,97 % |
| Volatilità Benchmark | 16,37 % | 15,22 % | 16,30 % |
| Max drawdown | -17,83 % | -27,35 % | -30,86 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 432 j | 1410 j |
| DSR | 12,17 % | 12,05 % | 12,06 % |
| Sortino | 2,82 | 0,47 | 0,51 |
| VAR 95 | -4,05 % | -3,78 % | -3,84 % |
| VAR 99 | -8,47 % | -5,80 % | -5,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,77 | 0,33 | 0,36 |
| TEV | 15,98 % | 12,91 % | 13,70 % |
| Information ratio (IR) | 0,64 | -0,27 | -0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,83 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,53 | 0,84 | 0,77 |
| Indice Omega | 1,82 | 1,14 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,78 | 0,72 |
| R² | 37,60 | 47,32 | 45,03 |
| Beta bull | 0,58 | 0,63 | 0,57 |
| Beta bear | 0,83 | 0,74 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,24 | -0,17 | -0,14 |
| Kurtosis | 2,94 | 1,46 | 0,77 |
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