INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,27 % | 1,19 % | 8,00 % | 7,45 % | 5,97 % | -3,97 % | -8,70 % | 2,76 % | 29,13 % | 83,01 % |
| Categoria | -0,18 % | 1,49 % | 8,25 % | 8,10 % | 9,41 % | -0,85 % | -4,69 % | 3,34 % | 12,79 % | 55,49 % |
| Delta | -0,09 % | -0,30 % | -0,25 % | -0,65 % | -3,45 % | -3,12 % | -4,00 % | -0,57 % | 16,35 % | 27,52 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,42 % | -1,37 % | 0,66 % | 23,72 % | 4,36 % | 26,75 % | 9,96 % | 7,04 % |
| Categoria | 5,06 % | -1,44 % | -9,15 % | 16,15 % | 13,10 % | 25,47 % | 2,97 % | 6,87 % |
| Delta | 3,36 % | 0,07 % | 9,80 % | 7,57 % | -8,74 % | 1,28 % | 6,99 % | 0,16 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 0,86 % | -1,52 % | 0,22 % | -6,08 % | 0,43 % | 1,14 % | 2,59 % | 1,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -12,53 % | -0,77 % | 4,01 % |
| Categoria | -9,16 % | -0,30 % | 1,38 % |
| Delta | -3,37 % | -0,47 % | 2,63 % |
| Benchmark* | -12,27 % | 0,77 % | 5,63 % |
| Delta | -0,26 % | -1,54 % | -1,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,35 % | 12,16 % | 13,24 % |
| Volatilità Categoria | 14,75 % | 11,49 % | 12,95 % |
| Volatilità Benchmark | 15,71 % | 12,36 % | 13,77 % |
| Max drawdown | -20,55 % | -20,59 % | -20,59 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,85 % | 9,49 % | 9,39 % |
| Sortino | -1,17 | -0,40 | 0,26 |
| VAR 95 | -3,38 % | -2,87 % | -2,87 % |
| VAR 99 | -6,27 % | -5,97 % | -5,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,98 | -0,31 | 0,18 |
| TEV | 6,80 % | 5,62 % | 6,24 % |
| Information ratio (IR) | -0,04 | -0,27 | -0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,90 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 0,93 | 0,87 |
| Indice Omega | 0,68 | 0,91 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,88 | 0,86 |
| R² | 81,80 | 80,12 | 79,95 |
| Beta bull | 0,65 | 0,77 | 0,82 |
| Beta bear | 0,79 | 0,86 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,54 | -0,62 | -0,10 |
| Kurtosis | 0,77 | 1,22 | 1,49 |
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