INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,79 % | 0,17 % | 0,39 % | -9,39 % | -9,90 % | -9,10 % | -12,04 % | 4,69 % | 26,79 % | 74,11 % |
| Categoria | -0,11 % | -0,16 % | 0,80 % | -5,69 % | -8,97 % | -7,38 % | -8,87 % | 1,61 % | 11,42 % | 45,48 % |
| Delta | 0,90 % | 0,34 % | -0,41 % | -3,70 % | -0,93 % | -1,72 % | -3,17 % | 3,08 % | 15,37 % | 28,62 % |
| Benchmark* | -0,02 % | 0,43 % | 0,81 % | -8,33 % | -9,03 % | -7,92 % | -10,28 % | 7,60 % | 37,13 % | 78,13 % |
| Delta | 0,81 % | -0,26 % | -0,41 % | -1,06 % | -0,88 % | -1,19 % | -1,76 % | -2,91 % | -10,33 % | -4,03 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,42 % | -1,37 % | 0,66 % | 23,72 % | 4,36 % | 26,75 % | 9,96 % | 7,04 % |
| Categoria | 4,95 % | -1,69 % | -9,26 % | 16,15 % | 13,00 % | 25,44 % | 2,95 % | 6,74 % |
| Delta | 3,47 % | 0,32 % | 9,92 % | 7,57 % | -8,64 % | 1,31 % | 7,01 % | 0,30 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 0,86 % | -1,52 % | 0,22 % | -6,08 % | 0,43 % | 1,14 % | 2,59 % | 1,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -11,10 % | -0,26 % | 3,76 % |
| Categoria | -7,83 % | -1,55 % | 1,10 % |
| Delta | -3,27 % | 1,29 % | 2,66 % |
| Benchmark* | -9,26 % | 0,20 % | 5,08 % |
| Delta | -1,84 % | -0,46 % | -1,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,91 % | 12,56 % | 13,23 % |
| Volatilità Categoria | 14,37 % | 12,58 % | 13,08 % |
| Volatilità Benchmark | 15,12 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -18,36 % | -18,36 % | -18,36 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,67 % | 9,56 % | 9,34 % |
| Sortino | -1,12 | -0,31 | 0,25 |
| VAR 95 | -3,38 % | -2,87 % | -2,79 % |
| VAR 99 | -6,27 % | -5,97 % | -5,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,95 | -0,24 | 0,18 |
| TEV | 5,98 % | 5,85 % | 6,26 % |
| Information ratio (IR) | -0,31 | -0,08 | -0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,87 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 1,01 | 0,89 | 0,84 |
| Indice Omega | 0,72 | 0,95 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,85 | 0,85 |
| R² | 84,76 | 80,72 | 80,12 |
| Beta bull | 0,82 | 0,79 | 0,84 |
| Beta bear | 0,75 | 0,83 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,82 | -0,47 | -0,11 |
| Kurtosis | 0,79 | 1,16 | 1,43 |
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