INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,48 % | 0,90 % | 4,67 % | 38,02 % | 34,92 % | 35,96 % | 54,57 % | 122,76 % | 99,20 % | 336,40 % |
| Categoria | 2,51 % | 1,89 % | 5,64 % | 23,86 % | 20,82 % | 21,96 % | 35,26 % | 80,70 % | 65,90 % | 194,83 % |
| Delta | -0,04 % | -0,99 % | -0,98 % | 14,16 % | 14,10 % | 14,00 % | 19,31 % | 42,06 % | 33,30 % | 141,57 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,33 % | 40,93 % | 44,58 % | -39,53 % | 17,02 % | 69,83 % | 46,24 % | 4,39 % |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | -3,95 % | 16,21 % | 9,32 % | -6,31 % | -5,01 % | 31,52 % | 8,83 % | 8,15 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -4,87 % | -0,37 % | -3,37 % | -13,03 % | -23,66 % | 38,20 % | -4,15 % | 2,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 63,35 % | 32,68 % | 16,19 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | 23,93 % | 9,56 % | 4,82 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | 13,20 % | 2,87 % | -6,46 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,82 % | 23,48 % | 23,62 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -16,04 % | -31,50 % | -44,03 % |
| Tempo di recupero | 169 j | 212 j | 933 j |
| DSR | 11,94 % | 15,27 % | 16,28 % |
| Sortino | 5,14 | 1,95 | 0,88 |
| VAR 95 | -3,97 % | -4,79 % | -5,09 % |
| VAR 99 | -6,96 % | -7,99 % | -7,99 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,69 | 1,27 | 0,60 |
| TEV | 14,21 % | 11,97 % | 13,27 % |
| Information ratio (IR) | 0,93 | 0,24 | -0,49 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,92 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,62 | 0,82 | 0,88 |
| Indice Omega | 2,26 | 1,54 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 0,90 | 0,87 |
| R² | 61,33 | 74,96 | 69,95 |
| Beta bull | 1,42 | 0,90 | 0,82 |
| Beta bear | 1,22 | 0,97 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,41 | -0,27 | -0,28 |
| Kurtosis | 1,31 | 1,17 | 0,55 |
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