INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,40 % | 5,33 % | 12,90 % | -18,20 % | -6,08 % | -15,68 % | 7,92 % | 35,21 % | 87,46 % | 264,47 % |
| Categoria | 2,69 % | 3,62 % | 11,48 % | -13,16 % | -2,28 % | -9,78 % | 6,11 % | 25,98 % | 73,95 % | 140,76 % |
| Delta | 3,71 % | 1,71 % | 1,42 % | -5,04 % | -3,80 % | -5,90 % | 1,81 % | 9,23 % | 13,51 % | 123,71 % |
| Benchmark* | 1,65 % | 4,08 % | 15,45 % | -13,63 % | -6,08 % | -14,96 % | 9,49 % | 51,32 % | 144,06 % | 301,27 % |
| Delta | 4,75 % | 1,25 % | -2,55 % | -4,57 % | 0,00 % | -0,72 % | -1,57 % | -16,11 % | -56,60 % | -36,80 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 40,93 % | 44,58 % | -39,53 % | 17,02 % | 69,83 % | 46,24 % | 4,39 % | 33,59 % |
| Categoria | 24,41 % | 34,52 % | -32,68 % | 22,20 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
| Delta | 16,52 % | 10,06 % | -6,86 % | -5,18 % | 32,16 % | 8,74 % | 8,29 % | 13,75 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -0,37 % | -3,37 % | -13,03 % | -23,66 % | 38,20 % | -4,15 % | 2,36 % | 12,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,88 % | 7,00 % | 11,99 % |
| Categoria | 2,84 % | 6,94 % | 10,78 % |
| Delta | -3,72 % | 0,07 % | 1,22 % |
| Benchmark* | 6,28 % | 14,02 % | 18,06 % |
| Delta | -7,17 % | -7,02 % | -6,06 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 26,30 % | 23,65 % | 23,76 % |
| Volatilità Categoria | 21,19 % | 20,29 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,23 % | 24,36 % | 22,83 % |
| Max drawdown | -31,50 % | -31,50 % | -44,03 % |
| Tempo di recupero | - | - | 933 j |
| DSR | 19,91 % | 17,26 % | 16,88 % |
| Sortino | -0,21 | 0,25 | 0,63 |
| VAR 95 | -7,98 % | -5,38 % | -5,24 % |
| VAR 99 | -11,13 % | -8,30 % | -8,30 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,16 | 0,18 | 0,45 |
| TEV | 10,70 % | 12,32 % | 13,32 % |
| Information ratio (IR) | -0,67 | -0,57 | -0,45 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,85 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,90 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,12 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,84 | 0,87 |
| R² | 85,63 | 75,46 | 70,10 |
| Beta bull | 0,77 | 0,72 | 0,73 |
| Beta bear | 0,91 | 0,89 | 0,94 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,61 | -0,51 | -0,44 |
| Kurtosis | 1,12 | 0,63 | 0,22 |
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