INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,28 % | -5,38 % | 0,16 % | -1,73 % | 10,36 % | 1,98 % | -0,91 % | 97,51 % | 51,26 % | 278,68 % |
| Categoria | -1,60 % | -4,91 % | -0,93 % | -0,77 % | 8,68 % | 6,04 % | 2,75 % | 73,29 % | 48,66 % | 162,19 % |
| Delta | 1,32 % | -0,46 % | 1,10 % | -0,97 % | 1,68 % | -4,05 % | -3,66 % | 24,23 % | 2,61 % | 116,49 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 40,93 % | 44,58 % | -39,53 % | 17,02 % | 69,83 % | 46,24 % | 4,39 % | 33,59 % |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | 16,36 % | 9,99 % | -6,60 % | -4,94 % | 31,48 % | 8,98 % | 8,27 % | 13,78 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -0,37 % | -3,37 % | -13,03 % | -23,66 % | 38,20 % | -4,15 % | 2,36 % | 12,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,34 % | 25,87 % | 10,07 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | -0,79 % | 6,42 % | 0,61 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -4,43 % | -1,75 % | -9,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 25,60 % | 22,37 % | 23,61 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,25 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -31,50 % | -31,50 % | -44,03 % |
| Tempo di recupero | 212 j | 212 j | 933 j |
| DSR | 19,55 % | 15,36 % | 16,99 % |
| Sortino | 0,36 | 1,49 | 0,49 |
| VAR 95 | -7,98 % | -5,09 % | -5,38 % |
| VAR 99 | -11,13 % | -7,99 % | -8,30 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,27 | 1,02 | 0,36 |
| TEV | 12,95 % | 10,66 % | 13,24 % |
| Information ratio (IR) | -0,34 | -0,16 | -0,74 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,89 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,88 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,15 | 1,42 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,89 | 0,88 |
| R² | 75,86 | 78,49 | 69,88 |
| Beta bull | 0,81 | 0,84 | 0,76 |
| Beta bear | 0,98 | 0,96 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,94 | -0,56 | -0,47 |
| Kurtosis | 1,50 | 0,92 | 0,27 |
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