INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 20/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,12 % | 0,65 % | 4,19 % | 6,92 % | -6,47 % | -7,58 % | -0,30 % | 73,84 % | 74,59 % | 281,70 % |
| Categoria | 0,16 % | 0,83 % | 2,74 % | 4,83 % | -2,89 % | -2,41 % | 6,55 % | 56,94 % | 66,43 % | 156,25 % |
| Delta | -0,03 % | -0,18 % | 1,44 % | 2,09 % | -3,59 % | -5,17 % | -6,85 % | 16,90 % | 8,15 % | 125,45 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 40,93 % | 44,58 % | -39,53 % | 17,02 % | 69,83 % | 46,24 % | 4,39 % | 33,59 % |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 16,53 % | 9,94 % | -6,67 % | -5,01 % | 31,89 % | 8,67 % | 8,31 % | 13,64 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -0,37 % | -3,37 % | -13,03 % | -23,66 % | 38,20 % | -4,15 % | 2,36 % | 12,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,16 % | 15,05 % | 13,16 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -1,80 % | 3,35 % | 1,91 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -1,62 % | -4,20 % | -6,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,69 % | 23,62 % | 23,96 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -31,50 % | -31,50 % | -44,03 % |
| Tempo di recupero | - | - | 933 j |
| DSR | 20,06 % | 16,61 % | 16,93 % |
| Sortino | 0,25 | 0,74 | 0,69 |
| VAR 95 | -7,98 % | -5,24 % | -5,24 % |
| VAR 99 | -11,13 % | -7,99 % | -8,30 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,52 | 0,49 |
| TEV | 10,73 % | 11,33 % | 13,33 % |
| Information ratio (IR) | -0,15 | -0,37 | -0,46 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,86 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,89 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,23 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,86 | 0,87 |
| R² | 86,96 | 79,24 | 70,52 |
| Beta bull | 0,80 | 0,76 | 0,74 |
| Beta bear | 0,91 | 0,91 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | -0,44 | -0,41 |
| Kurtosis | 0,69 | 0,57 | 0,18 |
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