INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,31 % | -0,93 % | -0,23 % | 3,94 % | -6,11 % | -3,73 % | 5,70 % | 26,64 % | 73,05 % | 70,42 % |
| Categoria | -0,44 % | -1,34 % | -1,74 % | 1,74 % | -8,70 % | -6,26 % | 0,83 % | 19,11 % | 52,70 % | 60,57 % |
| Delta | 0,13 % | 0,41 % | 1,51 % | 2,20 % | 2,58 % | 2,54 % | 4,87 % | 7,53 % | 20,36 % | 9,86 % |
| Benchmark* | -0,72 % | -1,50 % | -1,83 % | 0,80 % | -8,67 % | -6,26 % | 3,53 % | 21,99 % | 62,49 % | 67,06 % |
| Delta | 0,41 % | 0,57 % | 1,60 % | 3,14 % | 2,56 % | 2,53 % | 2,17 % | 4,65 % | 10,56 % | 3,36 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,07 % | 13,30 % | -10,82 % | 27,79 % | 2,96 % | 30,06 % | -13,49 % | 4,97 % |
| Categoria | 13,38 % | 11,97 % | -18,61 % | 26,00 % | 11,46 % | 26,69 % | -10,54 % | 8,90 % |
| Delta | 0,69 % | 1,33 % | 7,79 % | 1,79 % | -8,50 % | 3,37 % | -2,95 % | -3,93 % |
| Benchmark* | 15,03 % | 11,74 % | -13,73 % | 25,41 % | 6,16 % | 28,62 % | -9,77 % | 7,81 % |
| Delta | -0,96 % | 1,57 % | 2,91 % | 2,37 % | -3,20 % | 1,45 % | -3,72 % | -2,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,92 % | 6,04 % | 11,63 % |
| Categoria | 1,13 % | 4,03 % | 8,76 % |
| Delta | 2,79 % | 2,00 % | 2,88 % |
| Benchmark* | 2,57 % | 4,64 % | 10,12 % |
| Delta | 1,35 % | 1,39 % | 1,52 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,86 % | 16,02 % | 15,75 % |
| Volatilità Categoria | 16,67 % | 15,39 % | 15,00 % |
| Volatilità Benchmark | 19,69 % | 17,06 % | 16,75 % |
| Max drawdown | -22,95 % | -22,95 % | -22,95 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,57 % | 11,80 % | 10,92 % |
| Sortino | 0,06 | 0,28 | 0,94 |
| VAR 95 | -3,05 % | -3,36 % | -3,21 % |
| VAR 99 | -9,60 % | -6,26 % | -5,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,21 | 0,65 |
| TEV | 6,64 % | 6,46 % | 6,51 % |
| Information ratio (IR) | 0,20 | 0,22 | 0,23 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,93 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 0,90 | 0,87 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,10 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,87 | 0,87 |
| R² | 88,77 | 85,66 | 84,94 |
| Beta bull | 0,73 | 0,71 | 0,77 |
| Beta bear | 0,78 | 0,87 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,98 | -0,67 | -0,41 |
| Kurtosis | 3,18 | 1,68 | 1,32 |
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