INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,51 % | 1,11 % | 2,07 % | 19,97 % | 28,39 % | 27,25 % | 49,65 % | 47,01 % | 12,63 % | 63,12 % |
| Categoria | 2,23 % | 0,98 % | 3,52 % | 16,45 % | 25,82 % | 24,37 % | 43,48 % | 64,02 % | 39,87 % | 76,52 % |
| Delta | 0,28 % | 0,13 % | -1,45 % | 3,52 % | 2,57 % | 2,88 % | 6,17 % | -17,02 % | -27,24 % | -13,40 % |
| Benchmark* | 2,85 % | 0,65 % | 3,64 % | 16,59 % | 26,35 % | 25,16 % | 45,68 % | 70,79 % | 47,12 % | 86,02 % |
| Delta | -0,34 % | 0,46 % | -1,57 % | 3,38 % | 2,04 % | 2,10 % | 3,97 % | -23,79 % | -34,49 % | -22,90 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,56 % | 3,37 % | 4,71 % | -23,59 % | 5,03 % | 12,78 % | 26,99 % | -6,30 % |
| Categoria | 15,96 % | 13,13 % | 6,07 % | -16,76 % | 6,42 % | 8,21 % | 20,74 % | -12,34 % |
| Delta | -2,39 % | -9,76 % | -1,37 % | -6,83 % | -1,39 % | 4,56 % | 6,25 % | 6,03 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | -4,53 % | -10,98 % | -1,31 % | -8,44 % | -0,56 % | 4,47 % | 6,28 % | 4,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 55,32 % | 15,98 % | 3,24 % |
| Categoria | 47,28 % | 19,89 % | 7,45 % |
| Delta | 8,04 % | -3,91 % | -4,21 % |
| Benchmark* | 50,27 % | 21,61 % | 8,55 % |
| Delta | 5,05 % | -5,63 % | -5,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,64 % | 15,70 % | 15,82 % |
| Volatilità Categoria | 13,50 % | 13,46 % | 13,37 % |
| Volatilità Benchmark | 14,21 % | 14,43 % | 14,58 % |
| Max drawdown | -12,92 % | -19,81 % | -36,05 % |
| Tempo di recupero | 54 j | 425 j | 1702 j |
| DSR | 8,62 % | 10,58 % | 11,45 % |
| Sortino | 6,19 | 1,23 | 0,12 |
| VAR 95 | -2,05 % | -3,21 % | -3,46 % |
| VAR 99 | -6,74 % | -6,74 % | -6,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,21 | 0,83 | 0,08 |
| TEV | 6,44 % | 6,07 % | 6,18 % |
| Information ratio (IR) | 0,78 | -0,93 | -0,86 |
| Up Capture Ratio | 1,06 | 0,94 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,99 | 1,05 | 1,04 |
| Indice Omega | 2,81 | 1,34 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,08 | 1,00 | 1,00 |
| R² | 85,53 | 85,06 | 84,75 |
| Beta bull | 1,08 | 0,99 | 1,01 |
| Beta bear | 1,35 | 1,06 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,13 | -0,25 | -0,26 |
| Kurtosis | 2,61 | 2,33 | 1,60 |
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