INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,36 % | -0,26 % | -1,83 % | -1,76 % | -5,26 % | -3,78 % | -4,16 % | -0,98 % | 2,48 % | 22,91 % |
| Categoria | -0,49 % | -0,55 % | -1,12 % | 1,42 % | -1,70 % | -0,01 % | 4,42 % | 13,54 % | 29,74 % | 30,30 % |
| Delta | 0,12 % | 0,29 % | -0,71 % | -3,18 % | -3,56 % | -3,77 % | -8,58 % | -14,52 % | -27,26 % | -7,39 % |
| Benchmark* | -0,34 % | -0,14 % | -0,99 % | 1,46 % | -0,47 % | 1,11 % | 6,21 % | 15,25 % | 34,06 % | 39,86 % |
| Delta | -0,02 % | -0,13 % | -0,84 % | -3,21 % | -4,78 % | -4,89 % | -10,37 % | -16,23 % | -31,58 % | -16,95 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,37 % | 4,71 % | -23,59 % | 5,03 % | 12,78 % | 26,99 % | -6,30 % | 24,55 % |
| Categoria | 13,06 % | 6,06 % | -16,90 % | 6,37 % | 8,33 % | 20,82 % | -12,41 % | 18,42 % |
| Delta | -9,69 % | -1,35 % | -6,69 % | -1,33 % | 4,44 % | 6,17 % | 6,11 % | 6,13 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -10,98 % | -1,31 % | -8,44 % | -0,56 % | 4,47 % | 6,28 % | 4,22 % | 3,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,99 % | -2,18 % | 1,36 % |
| Categoria | 6,00 % | 2,78 % | 6,01 % |
| Delta | -9,00 % | -4,96 % | -4,65 % |
| Benchmark* | 8,18 % | 3,18 % | 6,69 % |
| Delta | -11,18 % | -5,36 % | -5,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,87 % | 15,08 % | 15,98 % |
| Volatilità Categoria | 14,98 % | 13,25 % | 13,54 % |
| Volatilità Benchmark | 16,07 % | 14,28 % | 14,90 % |
| Max drawdown | -19,81 % | -19,81 % | -39,37 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,91 % | 11,30 % | 11,75 % |
| Sortino | -0,47 | -0,44 | 0,00 |
| VAR 95 | -3,37 % | -3,41 % | -3,61 % |
| VAR 99 | -8,48 % | -4,47 % | -6,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,36 | -0,33 | 0,00 |
| TEV | 6,89 % | 5,41 % | 5,91 % |
| Information ratio (IR) | -1,62 | -0,99 | -0,90 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,93 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 1,07 | 1,06 | 1,04 |
| Indice Omega | 0,90 | 0,93 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,99 | 1,00 |
| R² | 83,45 | 87,17 | 86,32 |
| Beta bull | 0,99 | 0,94 | 1,03 |
| Beta bear | 0,92 | 0,98 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,62 | -0,30 | -0,22 |
| Kurtosis | 2,27 | 1,37 | 1,67 |
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