INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,34 % | 3,38 % | 8,39 % | 12,26 % | 19,58 % | 10,30 % | 6,77 % | 18,42 % | 13,52 % | 34,94 % |
| Categoria | 0,94 % | 1,59 % | 6,63 % | 10,38 % | 18,17 % | 12,59 % | 10,29 % | 35,76 % | 37,06 % | 43,18 % |
| Delta | 0,39 % | 1,79 % | 1,76 % | 1,88 % | 1,42 % | -2,29 % | -3,52 % | -17,34 % | -23,54 % | -8,24 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,37 % | 4,71 % | -23,59 % | 5,03 % | 12,78 % | 26,99 % | -6,30 % | 24,55 % |
| Categoria | 13,14 % | 6,10 % | -16,90 % | 6,41 % | 8,43 % | 20,79 % | -12,41 % | 18,45 % |
| Delta | -9,77 % | -1,40 % | -6,69 % | -1,37 % | 4,34 % | 6,20 % | 6,10 % | 6,10 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -10,98 % | -1,31 % | -8,44 % | -0,56 % | 4,47 % | 6,28 % | 4,22 % | 3,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,47 % | 0,04 % | 0,45 % |
| Categoria | 10,18 % | 5,18 % | 5,08 % |
| Delta | -6,71 % | -5,14 % | -4,64 % |
| Benchmark* | 11,09 % | 5,29 % | 5,71 % |
| Delta | -7,63 % | -5,25 % | -5,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,01 % | 14,57 % | 15,81 % |
| Volatilità Categoria | 14,38 % | 12,84 % | 13,38 % |
| Volatilità Benchmark | 15,51 % | 13,79 % | 14,69 % |
| Max drawdown | -19,69 % | -19,81 % | -39,37 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,05 % | 10,77 % | 11,66 % |
| Sortino | 0,07 | -0,27 | -0,09 |
| VAR 95 | -3,31 % | -3,31 % | -3,61 % |
| VAR 99 | -8,48 % | -4,47 % | -6,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,05 | -0,20 | -0,07 |
| TEV | 7,02 % | 5,59 % | 6,00 % |
| Information ratio (IR) | -1,09 | -0,94 | -0,88 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,92 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 1,05 | 1,03 |
| Indice Omega | 1,05 | 0,97 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,98 | 1,00 |
| R² | 81,22 | 85,33 | 85,62 |
| Beta bull | 0,95 | 0,94 | 1,04 |
| Beta bear | 0,98 | 0,98 | 1,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,87 | -0,32 | -0,25 |
| Kurtosis | 3,43 | 1,80 | 1,84 |
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