INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 24/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,61 % | 2,49 % | -8,90 % | -10,11 % | -12,67 % | -10,83 % | -9,98 % | -12,72 % | 3,80 % | 14,96 % |
| Categoria | 0,07 % | 2,42 % | -7,82 % | -7,96 % | -8,06 % | -7,36 % | -0,15 % | 2,26 % | 28,96 % | 21,51 % |
| Delta | -0,68 % | 0,07 % | -1,08 % | -2,15 % | -4,60 % | -3,47 % | -9,83 % | -14,97 % | -25,16 % | -6,55 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,37 % | 4,71 % | -23,59 % | 5,03 % | 12,78 % | 26,99 % | -6,30 % | 24,55 % |
| Categoria | 13,07 % | 6,04 % | -16,93 % | 6,31 % | 8,40 % | 20,82 % | -12,46 % | 18,46 % |
| Delta | -9,71 % | -1,34 % | -6,67 % | -1,28 % | 4,38 % | 6,18 % | 6,16 % | 6,09 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -10,98 % | -1,31 % | -8,44 % | -0,56 % | 4,47 % | 6,28 % | 4,22 % | 3,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,60 % | -3,70 % | 3,21 % |
| Categoria | 5,42 % | 1,45 % | 7,67 % |
| Delta | -10,02 % | -5,15 % | -4,46 % |
| Benchmark* | 8,05 % | 2,33 % | 8,22 % |
| Delta | -12,65 % | -6,03 % | -5,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,06 % | 13,98 % | 15,96 % |
| Volatilità Categoria | 12,58 % | 12,36 % | 13,35 % |
| Volatilità Benchmark | 13,93 % | 13,48 % | 14,76 % |
| Max drawdown | -12,86 % | -19,48 % | -36,79 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,58 % | 10,44 % | 11,04 % |
| Sortino | -0,76 | -0,60 | 0,17 |
| VAR 95 | -3,37 % | -3,41 % | -3,58 % |
| VAR 99 | -4,45 % | -4,47 % | -5,48 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,57 | -0,45 | 0,12 |
| TEV | 5,31 % | 4,84 % | 5,64 % |
| Information ratio (IR) | -2,38 | -1,25 | -0,89 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,89 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 1,08 | 1,04 | 1,05 |
| Indice Omega | 0,88 | 0,88 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,97 | 1,01 |
| R² | 86,15 | 88,08 | 87,54 |
| Beta bull | 0,85 | 0,93 | 1,06 |
| Beta bear | 1,02 | 1,03 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,06 | 0,01 | 0,15 |
| Kurtosis | 0,29 | 0,45 | 1,55 |
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