INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,49 % | 0,78 % | 6,64 % | 1,31 % | 10,14 % | 9,64 % | 4,03 % | 24,49 % | 57,95 % | 43,78 % |
| Categoria | -0,53 % | 0,90 % | 6,94 % | 1,06 % | 10,01 % | 8,92 % | 5,08 % | 27,72 % | 63,05 % | 49,93 % |
| Delta | 0,04 % | -0,12 % | -0,30 % | 0,25 % | 0,14 % | 0,73 % | -1,05 % | -3,23 % | -5,10 % | -6,15 % |
| Benchmark* | -1,07 % | 0,52 % | 6,52 % | 0,49 % | 11,16 % | 10,25 % | 7,81 % | 38,33 % | 84,30 % | 71,47 % |
| Delta | 0,58 % | 0,25 % | 0,12 % | 0,83 % | -1,01 % | -0,61 % | -3,77 % | -13,84 % | -26,35 % | -27,69 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,24 % | 8,26 % | -7,87 % | 20,70 % | -0,05 % | 18,01 % | -11,84 % | - |
| Categoria | 5,40 % | 13,64 % | -14,06 % | 22,17 % | 0,76 % | 24,00 % | -12,93 % | 10,92 % |
| Delta | -1,16 % | -5,39 % | 6,19 % | -1,47 % | -0,81 % | -5,98 % | 1,09 % | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -4,03 % | -7,47 % | 1,93 % | -5,31 % | 3,47 % | -8,14 % | -1,01 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,72 % | 4,45 % | 8,74 % |
| Categoria | 3,78 % | 5,35 % | 9,28 % |
| Delta | -1,06 % | -0,90 % | -0,54 % |
| Benchmark* | 7,14 % | 8,26 % | 11,81 % |
| Delta | -4,42 % | -3,81 % | -3,07 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,74 % | 13,37 % | 13,98 % |
| Volatilità Categoria | 13,41 % | 13,17 % | 13,79 % |
| Volatilità Benchmark | 15,03 % | 14,30 % | 15,44 % |
| Max drawdown | -15,49 % | -15,49 % | -16,89 % |
| Tempo di recupero | - | - | 472 j |
| DSR | 11,80 % | 10,02 % | 9,89 % |
| Sortino | -0,05 | 0,18 | 0,75 |
| VAR 95 | -3,27 % | -3,24 % | -3,02 % |
| VAR 99 | -8,08 % | -4,11 % | -5,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,13 | 0,53 |
| TEV | 3,51 % | 4,21 % | 4,05 % |
| Information ratio (IR) | -1,26 | -0,90 | -0,76 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,86 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 1,01 | 0,94 | 0,89 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,06 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 0,89 | 0,88 |
| R² | 94,57 | 91,36 | 93,51 |
| Beta bull | 0,93 | 0,87 | 0,86 |
| Beta bear | 0,95 | 0,90 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,23 | -0,70 | -0,47 |
| Kurtosis | 3,65 | 1,68 | 2,00 |
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