INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,81 % | -0,56 % | 0,98 % | 5,74 % | 7,32 % | 5,75 % | 13,23 % | 29,75 % | 36,57 % | 60,45 % |
| Categoria | 0,50 % | -0,48 % | 2,11 % | 5,39 % | 7,42 % | 5,79 % | 10,73 % | 33,12 % | 33,99 % | 63,73 % |
| Delta | 0,31 % | -0,07 % | -1,13 % | 0,35 % | -0,10 % | -0,04 % | 2,50 % | -3,37 % | 2,58 % | -3,29 % |
| Benchmark* | 0,60 % | -0,48 % | 1,43 % | 5,30 % | 8,25 % | 6,81 % | 14,71 % | 45,48 % | 56,17 % | 94,66 % |
| Delta | 0,21 % | -0,07 % | -0,45 % | 0,44 % | -0,93 % | -1,06 % | -1,47 % | -15,73 % | -19,60 % | -34,22 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,50 % | 4,24 % | 8,26 % | -7,87 % | 20,70 % | -0,05 % | 18,01 % | -11,84 % |
| Categoria | 14,88 % | 5,56 % | 13,60 % | -13,88 % | 22,14 % | 0,66 % | 23,93 % | -12,77 % |
| Delta | 2,61 % | -1,32 % | -5,34 % | 6,01 % | -1,44 % | -0,71 % | -5,91 % | 0,94 % |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | -2,23 % | -4,03 % | -7,47 % | 1,93 % | -5,31 % | 3,47 % | -8,14 % | -1,01 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,30 % | 9,78 % | 7,09 % |
| Categoria | 12,20 % | 10,76 % | 6,56 % |
| Delta | 2,11 % | -0,98 % | 0,53 % |
| Benchmark* | 16,81 % | 14,32 % | 10,02 % |
| Delta | -2,51 % | -4,53 % | -2,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,35 % | 13,09 % | 13,33 % |
| Volatilità Categoria | 11,97 % | 12,06 % | 12,73 % |
| Volatilità Benchmark | 12,46 % | 12,95 % | 13,97 % |
| Max drawdown | -10,06 % | -15,46 % | -16,89 % |
| Tempo di recupero | 88 j | 168 j | 472 j |
| DSR | 9,29 % | 9,65 % | 9,76 % |
| Sortino | 1,33 | 0,71 | 0,53 |
| VAR 95 | -2,93 % | -2,99 % | -2,99 % |
| VAR 99 | -5,77 % | -5,77 % | -5,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,92 | 0,52 | 0,39 |
| TEV | 3,83 % | 3,55 % | 4,03 % |
| Information ratio (IR) | -0,66 | -1,28 | -0,73 |
| Up Capture Ratio | 1,02 | 0,93 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 1,10 | 1,02 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,39 | 1,22 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,03 | 0,97 | 0,91 |
| R² | 91,82 | 92,71 | 91,67 |
| Beta bull | 0,95 | 0,94 | 0,88 |
| Beta bear | 1,02 | 0,98 | 0,94 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,68 | -0,89 | -0,74 |
| Kurtosis | 1,14 | 2,48 | 2,05 |
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