INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,38 % | 0,18 % | 2,41 % | 2,99 % | 4,48 % | 10,96 % | 6,42 % | 34,93 % | 52,70 % | 44,68 % |
| Categoria | 0,43 % | 0,45 % | 2,38 % | 2,06 % | 4,76 % | 9,84 % | 6,19 % | 43,49 % | 52,15 % | 50,97 % |
| Delta | -0,05 % | -0,27 % | 0,03 % | 0,93 % | -0,28 % | 1,12 % | 0,23 % | -8,56 % | 0,55 % | -6,28 % |
| Benchmark* | 0,46 % | 0,67 % | 3,36 % | 3,17 % | 4,85 % | 12,82 % | 9,74 % | 54,17 % | 77,20 % | 75,42 % |
| Delta | -0,08 % | -0,49 % | -0,95 % | -0,18 % | -0,37 % | -1,86 % | -3,32 % | -19,24 % | -24,50 % | -30,73 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,24 % | 8,26 % | -7,87 % | 20,70 % | -0,05 % | 18,01 % | -11,84 % | - |
| Categoria | 5,49 % | 13,63 % | -13,95 % | 22,11 % | 0,69 % | 23,92 % | -12,83 % | 10,86 % |
| Delta | -1,26 % | -5,38 % | 6,09 % | -1,41 % | -0,74 % | -5,91 % | 0,99 % | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -4,03 % | -7,47 % | 1,93 % | -5,31 % | 3,47 % | -8,14 % | -1,01 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,37 % | 7,89 % | 8,26 % |
| Categoria | 4,70 % | 9,68 % | 8,24 % |
| Delta | -0,32 % | -1,78 % | 0,02 % |
| Benchmark* | 7,74 % | 12,56 % | 11,52 % |
| Delta | -3,37 % | -4,66 % | -3,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,65 % | 12,60 % | 13,53 % |
| Volatilità Categoria | 13,10 % | 12,23 % | 13,13 % |
| Volatilità Benchmark | 15,01 % | 13,32 % | 14,60 % |
| Max drawdown | -15,46 % | -15,46 % | -16,89 % |
| Tempo di recupero | 168 j | 168 j | 472 j |
| DSR | 11,47 % | 9,30 % | 9,65 % |
| Sortino | 0,15 | 0,53 | 0,70 |
| VAR 95 | -3,27 % | -2,93 % | -2,99 % |
| VAR 99 | -8,08 % | -4,06 % | -5,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,39 | 0,50 |
| TEV | 3,77 % | 4,36 % | 3,97 % |
| Information ratio (IR) | -0,89 | -1,07 | -0,82 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,87 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 1,02 | 0,96 | 0,91 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,17 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 0,89 | 0,89 |
| R² | 93,70 | 89,30 | 92,76 |
| Beta bull | 0,90 | 0,85 | 0,87 |
| Beta bear | 0,91 | 0,89 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,27 | -0,80 | -0,56 |
| Kurtosis | 3,92 | 2,46 | 2,27 |
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