INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,57 % | 0,65 % | 0,76 % | 4,49 % | 5,91 % | 15,74 % | 12,34 % | 26,55 % | 48,17 % | 50,50 % |
| Categoria | 0,42 % | 0,28 % | 0,01 % | 3,48 % | 3,39 % | 12,94 % | 10,30 % | 31,28 % | 45,74 % | 54,71 % |
| Delta | 0,15 % | 0,37 % | 0,76 % | 1,01 % | 2,51 % | 2,81 % | 2,05 % | -4,72 % | 2,42 % | -4,21 % |
| Benchmark* | 0,79 % | 0,72 % | 0,29 % | 5,03 % | 6,87 % | 18,13 % | 15,17 % | 43,52 % | 71,41 % | 82,88 % |
| Delta | -0,22 % | -0,07 % | 0,47 % | -0,54 % | -0,96 % | -2,38 % | -2,83 % | -16,97 % | -23,25 % | -32,39 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,24 % | 8,26 % | -7,87 % | 20,70 % | -0,05 % | 18,01 % | -11,84 % | - |
| Categoria | 5,43 % | 13,56 % | -14,03 % | 22,17 % | 0,80 % | 23,89 % | -12,82 % | 10,88 % |
| Delta | -1,19 % | -5,30 % | 6,16 % | -1,48 % | -0,85 % | -5,87 % | 0,98 % | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -4,03 % | -7,47 % | 1,93 % | -5,31 % | 3,47 % | -8,14 % | -1,01 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,19 % | 7,57 % | 7,95 % |
| Categoria | 11,82 % | 9,18 % | 7,66 % |
| Delta | 1,38 % | -1,60 % | 0,30 % |
| Benchmark* | 16,10 % | 12,58 % | 11,25 % |
| Delta | -2,91 % | -5,01 % | -3,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,38 % | 12,47 % | 12,96 % |
| Volatilità Categoria | 12,94 % | 11,74 % | 12,42 % |
| Volatilità Benchmark | 14,47 % | 12,87 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -15,46 % | -15,46 % | -16,89 % |
| Tempo di recupero | 168 j | 168 j | 472 j |
| DSR | 10,72 % | 9,16 % | 9,37 % |
| Sortino | 1,02 | 0,49 | 0,67 |
| VAR 95 | -2,93 % | -2,93 % | -2,93 % |
| VAR 99 | -8,08 % | -4,06 % | -4,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,76 | 0,36 | 0,49 |
| TEV | 3,52 % | 4,14 % | 3,93 % |
| Information ratio (IR) | -0,83 | -1,21 | -0,84 |
| Up Capture Ratio | 1,00 | 0,89 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 1,08 | 1,00 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,33 | 1,15 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,92 | 0,90 |
| R² | 94,13 | 89,70 | 91,89 |
| Beta bull | 0,91 | 0,84 | 0,87 |
| Beta bear | 0,88 | 0,92 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,35 | -0,77 | -0,70 |
| Kurtosis | 4,60 | 2,51 | 2,15 |
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