INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,39 % | 0,18 % | 2,42 % | 3,04 % | 4,65 % | 11,15 % | 6,71 % | 36,13 % | 53,45 % | 46,58 % |
| Categoria | 0,43 % | 0,45 % | 2,38 % | 2,06 % | 4,76 % | 9,84 % | 6,19 % | 43,49 % | 52,15 % | 50,97 % |
| Delta | -0,04 % | -0,27 % | 0,04 % | 0,98 % | -0,11 % | 1,31 % | 0,52 % | -7,36 % | 1,30 % | -4,39 % |
| Benchmark* | 0,46 % | 0,67 % | 3,36 % | 3,17 % | 4,85 % | 12,82 % | 9,74 % | 54,17 % | 77,20 % | 75,42 % |
| Delta | -0,08 % | -0,49 % | -0,94 % | -0,13 % | -0,20 % | -1,67 % | -3,03 % | -18,05 % | -23,75 % | -28,84 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,52 % | 8,54 % | -7,77 % | 20,97 % | -0,41 % | 18,31 % | -11,64 % | - |
| Categoria | 5,49 % | 13,63 % | -13,95 % | 22,11 % | 0,69 % | 23,92 % | -12,83 % | 10,86 % |
| Delta | -0,97 % | -5,09 % | 6,18 % | -1,13 % | -1,10 % | -5,61 % | 1,19 % | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -3,74 % | -7,18 % | 2,03 % | -5,03 % | 3,12 % | -7,84 % | -0,81 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,65 % | 8,21 % | 8,36 % |
| Categoria | 4,70 % | 9,68 % | 8,24 % |
| Delta | -0,04 % | -1,47 % | 0,12 % |
| Benchmark* | 7,74 % | 12,56 % | 11,52 % |
| Delta | -3,09 % | -4,35 % | -3,16 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,64 % | 12,57 % | 13,49 % |
| Volatilità Categoria | 13,10 % | 12,23 % | 13,13 % |
| Volatilità Benchmark | 15,01 % | 13,32 % | 14,60 % |
| Max drawdown | -15,45 % | -15,45 % | -16,88 % |
| Tempo di recupero | 94 j | 94 j | 466 j |
| DSR | 11,45 % | 9,28 % | 9,63 % |
| Sortino | 0,17 | 0,57 | 0,71 |
| VAR 95 | -3,19 % | -2,98 % | -2,99 % |
| VAR 99 | -8,15 % | -4,11 % | -5,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,42 | 0,51 |
| TEV | 3,67 % | 4,30 % | 3,94 % |
| Information ratio (IR) | -0,84 | -1,01 | -0,80 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,87 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 1,01 | 0,95 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,08 | 1,18 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 0,89 | 0,89 |
| R² | 94,03 | 89,55 | 92,89 |
| Beta bull | 0,91 | 0,84 | 0,87 |
| Beta bear | 0,92 | 0,89 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,30 | -0,83 | -0,58 |
| Kurtosis | 4,11 | 2,59 | 2,35 |
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