INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30 % | -0,07 % | 0,75 % | 4,36 % | 2,10 % | -7,38 % | -0,57 % | 21,70 % | 55,56 % | 109,16 % |
| Categoria | 0,40 % | 0,67 % | 3,69 % | 7,33 % | 14,32 % | 2,57 % | 14,88 % | 73,07 % | 77,58 % | 215,16 % |
| Delta | -0,10 % | -0,74 % | -2,94 % | -2,97 % | -12,22 % | -9,95 % | -15,45 % | -51,37 % | -22,02 % | -106,00 % |
| Benchmark* | 0,64 % | 1,77 % | 5,29 % | 11,89 % | 20,05 % | 4,67 % | 22,86 % | 96,42 % | 124,20 % | 316,33 % |
| Delta | -0,34 % | -1,84 % | -4,55 % | -7,53 % | -17,95 % | -12,05 % | -23,43 % | -74,72 % | -68,64 % | -207,17 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,35 % | 6,96 % | -9,11 % | 28,70 % | 7,84 % | 36,65 % | -1,32 % | 5,33 % |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -11,21 % | -27,19 % | 19,82 % | 0,05 % | -20,10 % | 1,03 % | -5,34 % | -7,93 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -23,10 % | -34,42 % | 18,77 % | -7,90 % | -22,84 % | -3,31 % | -3,63 % | -7,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,11 % | 5,05 % | 8,92 % |
| Categoria | 12,85 % | 15,75 % | 11,40 % |
| Delta | -13,96 % | -10,69 % | -2,48 % |
| Benchmark* | 18,05 % | 19,73 % | 15,81 % |
| Delta | -19,17 % | -14,68 % | -6,88 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,85 % | 12,61 % | 13,39 % |
| Volatilità Categoria | 21,38 % | 17,45 % | 18,45 % |
| Volatilità Benchmark | 25,07 % | 20,19 % | 21,00 % |
| Max drawdown | -24,47 % | -24,47 % | -24,47 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,09 % | 9,34 % | 9,06 % |
| Sortino | -0,29 | 0,23 | 0,82 |
| VAR 95 | -3,59 % | -2,76 % | -2,64 % |
| VAR 99 | -8,40 % | -6,49 % | -4,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,22 | 0,17 | 0,55 |
| TEV | 15,04 % | 14,52 % | 14,43 % |
| Information ratio (IR) | -1,27 | -1,01 | -0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,45 | 0,40 | 0,46 |
| Down Capture Ratio | 0,62 | 0,46 | 0,42 |
| Indice Omega | 0,95 | 1,08 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,55 | 0,44 | 0,47 |
| R² | 65,99 | 48,89 | 53,65 |
| Beta bull | 0,40 | 0,26 | 0,40 |
| Beta bear | 0,69 | 0,65 | 0,64 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,95 | -0,87 | -0,28 |
| Kurtosis | 2,96 | 4,15 | 2,37 |
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