INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,43 % | 1,18 % | 1,10 % | 8,24 % | -9,47 % | -9,74 % | -2,74 % | 13,84 % | 54,27 % | 105,74 % |
| Categoria | 0,27 % | 0,75 % | 3,56 % | 16,48 % | -3,25 % | -3,05 % | 7,11 % | 56,83 % | 76,80 % | 194,87 % |
| Delta | 0,16 % | 0,43 % | -2,46 % | -8,24 % | -6,22 % | -6,69 % | -9,85 % | -42,99 % | -22,53 % | -89,13 % |
| Benchmark* | 0,59 % | 2,10 % | 5,14 % | 19,99 % | -3,86 % | -4,06 % | 8,05 % | 72,41 % | 118,40 % | 280,00 % |
| Delta | -0,15 % | -0,92 % | -4,04 % | -11,75 % | -5,61 % | -5,67 % | -10,79 % | -58,57 % | -64,13 % | -174,26 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,35 % | 6,96 % | -9,11 % | 28,70 % | 7,84 % | 36,65 % | -1,32 % | 5,33 % |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -11,21 % | -27,19 % | 19,82 % | 0,05 % | -20,10 % | 1,03 % | -5,34 % | -7,93 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -23,10 % | -34,42 % | 18,77 % | -7,90 % | -22,84 % | -3,31 % | -3,63 % | -7,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,68 % | 5,18 % | 8,97 % |
| Categoria | 6,95 % | 18,12 % | 12,52 % |
| Delta | -9,63 % | -12,93 % | -3,55 % |
| Benchmark* | 7,98 % | 22,01 % | 17,13 % |
| Delta | -10,66 % | -16,83 % | -8,16 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,35 % | 13,11 % | 13,60 % |
| Volatilità Categoria | 22,15 % | 18,35 % | 18,62 % |
| Volatilità Benchmark | 26,12 % | 21,11 % | 21,22 % |
| Max drawdown | -24,47 % | -24,47 % | -24,47 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,42 % | 9,51 % | 9,17 % |
| Sortino | -0,42 | 0,25 | 0,82 |
| VAR 95 | -3,59 % | -2,76 % | -2,64 % |
| VAR 99 | -8,40 % | -6,49 % | -4,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,33 | 0,18 | 0,55 |
| TEV | 16,54 % | 14,85 % | 14,71 % |
| Information ratio (IR) | -0,64 | -1,13 | -0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,43 | 0,40 | 0,45 |
| Down Capture Ratio | 0,52 | 0,46 | 0,42 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,10 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,52 | 0,45 | 0,47 |
| R² | 61,34 | 51,48 | 52,69 |
| Beta bull | 0,40 | 0,30 | 0,40 |
| Beta bear | 0,71 | 0,65 | 0,64 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,84 | -0,69 | -0,25 |
| Kurtosis | 2,32 | 3,53 | 2,12 |
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