INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,42 % | 1,69 % | -2,95 % | -15,55 % | -8,05 % | -12,19 % | -5,77 % | -1,80 % | 66,25 % | 41,62 % |
| Categoria | 0,51 % | 2,09 % | 0,84 % | -15,18 % | -6,16 % | -12,36 % | 3,14 % | 21,18 % | 75,55 % | 114,72 % |
| Delta | 0,90 % | -0,40 % | -3,79 % | -0,38 % | -1,89 % | 0,17 % | -8,91 % | -22,98 % | -9,30 % | -73,10 % |
| Benchmark* | 0,61 % | 2,22 % | 1,54 % | -15,65 % | -5,48 % | -12,80 % | 6,36 % | 29,81 % | 99,60 % | 148,08 % |
| Delta | 0,81 % | -0,52 % | -4,49 % | 0,09 % | -2,57 % | 0,60 % | -12,13 % | -31,61 % | -33,35 % | -106,46 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,63 % | 7,12 % | -0,31 % | 32,61 % | -5,37 % | 12,31 % | -2,98 % | -4,69 % |
| Categoria | 26,75 % | 18,85 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -12,12 % | -11,73 % | 15,37 % | -0,48 % | -15,61 % | -18,33 % | -0,96 % | -10,83 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -17,87 % | -14,97 % | 14,57 % | -4,39 % | -15,89 % | -21,08 % | -2,44 % | -11,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,17 % | 1,86 % | 13,27 % |
| Categoria | 4,02 % | 6,83 % | 15,58 % |
| Delta | -6,19 % | -4,96 % | -2,31 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -9,88 % | -7,45 % | -5,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,75 % | 13,60 % | 14,91 % |
| Volatilità Categoria | 13,95 % | 14,25 % | 14,83 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -12,74 % | -17,74 % | -17,74 % |
| Tempo di recupero | - | 575 j | 575 j |
| DSR | 10,02 % | 9,72 % | 9,31 % |
| Sortino | -0,56 | -0,07 | 1,28 |
| VAR 95 | -2,35 % | -2,58 % | -2,54 % |
| VAR 99 | -6,74 % | -5,76 % | -5,76 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,40 | -0,05 | 0,80 |
| TEV | 9,47 % | 9,17 % | 10,46 % |
| Information ratio (IR) | -1,04 | -0,81 | -0,49 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,61 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,67 | 0,68 | 0,61 |
| Indice Omega | 0,88 | 1,01 | 1,39 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| R² | 62,86 | 65,43 | 60,60 |
| Beta bull | 0,82 | 0,72 | 0,77 |
| Beta bear | 0,83 | 0,88 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,07 | -0,24 | 0,31 |
| Kurtosis | 3,53 | 1,77 | 3,10 |
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