INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04 % | -0,42 % | 1,92 % | 4,51 % | 7,50 % | -4,40 % | -7,19 % | 13,52 % | 57,08 % | 56,70 % |
| Categoria | -0,58 % | -0,64 % | 1,50 % | 3,69 % | 11,35 % | 3,04 % | 0,60 % | 48,29 % | 76,43 % | 142,97 % |
| Delta | 0,62 % | 0,22 % | 0,42 % | 0,83 % | -3,85 % | -7,44 % | -7,79 % | -34,76 % | -19,35 % | -86,28 % |
| Benchmark* | -1,24 % | -1,39 % | 0,72 % | 3,60 % | 12,47 % | 3,63 % | 1,55 % | 59,72 % | 98,49 % | 182,47 % |
| Delta | 1,28 % | 0,97 % | 1,20 % | 0,91 % | -4,97 % | -8,03 % | -8,75 % | -46,20 % | -41,42 % | -125,78 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,63 % | 7,12 % | -0,31 % | 32,61 % | -5,37 % | 12,31 % | -2,98 % | -4,69 % |
| Categoria | 26,66 % | 19,00 % | -15,73 % | 32,98 % | 10,37 % | 30,59 % | -1,95 % | 6,10 % |
| Delta | -12,03 % | -11,88 % | 15,42 % | -0,37 % | -15,73 % | -18,29 % | -1,03 % | -10,79 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -17,87 % | -14,97 % | 14,57 % | -4,39 % | -15,89 % | -21,08 % | -2,44 % | -11,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -8,19 % | 3,42 % | 9,71 % |
| Categoria | 2,08 % | 13,08 % | 12,19 % |
| Delta | -10,27 % | -9,66 % | -2,47 % |
| Benchmark* | 4,39 % | 15,99 % | 15,10 % |
| Delta | -12,58 % | -12,57 % | -5,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,51 % | 13,03 % | 13,26 % |
| Volatilità Categoria | 16,56 % | 13,67 % | 14,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,45 % | 14,98 % | 15,82 % |
| Max drawdown | -22,19 % | -22,84 % | -22,84 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,16 % | 9,83 % | 9,24 % |
| Sortino | -0,80 | 0,04 | 0,87 |
| VAR 95 | -3,97 % | -2,58 % | -2,44 % |
| VAR 99 | -8,46 % | -6,74 % | -5,76 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,68 | 0,03 | 0,61 |
| TEV | 11,04 % | 9,40 % | 10,50 % |
| Information ratio (IR) | -1,14 | -1,34 | -0,51 |
| Up Capture Ratio | 0,41 | 0,51 | 0,59 |
| Down Capture Ratio | 0,66 | 0,65 | 0,56 |
| Indice Omega | 0,78 | 1,05 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,68 | 0,63 |
| R² | 64,36 | 61,34 | 56,66 |
| Beta bull | 0,60 | 0,69 | 0,61 |
| Beta bear | 0,83 | 0,84 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,50 | -0,88 | -0,53 |
| Kurtosis | 4,51 | 4,31 | 2,88 |
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