INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16 % | 0,39 % | 1,33 % | 3,10 % | -3,01 % | -7,87 % | -1,23 % | 10,40 % | 67,38 % | 58,25 % |
| Categoria | 0,13 % | 0,54 % | 3,14 % | 6,50 % | 8,66 % | 0,35 % | 9,24 % | 48,81 % | 82,59 % | 150,93 % |
| Delta | -0,29 % | -0,15 % | -1,81 % | -3,40 % | -11,67 % | -8,22 % | -10,47 % | -38,41 % | -15,20 % | -92,68 % |
| Benchmark* | 0,20 % | 0,86 % | 4,11 % | 7,87 % | 9,97 % | 1,44 % | 12,26 % | 60,46 % | 106,36 % | 193,93 % |
| Delta | -0,36 % | -0,46 % | -2,78 % | -4,76 % | -12,98 % | -9,32 % | -13,49 % | -50,06 % | -38,98 % | -135,68 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,63 % | 7,12 % | -0,31 % | 32,61 % | -5,37 % | 12,31 % | -2,98 % | -4,69 % |
| Categoria | 26,68 % | 18,92 % | -15,67 % | 32,99 % | 10,33 % | 30,65 % | -1,94 % | 6,06 % |
| Delta | -12,05 % | -11,79 % | 15,36 % | -0,38 % | -15,70 % | -18,34 % | -1,03 % | -10,76 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -17,87 % | -14,97 % | 14,57 % | -4,39 % | -15,89 % | -21,08 % | -2,44 % | -11,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,48 % | 1,18 % | 10,25 % |
| Categoria | 7,94 % | 10,72 % | 11,93 % |
| Delta | -11,42 % | -9,54 % | -1,68 % |
| Benchmark* | 10,33 % | 13,20 % | 14,50 % |
| Delta | -13,81 % | -12,02 % | -4,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,12 % | 13,40 % | 14,00 % |
| Volatilità Categoria | 18,21 % | 14,22 % | 14,67 % |
| Volatilità Benchmark | 20,25 % | 15,60 % | 16,20 % |
| Max drawdown | -22,84 % | -22,84 % | -22,84 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,50 % | 10,23 % | 9,58 % |
| Sortino | -0,46 | -0,17 | 0,91 |
| VAR 95 | -3,97 % | -3,17 % | -2,54 % |
| VAR 99 | -8,46 % | -6,74 % | -5,76 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,36 | -0,13 | 0,62 |
| TEV | 10,84 % | 9,80 % | 10,67 % |
| Information ratio (IR) | -1,27 | -1,23 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,51 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | 0,70 | 0,67 | 0,57 |
| Indice Omega | 0,90 | 0,97 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,67 | 0,66 |
| R² | 71,35 | 61,15 | 57,74 |
| Beta bull | 0,75 | 0,64 | 0,66 |
| Beta bear | 0,82 | 0,83 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,88 | -0,80 | -0,40 |
| Kurtosis | 3,38 | 3,76 | 2,43 |
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