INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,98 % | -1,98 % | -3,38 % | -5,58 % | -13,06 % | -5,58 % | 1,02 % | 4,90 % | -43,94 % | -27,93 % |
| Categoria | 1,49 % | -0,55 % | -1,76 % | -1,67 % | -4,68 % | -1,67 % | 10,86 % | 9,34 % | -19,89 % | 19,60 % |
| Delta | 0,50 % | -1,43 % | -1,62 % | -3,92 % | -8,38 % | -3,92 % | -9,84 % | -4,44 % | -24,04 % | -47,53 % |
| Benchmark* | 1,32 % | -1,09 % | -0,72 % | -5,71 % | -12,90 % | -5,71 % | -1,91 % | 15,94 % | -21,48 % | 7,06 % |
| Delta | 0,66 % | -0,89 % | -2,66 % | 0,13 % | -0,16 % | 0,13 % | 2,93 % | -11,04 % | -22,45 % | -34,99 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,39 % | 13,10 % | -15,01 % | -34,76 % | -16,34 % | 42,77 % | 12,32 % | -23,36 % |
| Categoria | 17,65 % | 16,88 % | -18,32 % | -19,75 % | -5,26 % | 28,96 % | 30,16 % | -16,19 % |
| Delta | 1,73 % | -3,79 % | 3,31 % | -15,01 % | -11,07 % | 13,81 % | -17,84 % | -7,17 % |
| Benchmark* | 15,98 % | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % |
| Delta | 3,41 % | -13,92 % | -0,73 % | -17,66 % | -1,15 % | 24,22 % | -13,51 % | -8,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,82 % | 4,89 % | -10,50 % |
| Categoria | 13,86 % | 4,39 % | -3,72 % |
| Delta | -6,03 % | 0,51 % | -6,77 % |
| Benchmark* | 1,19 % | 7,21 % | -4,12 % |
| Delta | 6,64 % | -2,32 % | -6,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,65 % | 22,38 % | 24,41 % |
| Volatilità Categoria | 15,60 % | 19,26 % | 19,61 % |
| Volatilità Benchmark | 18,94 % | 23,76 % | 25,51 % |
| Max drawdown | -20,26 % | -26,14 % | -63,00 % |
| Tempo di recupero | 159 j | 576 j | - |
| DSR | 13,80 % | 14,82 % | 17,62 % |
| Sortino | 0,42 | 0,12 | -0,70 |
| VAR 95 | -4,98 % | -4,98 % | -5,49 % |
| VAR 99 | -7,15 % | -7,11 % | -7,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,31 | 0,08 | -0,50 |
| TEV | 11,05 % | 9,43 % | 9,63 % |
| Information ratio (IR) | 0,60 | -0,25 | -0,66 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,91 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,94 | 0,98 |
| Indice Omega | 1,15 | 1,04 | 0,87 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,86 | 0,89 |
| R² | 68,44 | 84,30 | 85,85 |
| Beta bull | 0,75 | 0,81 | 0,82 |
| Beta bear | 0,67 | 0,79 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,61 | 0,62 | 0,29 |
| Kurtosis | 0,63 | 2,43 | 1,13 |
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