INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,43 % | -0,43 % | -2,97 % | 3,62 % | 18,58 % | 23,16 % | 16,03 % | 36,58 % | -27,18 % | -19,68 % |
| Categoria | 0,17 % | 0,05 % | -0,99 % | 12,64 % | 25,11 % | 18,80 % | 16,76 % | 20,34 % | -7,00 % | 23,52 % |
| Delta | 0,26 % | -0,48 % | -1,99 % | -9,03 % | -6,53 % | 4,36 % | -0,73 % | 16,24 % | -20,18 % | -43,20 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,10 % | -15,01 % | -34,76 % | -16,34 % | 42,77 % | 12,32 % | -23,36 % | 33,23 % |
| Categoria | 16,72 % | -18,21 % | -19,87 % | -5,27 % | 29,15 % | 30,16 % | -16,20 % | 27,76 % |
| Delta | -3,63 % | 3,20 % | -14,89 % | -11,07 % | 13,62 % | -17,84 % | -7,16 % | 5,47 % |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -13,92 % | -0,73 % | -17,66 % | -1,15 % | 24,22 % | -13,51 % | -8,33 % | -2,18 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,19 % | 9,56 % | -4,16 % |
| Categoria | 20,71 % | 5,41 % | -0,31 % |
| Delta | -1,52 % | 4,15 % | -3,85 % |
| Benchmark* | 24,69 % | 12,28 % | 0,35 % |
| Delta | -5,50 % | -2,72 % | -4,52 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,80 % | 25,34 % | 25,60 % |
| Volatilità Categoria | 18,65 % | 21,19 % | 20,38 % |
| Volatilità Benchmark | 24,71 % | 26,81 % | 26,18 % |
| Max drawdown | -20,26 % | -33,76 % | -67,01 % |
| Tempo di recupero | 159 j | 954 j | - |
| DSR | 15,50 % | 16,22 % | 18,00 % |
| Sortino | 1,08 | 0,40 | -0,32 |
| VAR 95 | -5,85 % | -5,23 % | -5,49 % |
| VAR 99 | -7,15 % | -7,15 % | -8,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,70 | 0,26 | -0,22 |
| TEV | 11,21 % | 10,14 % | 10,09 % |
| Information ratio (IR) | -0,49 | -0,27 | -0,45 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,94 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 1,03 | 0,98 | 0,98 |
| Indice Omega | 1,30 | 1,12 | 0,95 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,88 | 0,90 |
| R² | 79,90 | 85,73 | 85,42 |
| Beta bull | 0,81 | 0,81 | 0,85 |
| Beta bear | 0,63 | 0,75 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,15 | 0,55 | 0,21 |
| Kurtosis | 0,73 | 1,37 | 1,11 |
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