INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,61 % | 7,69 % | 22,40 % | 26,19 % | 38,68 % | 39,10 % | 73,42 % | 94,38 % | 52,27 % | 96,39 % |
| Categoria | 0,94 % | 5,54 % | 13,66 % | 15,34 % | 21,61 % | 23,49 % | 44,97 % | 61,93 % | 34,46 % | 68,28 % |
| Delta | 1,67 % | 2,14 % | 8,74 % | 10,85 % | 17,06 % | 15,61 % | 28,45 % | 32,46 % | 17,81 % | 28,10 % |
| Benchmark* | 0,85 % | 4,47 % | 15,09 % | 17,31 % | 24,09 % | 26,06 % | 52,18 % | 82,51 % | 53,04 % | 94,85 % |
| Delta | 1,75 % | 3,22 % | 7,31 % | 8,88 % | 14,59 % | 13,04 % | 21,25 % | 11,87 % | -0,77 % | 1,54 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,33 % | 15,82 % | -0,92 % | -17,02 % | 1,83 % | 11,91 % | 24,31 % | -9,49 % |
| Categoria | 11,44 % | 16,37 % | -0,61 % | -16,03 % | 5,56 % | 15,20 % | 20,32 % | -12,84 % |
| Delta | 7,89 % | -0,54 % | -0,31 % | -0,99 % | -3,73 % | -3,29 % | 4,00 % | 3,35 % |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | 2,53 % | -3,26 % | -4,94 % | -0,80 % | -1,00 % | -5,62 % | 2,78 % | 1,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 61,81 % | 20,52 % | 5,94 % |
| Categoria | 39,45 % | 14,55 % | 3,81 % |
| Delta | 22,36 % | 5,96 % | 2,12 % |
| Benchmark* | 45,50 % | 19,14 % | 6,39 % |
| Delta | 16,31 % | 1,37 % | -0,45 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,62 % | 17,28 % | 17,23 % |
| Volatilità Categoria | 14,29 % | 14,24 % | 14,57 % |
| Volatilità Benchmark | 15,25 % | 15,29 % | 15,81 % |
| Max drawdown | -12,52 % | -19,59 % | -32,46 % |
| Tempo di recupero | 48 j | 170 j | 1554 j |
| DSR | 10,62 % | 11,47 % | 11,82 % |
| Sortino | 5,63 | 1,53 | 0,34 |
| VAR 95 | -3,33 % | -3,57 % | -3,57 % |
| VAR 99 | -7,24 % | -7,24 % | -5,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,21 | 1,01 | 0,24 |
| TEV | 9,49 % | 7,70 % | 7,15 % |
| Information ratio (IR) | 1,72 | 0,18 | -0,06 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 1,00 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 0,77 | 0,97 | 0,98 |
| Indice Omega | 2,50 | 1,42 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,05 | 1,01 | 0,99 |
| R² | 74,19 | 80,14 | 82,78 |
| Beta bull | 1,10 | 1,07 | 1,09 |
| Beta bear | 1,62 | 1,04 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,38 | -0,25 | 0,03 |
| Kurtosis | 1,26 | 1,39 | 0,83 |
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