INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,96 % | -1,83 % | -2,55 % | 2,07 % | 5,71 % | 2,07 % | 22,06 % | 33,16 % | 4,74 % | 45,38 % |
| Categoria | 4,49 % | -0,42 % | 0,10 % | 5,30 % | 7,60 % | 5,30 % | 20,97 % | 33,10 % | 8,95 % | 49,03 % |
| Delta | -0,53 % | -1,41 % | -2,65 % | -3,24 % | -1,89 % | -3,24 % | 1,08 % | 0,06 % | -4,21 % | -3,64 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,48 % | 16,76 % | -1,04 % | -18,89 % | 3,01 % | 20,02 % | 20,18 % | -15,55 % |
| Categoria | 11,44 % | 16,37 % | -0,61 % | -16,03 % | 5,56 % | 15,20 % | 20,32 % | -12,84 % |
| Delta | 5,04 % | 0,39 % | -0,43 % | -2,86 % | -2,55 % | 4,82 % | -0,13 % | -2,70 % |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | -0,33 % | -2,33 % | -5,06 % | -2,67 % | 0,17 % | 2,50 % | -1,35 % | -4,10 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 30,05 % | 13,13 % | 2,68 % |
| Categoria | 25,78 % | 12,77 % | 3,68 % |
| Delta | 4,27 % | 0,36 % | -1,00 % |
| Benchmark* | 32,15 % | 17,69 % | 6,01 % |
| Delta | -2,10 % | -4,56 % | -3,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,50 % | 15,42 % | 15,24 % |
| Volatilità Categoria | 14,95 % | 13,52 % | 14,04 % |
| Volatilità Benchmark | 16,08 % | 14,63 % | 15,37 % |
| Max drawdown | -16,22 % | -18,36 % | -33,71 % |
| Tempo di recupero | 130 j | 154 j | 1701 j |
| DSR | 10,85 % | 10,42 % | 10,74 % |
| Sortino | 2,58 | 0,97 | 0,08 |
| VAR 95 | -3,33 % | -3,33 % | -3,50 % |
| VAR 99 | -7,55 % | -4,89 % | -4,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,70 | 0,65 | 0,06 |
| TEV | 7,29 % | 5,59 % | 5,51 % |
| Information ratio (IR) | -0,29 | -0,82 | -0,60 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,94 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 1,02 | 0,96 |
| Indice Omega | 1,75 | 1,25 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,98 | 0,93 |
| R² | 81,05 | 86,87 | 87,48 |
| Beta bull | 0,93 | 1,03 | 0,97 |
| Beta bear | 0,90 | 0,93 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,76 | -0,15 | -0,03 |
| Kurtosis | 2,07 | 1,12 | 0,73 |
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