INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,41 % | 0,48 % | 2,06 % | 19,99 % | 29,14 % | 27,56 % | 50,94 % | 51,27 % | 18,42 % | 76,83 % |
| Categoria | 2,49 % | 1,36 % | 3,91 % | 16,88 % | 26,29 % | 24,84 % | 44,01 % | 64,64 % | 40,40 % | 77,18 % |
| Delta | -0,08 % | -0,88 % | -1,85 % | 3,11 % | 2,85 % | 2,72 % | 6,93 % | -13,37 % | -21,98 % | -0,36 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,76 % | 4,79 % | 5,76 % | -22,88 % | 5,92 % | 13,83 % | 28,23 % | -5,19 % |
| Categoria | 15,96 % | 13,13 % | 6,07 % | -16,76 % | 6,42 % | 8,21 % | 20,74 % | -12,34 % |
| Delta | -1,20 % | -8,34 % | -0,31 % | -6,13 % | -0,51 % | 5,62 % | 7,49 % | 7,14 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | -3,34 % | -9,56 % | -0,25 % | -7,74 % | 0,33 % | 5,52 % | 7,51 % | 5,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 56,53 % | 17,12 % | 4,29 % |
| Categoria | 47,28 % | 19,89 % | 7,45 % |
| Delta | 9,26 % | -2,77 % | -3,16 % |
| Benchmark* | 50,27 % | 21,61 % | 8,55 % |
| Delta | 6,27 % | -4,49 % | -4,26 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,09 % | 15,79 % | 15,95 % |
| Volatilità Categoria | 13,50 % | 13,46 % | 13,37 % |
| Volatilità Benchmark | 14,21 % | 14,43 % | 14,58 % |
| Max drawdown | -13,03 % | -19,54 % | -33,48 % |
| Tempo di recupero | 54 j | 202 j | 1686 j |
| DSR | 9,09 % | 10,59 % | 11,51 % |
| Sortino | 6,01 | 1,34 | 0,21 |
| VAR 95 | -2,07 % | -3,21 % | -3,80 % |
| VAR 99 | -6,89 % | -6,89 % | -6,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,19 | 0,90 | 0,15 |
| TEV | 7,38 % | 6,63 % | 6,66 % |
| Information ratio (IR) | 0,85 | -0,68 | -0,64 |
| Up Capture Ratio | 1,06 | 0,94 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 1,03 | 1,03 |
| Indice Omega | 2,69 | 1,36 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,09 | 0,99 | 0,99 |
| R² | 81,88 | 82,35 | 82,57 |
| Beta bull | 1,08 | 0,97 | 0,99 |
| Beta bear | 1,40 | 1,06 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,02 | -0,24 | -0,28 |
| Kurtosis | 2,12 | 1,76 | 1,22 |
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