INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,67 % | 2,93 % | 8,52 % | 12,62 % | 20,15 % | 11,03 % | 7,70 % | 22,48 % | 19,25 % | 46,30 % |
| Categoria | 0,94 % | 1,59 % | 6,63 % | 10,38 % | 18,17 % | 12,59 % | 10,29 % | 35,76 % | 37,06 % | 43,18 % |
| Delta | 0,73 % | 1,34 % | 1,89 % | 2,24 % | 1,99 % | -1,56 % | -2,59 % | -13,28 % | -17,81 % | 3,12 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,79 % | 5,76 % | -22,88 % | 5,92 % | 13,83 % | 28,23 % | -5,19 % | - |
| Categoria | 13,14 % | 6,10 % | -16,90 % | 6,41 % | 8,43 % | 20,79 % | -12,41 % | 18,45 % |
| Delta | -8,35 % | -0,34 % | -5,98 % | -0,49 % | 5,40 % | 7,43 % | 7,21 % | - |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -9,56 % | -0,25 % | -7,74 % | 0,33 % | 5,52 % | 7,51 % | 5,33 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,24 % | 1,03 % | 1,41 % |
| Categoria | 10,18 % | 5,18 % | 5,08 % |
| Delta | -5,93 % | -4,15 % | -3,67 % |
| Benchmark* | 11,09 % | 5,29 % | 5,71 % |
| Delta | -6,85 % | -4,26 % | -4,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,93 % | 14,79 % | 15,89 % |
| Volatilità Categoria | 14,38 % | 12,84 % | 13,38 % |
| Volatilità Benchmark | 15,51 % | 13,79 % | 14,69 % |
| Max drawdown | -19,54 % | -19,54 % | -36,89 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,69 % | 10,81 % | 11,69 % |
| Sortino | 0,13 | -0,18 | -0,01 |
| VAR 95 | -3,80 % | -3,38 % | -3,80 % |
| VAR 99 | -7,80 % | -4,68 % | -6,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,10 | -0,13 | -0,01 |
| TEV | 7,77 % | 6,44 % | 6,53 % |
| Information ratio (IR) | -0,88 | -0,66 | -0,66 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,93 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 1,04 | 1,02 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,00 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,97 | 0,99 |
| R² | 77,15 | 81,11 | 83,13 |
| Beta bull | 0,92 | 0,91 | 1,00 |
| Beta bear | 0,96 | 0,96 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,64 | -0,26 | -0,26 |
| Kurtosis | 2,20 | 1,02 | 1,44 |
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