INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 24/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,93 % | 2,82 % | -8,54 % | -9,57 % | -11,95 % | -10,40 % | -8,73 % | -9,83 % | 9,44 % | 25,25 % |
| Categoria | 0,07 % | 2,42 % | -7,82 % | -7,96 % | -8,06 % | -7,36 % | -0,15 % | 2,26 % | 28,96 % | 21,51 % |
| Delta | -1,00 % | 0,40 % | -0,71 % | -1,62 % | -3,88 % | -3,04 % | -8,58 % | -12,09 % | -19,52 % | 3,74 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,79 % | 5,76 % | -22,88 % | 5,92 % | 13,83 % | 28,23 % | -5,19 % | - |
| Categoria | 13,07 % | 6,04 % | -16,93 % | 6,31 % | 8,40 % | 20,82 % | -12,46 % | 18,46 % |
| Delta | -8,29 % | -0,28 % | -5,96 % | -0,39 % | 5,43 % | 7,41 % | 7,27 % | - |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -9,56 % | -0,25 % | -7,74 % | 0,33 % | 5,52 % | 7,51 % | 5,33 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,65 % | -2,74 % | 4,26 % |
| Categoria | 5,42 % | 1,45 % | 7,67 % |
| Delta | -9,07 % | -4,19 % | -3,41 % |
| Benchmark* | 8,05 % | 2,33 % | 8,22 % |
| Delta | -11,70 % | -5,07 % | -3,96 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,06 % | 14,22 % | 15,98 % |
| Volatilità Categoria | 12,58 % | 12,36 % | 13,35 % |
| Volatilità Benchmark | 13,93 % | 13,48 % | 14,76 % |
| Max drawdown | -12,62 % | -19,25 % | -35,94 % |
| Tempo di recupero | 87 j | - | - |
| DSR | 10,59 % | 10,67 % | 11,10 % |
| Sortino | -0,66 | -0,50 | 0,27 |
| VAR 95 | -3,28 % | -3,55 % | -3,62 % |
| VAR 99 | -4,68 % | -4,68 % | -5,17 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,50 | -0,37 | 0,19 |
| TEV | 6,02 % | 5,61 % | 6,10 % |
| Information ratio (IR) | -1,94 | -0,90 | -0,65 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,91 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 1,06 | 1,04 | 1,03 |
| Indice Omega | 0,90 | 0,90 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,97 | 1,00 |
| R² | 82,38 | 84,52 | 85,41 |
| Beta bull | 0,80 | 0,89 | 1,02 |
| Beta bear | 1,00 | 1,04 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,14 | -0,10 | 0,06 |
| Kurtosis | 0,08 | 0,25 | 1,39 |
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