INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,45 % | 0,50 % | 1,98 % | 19,60 % | 28,16 % | 26,74 % | 48,74 % | 44,62 % | 9,83 % | 56,67 % |
| Categoria | 2,49 % | 1,36 % | 3,91 % | 16,88 % | 26,29 % | 24,84 % | 44,01 % | 64,64 % | 40,40 % | 77,18 % |
| Delta | -0,04 % | -0,86 % | -1,93 % | 2,71 % | 1,88 % | 1,90 % | 4,73 % | -20,02 % | -30,57 % | -20,51 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,04 % | 3,16 % | 4,24 % | -24,03 % | 4,32 % | 12,09 % | 26,34 % | -6,62 % |
| Categoria | 15,96 % | 13,13 % | 6,07 % | -16,76 % | 6,42 % | 8,21 % | 20,74 % | -12,34 % |
| Delta | -2,91 % | -9,96 % | -1,84 % | -7,27 % | -2,10 % | 3,88 % | 5,60 % | 5,71 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | -5,05 % | -11,18 % | -1,78 % | -8,88 % | -1,27 % | 3,78 % | 5,63 % | 3,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 54,18 % | 15,37 % | 2,72 % |
| Categoria | 47,28 % | 19,89 % | 7,45 % |
| Delta | 6,90 % | -4,52 % | -4,73 % |
| Benchmark* | 50,27 % | 21,61 % | 8,55 % |
| Delta | 3,91 % | -6,24 % | -5,83 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,06 % | 15,76 % | 15,93 % |
| Volatilità Categoria | 13,50 % | 13,46 % | 13,37 % |
| Volatilità Benchmark | 14,21 % | 14,43 % | 14,58 % |
| Max drawdown | -13,20 % | -19,87 % | -37,14 % |
| Tempo di recupero | 54 j | 425 j | 1761 j |
| DSR | 9,15 % | 10,67 % | 11,60 % |
| Sortino | 5,71 | 1,16 | 0,07 |
| VAR 95 | -2,08 % | -3,27 % | -3,83 % |
| VAR 99 | -6,92 % | -6,92 % | -6,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,06 | 0,79 | 0,05 |
| TEV | 7,37 % | 6,60 % | 6,64 % |
| Information ratio (IR) | 0,53 | -0,94 | -0,88 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 0,93 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,99 | 1,05 | 1,04 |
| Indice Omega | 2,61 | 1,32 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,09 | 0,99 | 0,99 |
| R² | 81,83 | 82,45 | 82,63 |
| Beta bull | 1,07 | 0,96 | 0,99 |
| Beta bear | 1,40 | 1,06 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,02 | -0,24 | -0,28 |
| Kurtosis | 2,14 | 1,75 | 1,22 |
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