INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,65 % | 0,78 % | -1,23 % | -0,30 % | -5,69 % | -3,68 % | -3,05 % | -4,97 % | 0,40 % | 18,99 % |
| Categoria | -1,52 % | 0,20 % | -0,67 % | 2,75 % | -1,80 % | 0,46 % | 5,41 % | 11,55 % | 30,35 % | 31,12 % |
| Delta | -0,12 % | 0,57 % | -0,55 % | -3,05 % | -3,89 % | -4,14 % | -8,47 % | -16,52 % | -29,95 % | -12,13 % |
| Benchmark* | -1,85 % | 0,34 % | -0,78 % | 2,50 % | -0,92 % | 1,46 % | 7,12 % | 12,77 % | 34,52 % | 40,56 % |
| Delta | 0,20 % | 0,44 % | -0,44 % | -2,80 % | -4,77 % | -5,14 % | -10,18 % | -17,74 % | -34,11 % | -21,57 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,16 % | 4,24 % | -24,03 % | 4,32 % | 12,09 % | 26,34 % | -6,62 % | 23,95 % |
| Categoria | 13,06 % | 6,06 % | -16,90 % | 6,37 % | 8,33 % | 20,82 % | -12,41 % | 18,42 % |
| Delta | -9,90 % | -1,82 % | -7,13 % | -2,05 % | 3,76 % | 5,52 % | 5,79 % | 5,53 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -11,18 % | -1,78 % | -8,88 % | -1,27 % | 3,78 % | 5,63 % | 3,90 % | 3,29 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,12 % | -2,61 % | 0,86 % |
| Categoria | 6,01 % | 2,78 % | 6,01 % |
| Delta | -9,13 % | -5,39 % | -5,15 % |
| Benchmark* | 8,18 % | 3,18 % | 6,69 % |
| Delta | -11,31 % | -5,79 % | -5,82 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,57 % | 15,13 % | 15,96 % |
| Volatilità Categoria | 14,98 % | 13,25 % | 13,54 % |
| Volatilità Benchmark | 16,07 % | 14,28 % | 14,90 % |
| Max drawdown | -19,87 % | -19,87 % | -40,70 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,63 % | 11,40 % | 11,83 % |
| Sortino | -0,49 | -0,47 | -0,05 |
| VAR 95 | -3,87 % | -3,83 % | -3,83 % |
| VAR 99 | -7,80 % | -4,66 % | -6,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,38 | -0,35 | -0,03 |
| TEV | 6,95 % | 5,86 % | 6,23 % |
| Information ratio (IR) | -1,63 | -0,99 | -0,93 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,93 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 1,05 | 1,07 | 1,04 |
| Indice Omega | 0,90 | 0,92 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,98 | 0,99 |
| R² | 82,75 | 85,04 | 84,78 |
| Beta bull | 0,94 | 0,91 | 0,99 |
| Beta bear | 0,90 | 0,97 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,51 | -0,28 | -0,24 |
| Kurtosis | 1,45 | 0,79 | 1,37 |
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