INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,61 % | 2,88 % | 8,32 % | 12,14 % | 19,22 % | 9,75 % | 6,05 % | 17,01 % | 10,57 % | 29,63 % |
| Categoria | 0,94 % | 1,59 % | 6,63 % | 10,38 % | 18,17 % | 12,59 % | 10,29 % | 35,76 % | 37,06 % | 43,18 % |
| Delta | 0,67 % | 1,29 % | 1,69 % | 1,77 % | 1,06 % | -2,84 % | -4,24 % | -18,76 % | -26,49 % | -13,55 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,16 % | 4,24 % | -24,03 % | 4,32 % | 12,09 % | 26,34 % | -6,62 % | 23,95 % |
| Categoria | 13,14 % | 6,10 % | -16,90 % | 6,41 % | 8,43 % | 20,79 % | -12,41 % | 18,45 % |
| Delta | -9,97 % | -1,87 % | -7,13 % | -2,09 % | 3,66 % | 5,55 % | 5,78 % | 5,50 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -11,18 % | -1,78 % | -8,88 % | -1,27 % | 3,78 % | 5,63 % | 3,90 % | 3,29 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,73 % | -0,48 % | -0,10 % |
| Categoria | 10,18 % | 5,18 % | 5,08 % |
| Delta | -7,45 % | -5,66 % | -5,18 % |
| Benchmark* | 11,09 % | 5,29 % | 5,71 % |
| Delta | -8,36 % | -5,77 % | -5,81 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,97 % | 14,78 % | 15,88 % |
| Volatilità Categoria | 14,38 % | 12,84 % | 13,38 % |
| Volatilità Benchmark | 15,51 % | 13,79 % | 14,69 % |
| Max drawdown | -19,82 % | -19,87 % | -40,70 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,81 % | 10,90 % | 11,78 % |
| Sortino | 0,01 | -0,31 | -0,14 |
| VAR 95 | -3,87 % | -3,36 % | -3,83 % |
| VAR 99 | -7,80 % | -4,66 % | -6,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,00 | -0,23 | -0,10 |
| TEV | 7,77 % | 6,43 % | 6,52 % |
| Information ratio (IR) | -1,08 | -0,90 | -0,89 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,91 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 1,05 | 1,03 |
| Indice Omega | 1,03 | 0,96 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,97 | 0,99 |
| R² | 77,20 | 81,20 | 83,15 |
| Beta bull | 0,92 | 0,91 | 1,00 |
| Beta bear | 0,96 | 0,96 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,63 | -0,26 | -0,26 |
| Kurtosis | 2,12 | 1,00 | 1,44 |
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