INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 24/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,93 % | 2,83 % | -8,60 % | -9,88 % | -12,59 % | -10,78 % | -10,09 % | -13,82 % | 1,54 % | 11,01 % |
| Categoria | 0,07 % | 2,42 % | -7,82 % | -7,96 % | -8,06 % | -7,36 % | -0,15 % | 2,26 % | 28,96 % | 21,51 % |
| Delta | -1,00 % | 0,41 % | -0,78 % | -1,93 % | -4,53 % | -3,43 % | -9,94 % | -16,07 % | -27,41 % | -10,50 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,16 % | 4,24 % | -24,03 % | 4,32 % | 12,09 % | 26,34 % | -6,62 % | 23,95 % |
| Categoria | 13,07 % | 6,04 % | -16,93 % | 6,31 % | 8,40 % | 20,82 % | -12,46 % | 18,46 % |
| Delta | -9,91 % | -1,81 % | -7,10 % | -1,99 % | 3,69 % | 5,53 % | 5,84 % | 5,49 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -11,18 % | -1,78 % | -8,88 % | -1,27 % | 3,78 % | 5,63 % | 3,90 % | 3,29 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,13 % | -4,19 % | 2,70 % |
| Categoria | 5,42 % | 1,45 % | 7,67 % |
| Delta | -10,55 % | -5,64 % | -4,97 % |
| Benchmark* | 8,05 % | 2,33 % | 8,22 % |
| Delta | -13,18 % | -6,52 % | -5,52 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,07 % | 14,19 % | 15,97 % |
| Volatilità Categoria | 12,58 % | 12,36 % | 13,35 % |
| Volatilità Benchmark | 13,93 % | 13,48 % | 14,76 % |
| Max drawdown | -12,69 % | -19,94 % | -37,56 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,72 % | 10,75 % | 11,19 % |
| Sortino | -0,79 | -0,63 | 0,12 |
| VAR 95 | -3,34 % | -3,52 % | -3,63 % |
| VAR 99 | -4,66 % | -4,66 % | -5,18 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,61 | -0,48 | 0,09 |
| TEV | 5,99 % | 5,58 % | 6,09 % |
| Information ratio (IR) | -2,20 | -1,17 | -0,91 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,88 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 1,08 | 1,06 | 1,05 |
| Indice Omega | 0,86 | 0,87 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,97 | 1,00 |
| R² | 82,54 | 84,64 | 85,44 |
| Beta bull | 0,80 | 0,89 | 1,03 |
| Beta bear | 0,99 | 1,03 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,14 | -0,09 | 0,07 |
| Kurtosis | 0,05 | 0,23 | 1,41 |
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