INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,35 % | 3,37 % | 8,34 % | 12,11 % | 19,29 % | 9,90 % | 6,24 % | 16,67 % | 10,72 % | 29,65 % |
| Categoria | 0,94 % | 1,59 % | 6,63 % | 10,38 % | 18,17 % | 12,59 % | 10,29 % | 35,76 % | 37,06 % | 43,18 % |
| Delta | 0,40 % | 1,78 % | 1,72 % | 1,74 % | 1,12 % | -2,69 % | -4,05 % | -19,10 % | -26,34 % | -13,54 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,84 % | 4,17 % | -23,96 % | 4,50 % | 12,22 % | 26,34 % | -6,76 % | 23,91 % |
| Categoria | 13,14 % | 6,10 % | -16,90 % | 6,41 % | 8,43 % | 20,79 % | -12,41 % | 18,45 % |
| Delta | -10,29 % | -1,93 % | -7,06 % | -1,90 % | 3,78 % | 5,55 % | 5,64 % | 5,45 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -11,50 % | -1,84 % | -8,82 % | -1,09 % | 3,91 % | 5,63 % | 3,77 % | 3,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,94 % | -0,46 % | -0,06 % |
| Categoria | 10,18 % | 5,18 % | 5,08 % |
| Delta | -7,24 % | -5,64 % | -5,14 % |
| Benchmark* | 11,09 % | 5,29 % | 5,71 % |
| Delta | -8,16 % | -5,75 % | -5,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,00 % | 14,57 % | 15,81 % |
| Volatilità Categoria | 14,38 % | 12,84 % | 13,38 % |
| Volatilità Benchmark | 15,51 % | 13,79 % | 14,69 % |
| Max drawdown | -19,83 % | -20,11 % | -40,61 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,08 % | 10,80 % | 11,69 % |
| Sortino | 0,02 | -0,32 | -0,14 |
| VAR 95 | -3,32 % | -3,32 % | -3,61 % |
| VAR 99 | -8,48 % | -4,50 % | -6,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,02 | -0,23 | -0,10 |
| TEV | 7,02 % | 5,59 % | 6,00 % |
| Information ratio (IR) | -1,16 | -1,03 | -0,96 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,91 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 1,05 | 1,04 |
| Indice Omega | 1,04 | 0,96 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,98 | 1,00 |
| R² | 81,21 | 85,33 | 85,60 |
| Beta bull | 0,95 | 0,94 | 1,04 |
| Beta bear | 0,98 | 0,98 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,87 | -0,33 | -0,25 |
| Kurtosis | 3,44 | 1,80 | 1,83 |
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