INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,78 % | 1,35 % | 2,30 % | 20,14 % | 28,40 % | 27,29 % | 49,30 % | 45,18 % | 10,14 % | 57,12 % |
| Categoria | 2,49 % | 1,36 % | 3,91 % | 16,88 % | 26,29 % | 24,84 % | 44,01 % | 64,64 % | 40,40 % | 77,18 % |
| Delta | 0,30 % | -0,01 % | -1,60 % | 3,26 % | 2,11 % | 2,45 % | 5,29 % | -19,46 % | -30,26 % | -20,06 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,02 % | 2,84 % | 4,17 % | -23,96 % | 4,50 % | 12,22 % | 26,34 % | -6,76 % |
| Categoria | 15,96 % | 13,13 % | 6,07 % | -16,76 % | 6,42 % | 8,21 % | 20,74 % | -12,34 % |
| Delta | -2,94 % | -10,28 % | -1,90 % | -7,21 % | -1,92 % | 4,00 % | 5,60 % | 5,57 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | -5,08 % | -11,50 % | -1,84 % | -8,82 % | -1,09 % | 3,91 % | 5,63 % | 3,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 54,54 % | 15,41 % | 2,73 % |
| Categoria | 47,28 % | 19,89 % | 7,45 % |
| Delta | 7,26 % | -4,48 % | -4,72 % |
| Benchmark* | 50,27 % | 21,61 % | 8,55 % |
| Delta | 4,27 % | -6,20 % | -5,82 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,63 % | 15,70 % | 15,81 % |
| Volatilità Categoria | 13,50 % | 13,46 % | 13,37 % |
| Volatilità Benchmark | 14,21 % | 14,43 % | 14,58 % |
| Max drawdown | -12,95 % | -20,11 % | -37,25 % |
| Tempo di recupero | 54 j | 426 j | 1763 j |
| DSR | 8,64 % | 10,61 % | 11,47 % |
| Sortino | 6,08 | 1,17 | 0,07 |
| VAR 95 | -2,06 % | -3,21 % | -3,44 % |
| VAR 99 | -6,76 % | -6,76 % | -6,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,16 | 0,79 | 0,05 |
| TEV | 6,45 % | 6,07 % | 6,18 % |
| Information ratio (IR) | 0,66 | -1,02 | -0,94 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 0,93 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,99 | 1,06 | 1,05 |
| Indice Omega | 2,79 | 1,33 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,08 | 1,00 | 1,00 |
| R² | 85,47 | 85,04 | 84,73 |
| Beta bull | 1,08 | 0,99 | 1,01 |
| Beta bear | 1,36 | 1,06 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,13 | -0,25 | -0,26 |
| Kurtosis | 2,63 | 2,33 | 1,60 |
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