INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 24/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,63 % | 2,45 % | -8,94 % | -10,23 % | -12,89 % | -10,97 % | -10,43 % | -14,04 % | 1,25 % | 10,42 % |
| Categoria | 0,07 % | 2,42 % | -7,82 % | -7,96 % | -8,06 % | -7,36 % | -0,15 % | 2,26 % | 28,96 % | 21,51 % |
| Delta | -0,70 % | 0,03 % | -1,12 % | -2,27 % | -4,83 % | -3,61 % | -10,28 % | -16,30 % | -27,71 % | -11,08 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,84 % | 4,17 % | -23,96 % | 4,50 % | 12,22 % | 26,34 % | -6,76 % | 23,91 % |
| Categoria | 13,07 % | 6,04 % | -16,93 % | 6,31 % | 8,40 % | 20,82 % | -12,46 % | 18,46 % |
| Delta | -10,23 % | -1,87 % | -7,04 % | -1,81 % | 3,82 % | 5,53 % | 5,70 % | 5,45 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -11,50 % | -1,84 % | -8,82 % | -1,09 % | 3,91 % | 5,63 % | 3,77 % | 3,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,05 % | -4,18 % | 2,70 % |
| Categoria | 5,42 % | 1,45 % | 7,67 % |
| Delta | -10,48 % | -5,63 % | -4,97 % |
| Benchmark* | 8,05 % | 2,33 % | 8,22 % |
| Delta | -13,11 % | -6,51 % | -5,52 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,04 % | 13,97 % | 15,96 % |
| Volatilità Categoria | 12,58 % | 12,36 % | 13,35 % |
| Volatilità Benchmark | 13,93 % | 13,48 % | 14,76 % |
| Max drawdown | -12,89 % | -19,72 % | -37,33 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,61 % | 10,48 % | 11,07 % |
| Sortino | -0,80 | -0,65 | 0,13 |
| VAR 95 | -3,40 % | -3,40 % | -3,61 % |
| VAR 99 | -4,46 % | -4,50 % | -5,51 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,60 | -0,48 | 0,09 |
| TEV | 5,28 % | 4,84 % | 5,64 % |
| Information ratio (IR) | -2,48 | -1,35 | -0,98 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,88 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 1,09 | 1,05 | 1,06 |
| Indice Omega | 0,87 | 0,87 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,97 | 1,01 |
| R² | 86,25 | 88,08 | 87,52 |
| Beta bull | 0,85 | 0,92 | 1,06 |
| Beta bear | 1,02 | 1,03 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,07 | 0,00 | 0,15 |
| Kurtosis | 0,28 | 0,45 | 1,55 |
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