INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,83 % | 0,57 % | 3,68 % | 1,87 % | 12,47 % | 7,78 % | 4,10 % | 35,79 % | 59,34 % | 78,40 % |
| Categoria | -0,08 % | 0,30 % | 2,80 % | 1,51 % | 7,81 % | 0,93 % | -2,43 % | 24,55 % | 35,21 % | 65,72 % |
| Delta | 0,91 % | 0,27 % | 0,88 % | 0,36 % | 4,66 % | 6,85 % | 6,53 % | 11,24 % | 24,12 % | 12,68 % |
| Benchmark* | -0,90 % | 0,29 % | 4,02 % | 3,79 % | 13,80 % | 6,68 % | 2,98 % | 33,49 % | 52,14 % | 83,88 % |
| Delta | 1,73 % | 0,28 % | -0,34 % | -1,91 % | -1,33 % | 1,10 % | 1,12 % | 2,29 % | 7,19 % | -5,49 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,84 % | 12,78 % | -11,34 % | 26,93 % | 2,34 % | 29,41 % | -13,79 % | 4,52 % |
| Categoria | 13,15 % | 12,12 % | -18,38 % | 25,64 % | 11,13 % | 26,42 % | -10,64 % | 8,85 % |
| Delta | 0,68 % | 0,67 % | 7,04 % | 1,30 % | -8,79 % | 2,98 % | -3,16 % | -4,33 % |
| Benchmark* | 15,03 % | 11,74 % | -13,73 % | 25,41 % | 6,16 % | 28,62 % | -9,77 % | 7,81 % |
| Delta | -1,20 % | 1,05 % | 2,39 % | 1,52 % | -3,83 % | 0,79 % | -4,02 % | -3,29 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,14 % | 9,75 % | 9,97 % |
| Categoria | -2,43 % | 6,67 % | 6,48 % |
| Delta | 5,57 % | 3,08 % | 3,48 % |
| Benchmark* | 1,99 % | 8,81 % | 9,23 % |
| Delta | 1,14 % | 0,94 % | 0,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,53 % | 14,59 % | 14,86 % |
| Volatilità Categoria | 14,92 % | 13,49 % | 14,28 % |
| Volatilità Benchmark | 17,12 % | 15,49 % | 15,87 % |
| Max drawdown | -22,97 % | -22,97 % | -22,97 % |
| Tempo di recupero | 274 j | 274 j | 274 j |
| DSR | 12,64 % | 10,43 % | 10,41 % |
| Sortino | 0,07 | 0,64 | 0,80 |
| VAR 95 | -3,32 % | -3,04 % | -3,04 % |
| VAR 99 | -8,95 % | -4,38 % | -5,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,46 | 0,56 |
| TEV | 8,25 % | 6,84 % | 7,39 % |
| Information ratio (IR) | 0,14 | 0,14 | 0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,92 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,90 | 0,83 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,18 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,85 | 0,83 |
| R² | 77,51 | 80,72 | 78,55 |
| Beta bull | 0,92 | 0,73 | 0,72 |
| Beta bear | 0,77 | 0,79 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,02 | -0,58 | -0,47 |
| Kurtosis | 3,49 | 1,76 | 1,42 |
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