INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,53 % | -1,22 % | -0,34 % | 3,58 % | -6,71 % | -4,17 % | 5,09 % | 24,41 % | 68,56 % | 63,42 % |
| Categoria | -0,44 % | -1,34 % | -1,74 % | 1,74 % | -8,70 % | -6,26 % | 0,83 % | 19,11 % | 52,70 % | 60,57 % |
| Delta | -0,09 % | 0,12 % | 1,40 % | 1,84 % | 1,99 % | 2,09 % | 4,25 % | 5,30 % | 15,86 % | 2,85 % |
| Benchmark* | -0,72 % | -1,50 % | -1,83 % | 0,80 % | -8,67 % | -6,26 % | 3,53 % | 21,99 % | 62,49 % | 67,06 % |
| Delta | 0,19 % | 0,28 % | 1,49 % | 2,78 % | 1,96 % | 2,09 % | 1,55 % | 2,42 % | 6,07 % | -3,64 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,84 % | 12,78 % | -11,34 % | 26,93 % | 2,34 % | 29,41 % | -13,79 % | 4,52 % |
| Categoria | 13,38 % | 11,97 % | -18,61 % | 26,00 % | 11,46 % | 26,69 % | -10,54 % | 8,90 % |
| Delta | 0,45 % | 0,81 % | 7,28 % | 0,93 % | -9,12 % | 2,71 % | -3,26 % | -4,38 % |
| Benchmark* | 15,03 % | 11,74 % | -13,73 % | 25,41 % | 6,16 % | 28,62 % | -9,77 % | 7,81 % |
| Delta | -1,20 % | 1,05 % | 2,39 % | 1,52 % | -3,83 % | 0,79 % | -4,02 % | -3,29 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,75 % | 5,57 % | 11,08 % |
| Categoria | 1,13 % | 4,03 % | 8,76 % |
| Delta | 2,62 % | 1,54 % | 2,33 % |
| Benchmark* | 2,57 % | 4,64 % | 10,12 % |
| Delta | 1,18 % | 0,93 % | 0,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,34 % | 15,90 % | 15,58 % |
| Volatilità Categoria | 16,67 % | 15,39 % | 15,00 % |
| Volatilità Benchmark | 19,69 % | 17,06 % | 16,75 % |
| Max drawdown | -22,97 % | -22,97 % | -22,97 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,20 % | 11,73 % | 10,88 % |
| Sortino | 0,05 | 0,24 | 0,89 |
| VAR 95 | -3,61 % | -3,32 % | -3,18 % |
| VAR 99 | -8,95 % | -6,71 % | -5,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,18 | 0,62 |
| TEV | 7,68 % | 6,95 % | 7,02 % |
| Information ratio (IR) | 0,15 | 0,13 | 0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,91 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,89 | 0,85 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,09 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,85 | 0,84 |
| R² | 84,94 | 83,44 | 82,50 |
| Beta bull | 0,69 | 0,68 | 0,73 |
| Beta bear | 0,75 | 0,84 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,91 | -0,62 | -0,42 |
| Kurtosis | 2,62 | 1,29 | 1,11 |
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