INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,30 % | -0,27 % | 3,97 % | 11,82 % | 36,96 % | 7,43 % | 15,89 % | 96,40 % | 72,67 % | 294,73 % |
| Categoria | -1,17 % | -0,88 % | 1,93 % | 7,80 % | 28,84 % | 10,71 % | 18,04 % | 77,85 % | 69,30 % | 178,40 % |
| Delta | 0,86 % | 0,61 % | 2,04 % | 4,03 % | 8,12 % | -3,28 % | -2,16 % | 18,55 % | 3,38 % | 116,33 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 40,64 % | 43,91 % | -39,89 % | 16,25 % | 68,82 % | 45,50 % | 4,00 % | 33,02 % |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | 16,10 % | 9,32 % | -6,95 % | -5,76 % | 30,63 % | 8,26 % | 7,95 % | 13,22 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -0,66 % | -4,03 % | -13,38 % | -24,43 % | 37,19 % | -4,89 % | 1,97 % | 11,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,96 % | 22,75 % | 11,56 % |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | -1,57 % | 1,94 % | 0,02 % |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -2,57 % | -6,61 % | -8,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,05 % | 21,62 % | 23,40 % |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -31,35 % | -31,35 % | -44,17 % |
| Tempo di recupero | 216 j | 216 j | 933 j |
| DSR | 17,62 % | 14,85 % | 16,71 % |
| Sortino | 0,93 | 1,33 | 0,60 |
| VAR 95 | -7,83 % | -4,78 % | -5,12 % |
| VAR 99 | -10,48 % | -7,99 % | -8,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,91 | 0,43 |
| TEV | 11,62 % | 10,92 % | 13,27 % |
| Information ratio (IR) | -0,22 | -0,61 | -0,65 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,85 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,86 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,31 | 1,40 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,84 | 0,86 |
| R² | 79,32 | 77,32 | 69,66 |
| Beta bull | 0,78 | 0,75 | 0,74 |
| Beta bear | 0,89 | 0,91 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,87 | -0,51 | -0,44 |
| Kurtosis | 2,02 | 0,84 | 0,23 |
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