INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,13 % | 0,03 % | 4,29 % | 37,24 % | 34,35 % | 35,02 % | 53,23 % | 118,63 % | 93,70 % | 318,24 % |
| Categoria | 2,51 % | 1,89 % | 5,64 % | 23,86 % | 20,82 % | 21,96 % | 35,26 % | 80,70 % | 65,90 % | 194,83 % |
| Delta | -0,38 % | -1,86 % | -1,35 % | 13,37 % | 13,53 % | 13,06 % | 17,97 % | 37,93 % | 27,81 % | 123,41 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,89 % | 40,64 % | 43,91 % | -39,89 % | 16,25 % | 68,82 % | 45,50 % | 4,00 % |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | -4,39 % | 15,92 % | 8,65 % | -6,66 % | -5,78 % | 30,50 % | 8,10 % | 7,76 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -5,31 % | -0,66 % | -4,03 % | -13,38 % | -24,43 % | 37,19 % | -4,89 % | 1,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 62,18 % | 31,98 % | 15,60 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | 22,76 % | 8,86 % | 4,23 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | 12,03 % | 2,17 % | -7,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,13 % | 23,32 % | 23,63 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -15,96 % | -31,35 % | -44,17 % |
| Tempo di recupero | 169 j | 216 j | 933 j |
| DSR | 12,58 % | 15,33 % | 16,38 % |
| Sortino | 4,79 | 1,89 | 0,84 |
| VAR 95 | -4,24 % | -4,78 % | -5,00 % |
| VAR 99 | -7,27 % | -7,99 % | -7,99 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,60 | 1,24 | 0,58 |
| TEV | 14,50 % | 12,20 % | 13,56 % |
| Information ratio (IR) | 0,83 | 0,18 | -0,52 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,91 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,65 | 0,82 | 0,87 |
| Indice Omega | 2,19 | 1,53 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,05 | 0,89 | 0,86 |
| R² | 60,79 | 73,86 | 68,76 |
| Beta bull | 1,40 | 0,88 | 0,81 |
| Beta bear | 1,26 | 0,95 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,25 | -0,30 | -0,30 |
| Kurtosis | 1,11 | 0,98 | 0,38 |
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