INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,60 % | 1,34 % | -5,09 % | -21,54 % | -15,37 % | -20,94 % | -1,44 % | 20,66 % | 71,62 % | 233,04 % |
| Categoria | 0,11 % | 4,42 % | -3,03 % | -14,91 % | -7,20 % | -12,36 % | 3,00 % | 22,48 % | 67,09 % | 136,14 % |
| Delta | -1,71 % | -3,08 % | -2,07 % | -6,64 % | -8,17 % | -8,58 % | -4,44 % | -1,82 % | 4,53 % | 96,90 % |
| Benchmark* | 0,31 % | 6,08 % | -4,64 % | -17,34 % | -12,43 % | -17,88 % | 6,28 % | 48,25 % | 129,32 % | 292,76 % |
| Delta | -1,91 % | -4,74 % | -0,46 % | -4,20 % | -2,94 % | -3,06 % | -7,73 % | -27,59 % | -57,70 % | -59,72 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 40,64 % | 43,91 % | -39,89 % | 16,25 % | 68,82 % | 45,50 % | 4,00 % | 33,02 % |
| Categoria | 24,41 % | 34,52 % | -32,68 % | 22,20 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
| Delta | 16,23 % | 9,39 % | -7,21 % | -5,95 % | 31,15 % | 8,01 % | 7,90 % | 13,18 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -0,66 % | -4,03 % | -13,38 % | -24,43 % | 37,19 % | -4,89 % | 1,97 % | 11,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,30 % | 4,83 % | 15,50 % |
| Categoria | 0,65 % | 4,57 % | 14,23 % |
| Delta | -2,95 % | 0,26 % | 1,27 % |
| Benchmark* | 4,15 % | 12,34 % | 22,00 % |
| Delta | -6,46 % | -7,52 % | -6,50 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,75 % | 22,77 % | 23,61 % |
| Volatilità Categoria | 18,52 % | 19,26 % | 19,47 % |
| Volatilità Benchmark | 24,16 % | 22,53 % | 22,06 % |
| Max drawdown | -22,83 % | -30,55 % | -44,17 % |
| Tempo di recupero | - | 646 j | 933 j |
| DSR | 17,79 % | 16,43 % | 16,23 % |
| Sortino | -0,32 | 0,14 | 0,87 |
| VAR 95 | -6,53 % | -5,12 % | -5,00 % |
| VAR 99 | -7,99 % | -7,99 % | -7,99 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,24 | 0,10 | 0,60 |
| TEV | 9,79 % | 12,09 % | 13,46 % |
| Information ratio (IR) | -0,66 | -0,62 | -0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,86 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,10 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,87 | 0,89 |
| R² | 84,01 | 73,54 | 68,60 |
| Beta bull | 0,81 | 0,75 | 0,77 |
| Beta bear | 1,03 | 0,95 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,38 | -0,35 | -0,31 |
| Kurtosis | 0,37 | 0,05 | -0,08 |
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