INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,32 % | -0,65 % | 2,97 % | 8,69 % | -6,48 % | -1,92 % | 13,99 % | 49,30 % | 71,01 % | 302,85 % |
| Categoria | 0,32 % | 0,87 % | 1,96 % | 7,28 % | -2,60 % | 4,01 % | 17,03 % | 43,21 % | 68,17 % | 183,01 % |
| Delta | -0,64 % | -1,52 % | 1,02 % | 1,41 % | -3,88 % | -5,93 % | -3,04 % | 6,09 % | 2,84 % | 119,83 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 40,64 % | 43,91 % | -39,89 % | 16,25 % | 68,82 % | 45,50 % | 4,00 % | 33,02 % |
| Categoria | 24,60 % | 34,47 % | -32,89 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 16,03 % | 9,44 % | -7,00 % | -5,78 % | 30,88 % | 7,94 % | 7,92 % | 13,07 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -0,66 % | -4,03 % | -13,38 % | -24,43 % | 37,19 % | -4,89 % | 1,97 % | 11,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,49 % | 17,31 % | 12,26 % |
| Categoria | 16,97 % | 14,02 % | 11,50 % |
| Delta | 1,52 % | 3,29 % | 0,76 % |
| Benchmark* | 15,83 % | 21,27 % | 20,59 % |
| Delta | 2,66 % | -3,96 % | -8,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 25,79 % | 22,24 % | 23,60 % |
| Volatilità Categoria | 22,03 % | 19,24 % | 19,60 % |
| Volatilità Benchmark | 28,20 % | 23,41 % | 22,88 % |
| Max drawdown | -31,35 % | -31,35 % | -44,17 % |
| Tempo di recupero | - | - | 933 j |
| DSR | 18,74 % | 15,72 % | 16,82 % |
| Sortino | 0,84 | 0,92 | 0,64 |
| VAR 95 | -7,83 % | -5,00 % | -5,12 % |
| VAR 99 | -10,48 % | -7,99 % | -8,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,61 | 0,65 | 0,46 |
| TEV | 11,16 % | 11,11 % | 13,44 % |
| Information ratio (IR) | 0,24 | -0,36 | -0,62 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,85 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,87 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,23 | 1,26 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,84 | 0,86 |
| R² | 84,34 | 77,94 | 69,44 |
| Beta bull | 0,78 | 0,74 | 0,73 |
| Beta bear | 0,87 | 0,89 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,64 | -0,50 | -0,42 |
| Kurtosis | 1,15 | 0,67 | 0,15 |
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