INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | -2,22 % | 0,87 % | 1,38 % | 14,24 % | 4,41 % | 3,62 % | 95,27 % | 53,51 % | 273,47 % |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 1,30 % | -1,04 % | 0,72 % | -1,53 % | 1,06 % | -5,23 % | -3,00 % | 22,24 % | -2,40 % | 102,09 % |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 2,95 % | 0,65 % | 2,78 % | -3,46 % | -4,08 % | -4,42 % | -4,19 % | -14,79 % | -90,56 % | -93,24 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 40,64 % | 43,91 % | -39,89 % | 16,25 % | 68,82 % | 45,50 % | 4,00 % | 33,02 % |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | 16,07 % | 9,32 % | -6,95 % | -5,70 % | 30,46 % | 8,25 % | 7,88 % | 13,21 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -0,66 % | -4,03 % | -13,38 % | -24,43 % | 37,19 % | -4,89 % | 1,97 % | 11,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,51 % | 25,20 % | 9,51 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | -1,62 % | 5,75 % | 0,05 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -5,27 % | -2,42 % | -10,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 25,43 % | 22,36 % | 23,60 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -31,35 % | -31,35 % | -44,17 % |
| Tempo di recupero | 216 j | 216 j | 933 j |
| DSR | 19,40 % | 15,42 % | 17,06 % |
| Sortino | 0,32 | 1,44 | 0,46 |
| VAR 95 | -7,83 % | -4,80 % | -5,30 % |
| VAR 99 | -10,48 % | -7,99 % | -8,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,24 | 0,99 | 0,33 |
| TEV | 13,60 % | 10,94 % | 13,54 % |
| Information ratio (IR) | -0,39 | -0,22 | -0,77 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,88 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,88 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,14 | 1,40 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,88 | 0,87 |
| R² | 73,38 | 77,43 | 68,60 |
| Beta bull | 0,80 | 0,83 | 0,75 |
| Beta bear | 0,95 | 0,95 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,87 | -0,54 | -0,48 |
| Kurtosis | 1,16 | 0,66 | 0,13 |
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