INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,18 % | -2,84 % | -1,89 % | -3,77 % | -3,81 % | -3,77 % | 20,81 % | 73,44 % | 35,84 % | 248,94 % |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 2,66 % | -1,08 % | 1,22 % | 0,37 % | 1,73 % | 0,37 % | 5,01 % | 19,90 % | 4,29 % | 89,39 % |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 3,61 % | -1,68 % | 1,47 % | 2,74 % | 2,27 % | 2,74 % | 1,69 % | -6,25 % | -68,24 % | -93,77 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,89 % | 40,64 % | 43,91 % | -39,89 % | 16,25 % | 68,82 % | 45,50 % | 4,00 % |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | -4,41 % | 15,92 % | 8,64 % | -6,68 % | -5,78 % | 30,48 % | 8,11 % | 7,78 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -5,31 % | -0,66 % | -4,03 % | -13,38 % | -24,43 % | 37,19 % | -4,89 % | 1,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,15 % | 22,88 % | 7,18 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 1,15 % | 4,99 % | 0,10 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 1,72 % | -2,27 % | -9,88 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,20 % | 21,94 % | 22,94 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -24,11 % | -31,35 % | -44,17 % |
| Tempo di recupero | 118 j | 216 j | 933 j |
| DSR | 18,27 % | 15,37 % | 16,61 % |
| Sortino | 0,39 | 1,29 | 0,33 |
| VAR 95 | -7,27 % | -4,78 % | -5,12 % |
| VAR 99 | -10,48 % | -7,99 % | -7,99 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,90 | 0,24 |
| TEV | 13,42 % | 11,41 % | 13,54 % |
| Information ratio (IR) | 0,13 | -0,20 | -0,73 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,86 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,83 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,37 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,83 | 0,86 | 0,85 |
| R² | 72,41 | 74,93 | 67,29 |
| Beta bull | 0,87 | 0,83 | 0,75 |
| Beta bear | 0,92 | 0,95 | 0,94 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,83 | -0,59 | -0,45 |
| Kurtosis | 1,45 | 0,83 | 0,16 |
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