INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 20/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,26 % | 0,41 % | 3,92 % | 6,40 % | -6,98 % | -8,22 % | -1,09 % | 70,75 % | 69,86 % | 264,94 % |
| Categoria | 0,16 % | 0,83 % | 2,74 % | 4,83 % | -2,89 % | -2,41 % | 6,55 % | 56,94 % | 66,43 % | 156,25 % |
| Delta | -0,42 % | -0,42 % | 1,18 % | 1,57 % | -4,09 % | -5,81 % | -7,64 % | 13,81 % | 3,43 % | 108,69 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 40,64 % | 43,91 % | -39,89 % | 16,25 % | 68,82 % | 45,50 % | 4,00 % | 33,02 % |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 16,24 % | 9,28 % | -7,03 % | -5,78 % | 30,87 % | 7,94 % | 7,92 % | 13,07 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -0,66 % | -4,03 % | -13,38 % | -24,43 % | 37,19 % | -4,89 % | 1,97 % | 11,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,97 % | 14,54 % | 12,61 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -1,99 % | 2,84 % | 1,35 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -1,81 % | -4,71 % | -6,69 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,06 % | 23,52 % | 23,89 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -31,35 % | -31,35 % | -44,17 % |
| Tempo di recupero | - | - | 933 j |
| DSR | 19,73 % | 16,57 % | 16,95 % |
| Sortino | 0,25 | 0,71 | 0,66 |
| VAR 95 | -7,83 % | -5,12 % | -5,12 % |
| VAR 99 | -10,48 % | -7,99 % | -8,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,50 | 0,47 |
| TEV | 11,43 % | 11,40 % | 13,59 % |
| Information ratio (IR) | -0,16 | -0,41 | -0,49 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,86 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,89 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,22 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,85 | 0,86 |
| R² | 85,20 | 78,94 | 69,35 |
| Beta bull | 0,77 | 0,76 | 0,73 |
| Beta bear | 0,88 | 0,91 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | -0,42 | -0,41 |
| Kurtosis | 0,55 | 0,35 | 0,06 |
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