INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,40 % | 5,33 % | 12,84 % | -18,30 % | -6,31 % | -15,82 % | 7,39 % | 33,20 % | 82,84 % | 250,21 % |
| Categoria | 2,69 % | 3,62 % | 11,48 % | -13,16 % | -2,28 % | -9,78 % | 6,11 % | 25,98 % | 73,95 % | 140,76 % |
| Delta | 3,71 % | 1,71 % | 1,37 % | -5,14 % | -4,03 % | -6,03 % | 1,28 % | 7,22 % | 8,89 % | 109,45 % |
| Benchmark* | 1,65 % | 4,08 % | 15,45 % | -13,63 % | -6,08 % | -14,96 % | 9,49 % | 51,32 % | 144,06 % | 301,27 % |
| Delta | 4,75 % | 1,26 % | -2,60 % | -4,67 % | -0,23 % | -0,86 % | -2,10 % | -18,12 % | -61,23 % | -51,06 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 40,21 % | 43,86 % | -39,84 % | 16,44 % | 68,96 % | 45,52 % | 3,86 % | 32,94 % |
| Categoria | 24,41 % | 34,52 % | -32,68 % | 22,20 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
| Delta | 15,80 % | 9,35 % | -7,17 % | -5,76 % | 31,29 % | 8,03 % | 7,76 % | 13,10 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -1,09 % | -4,08 % | -13,33 % | -24,24 % | 37,33 % | -4,87 % | 1,84 % | 11,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,37 % | 6,47 % | 11,44 % |
| Categoria | 2,84 % | 6,94 % | 10,78 % |
| Delta | -4,20 % | -0,46 % | 0,66 % |
| Benchmark* | 6,28 % | 14,02 % | 18,06 % |
| Delta | -7,65 % | -7,55 % | -6,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 26,29 % | 23,65 % | 23,76 % |
| Volatilità Categoria | 21,19 % | 20,29 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,23 % | 24,36 % | 22,83 % |
| Max drawdown | -31,55 % | -31,55 % | -44,34 % |
| Tempo di recupero | - | - | 933 j |
| DSR | 19,94 % | 17,30 % | 16,92 % |
| Sortino | -0,23 | 0,22 | 0,60 |
| VAR 95 | -7,99 % | -5,39 % | -5,25 % |
| VAR 99 | -11,13 % | -8,31 % | -8,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,18 | 0,16 | 0,42 |
| TEV | 10,70 % | 12,33 % | 13,34 % |
| Information ratio (IR) | -0,71 | -0,61 | -0,50 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,84 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,91 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,11 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,84 | 0,87 |
| R² | 85,63 | 75,43 | 70,04 |
| Beta bull | 0,77 | 0,72 | 0,73 |
| Beta bear | 0,91 | 0,89 | 0,94 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,61 | -0,51 | -0,44 |
| Kurtosis | 1,11 | 0,62 | 0,21 |
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