INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01 % | -2,16 % | 1,22 % | 1,51 % | 14,22 % | 4,65 % | 3,47 % | 95,52 % | 53,76 % | 274,70 % |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 1,21 % | -0,98 % | 1,07 % | -1,40 % | 1,05 % | -4,99 % | -3,16 % | 22,50 % | -2,16 % | 103,32 % |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 2,86 % | 0,71 % | 3,13 % | -3,33 % | -4,09 % | -4,19 % | -4,35 % | -14,54 % | -90,31 % | -92,01 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 40,21 % | 43,86 % | -39,84 % | 16,44 % | 68,96 % | 45,52 % | 3,86 % | 32,94 % |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | 15,64 % | 9,28 % | -6,91 % | -5,51 % | 30,61 % | 8,27 % | 7,74 % | 13,13 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -1,09 % | -4,08 % | -13,33 % | -24,24 % | 37,33 % | -4,87 % | 1,84 % | 11,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,80 % | 25,25 % | 9,52 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | -1,34 % | 5,80 % | 0,06 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -4,98 % | -2,37 % | -10,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 25,60 % | 22,36 % | 23,62 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -31,55 % | -31,55 % | -44,34 % |
| Tempo di recupero | 216 j | 216 j | 933 j |
| DSR | 19,58 % | 15,39 % | 17,03 % |
| Sortino | 0,33 | 1,44 | 0,46 |
| VAR 95 | -7,99 % | -5,08 % | -5,39 % |
| VAR 99 | -11,13 % | -7,99 % | -8,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,99 | 0,33 |
| TEV | 12,96 % | 10,67 % | 13,26 % |
| Information ratio (IR) | -0,38 | -0,22 | -0,78 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,89 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,88 | 0,96 |
| Indice Omega | 1,15 | 1,41 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,89 | 0,88 |
| R² | 75,82 | 78,47 | 69,82 |
| Beta bull | 0,81 | 0,84 | 0,76 |
| Beta bear | 0,98 | 0,96 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,93 | -0,56 | -0,47 |
| Kurtosis | 1,49 | 0,92 | 0,26 |
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