INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,33 % | -1,04 % | 2,96 % | 8,64 % | -6,51 % | -1,78 % | 13,99 % | 49,34 % | 70,90 % | 302,68 % |
| Categoria | 0,32 % | 0,87 % | 1,96 % | 7,28 % | -2,60 % | 4,01 % | 17,03 % | 43,21 % | 68,17 % | 183,01 % |
| Delta | -0,65 % | -1,90 % | 1,00 % | 1,37 % | -3,91 % | -5,79 % | -3,04 % | 6,14 % | 2,73 % | 119,67 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 40,21 % | 43,86 % | -39,84 % | 16,44 % | 68,96 % | 45,52 % | 3,86 % | 32,94 % |
| Categoria | 24,60 % | 34,47 % | -32,89 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 15,61 % | 9,40 % | -6,95 % | -5,59 % | 31,02 % | 7,96 % | 7,78 % | 12,98 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -1,09 % | -4,08 % | -13,33 % | -24,24 % | 37,33 % | -4,87 % | 1,84 % | 11,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,96 % | 17,31 % | 12,24 % |
| Categoria | 16,97 % | 14,02 % | 11,50 % |
| Delta | 0,99 % | 3,29 % | 0,74 % |
| Benchmark* | 15,83 % | 21,27 % | 20,59 % |
| Delta | 2,13 % | -3,96 % | -8,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 26,41 % | 22,29 % | 23,65 % |
| Volatilità Categoria | 22,03 % | 19,24 % | 19,60 % |
| Volatilità Benchmark | 28,20 % | 23,41 % | 22,88 % |
| Max drawdown | -31,55 % | -31,55 % | -44,34 % |
| Tempo di recupero | - | - | 933 j |
| DSR | 19,10 % | 15,77 % | 16,82 % |
| Sortino | 0,79 | 0,91 | 0,64 |
| VAR 95 | -7,99 % | -5,08 % | -5,25 % |
| VAR 99 | -11,13 % | -7,99 % | -8,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,65 | 0,45 |
| TEV | 10,54 % | 11,03 % | 13,17 % |
| Information ratio (IR) | 0,20 | -0,36 | -0,63 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,86 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,88 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,26 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,84 | 0,87 |
| R² | 86,03 | 78,25 | 70,61 |
| Beta bull | 0,81 | 0,75 | 0,74 |
| Beta bear | 0,89 | 0,89 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,66 | -0,54 | -0,42 |
| Kurtosis | 1,25 | 0,97 | 0,28 |
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