INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,93 % | -2,74 % | -1,62 % | -3,53 % | -4,01 % | -3,53 % | 20,87 % | 73,23 % | 35,82 % | 249,00 % |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 2,41 % | -0,99 % | 1,49 % | 0,61 % | 1,53 % | 0,61 % | 5,07 % | 19,69 % | 4,27 % | 89,46 % |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 3,36 % | -1,59 % | 1,74 % | 2,97 % | 2,07 % | 2,97 % | 1,75 % | -6,46 % | -68,26 % | -93,71 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,81 % | 40,21 % | 43,86 % | -39,84 % | 16,44 % | 68,96 % | 45,52 % | 3,86 % |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | -4,49 % | 15,50 % | 8,60 % | -6,63 % | -5,59 % | 30,63 % | 8,13 % | 7,64 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -5,38 % | -1,09 % | -4,08 % | -13,33 % | -24,24 % | 37,33 % | -4,87 % | 1,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,11 % | 22,79 % | 7,17 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 1,10 % | 4,90 % | 0,09 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 1,67 % | -2,36 % | -9,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,17 % | 22,01 % | 22,93 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -24,42 % | -31,55 % | -44,34 % |
| Tempo di recupero | 118 j | 216 j | 933 j |
| DSR | 18,27 % | 15,32 % | 16,55 % |
| Sortino | 0,39 | 1,29 | 0,33 |
| VAR 95 | -6,97 % | -4,80 % | -5,25 % |
| VAR 99 | -11,13 % | -7,99 % | -7,99 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,90 | 0,23 |
| TEV | 12,80 % | 11,14 % | 13,23 % |
| Information ratio (IR) | 0,13 | -0,21 | -0,75 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,87 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,83 | 0,91 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,37 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,87 | 0,86 |
| R² | 74,72 | 76,08 | 68,63 |
| Beta bull | 0,89 | 0,84 | 0,76 |
| Beta bear | 0,96 | 0,97 | 0,95 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,90 | -0,57 | -0,44 |
| Kurtosis | 1,94 | 1,06 | 0,32 |
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