INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,48 % | 0,89 % | 4,62 % | 37,86 % | 34,58 % | 35,66 % | 53,80 % | 119,46 % | 94,28 % | 319,29 % |
| Categoria | 2,51 % | 1,89 % | 5,64 % | 23,86 % | 20,82 % | 21,96 % | 35,26 % | 80,70 % | 65,90 % | 194,83 % |
| Delta | -0,03 % | -1,00 % | -1,02 % | 13,99 % | 13,76 % | 13,70 % | 18,54 % | 38,75 % | 28,38 % | 124,46 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,81 % | 40,21 % | 43,86 % | -39,84 % | 16,44 % | 68,96 % | 45,52 % | 3,86 % |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | -4,46 % | 15,50 % | 8,61 % | -6,62 % | -5,59 % | 30,65 % | 8,12 % | 7,63 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -5,38 % | -1,09 % | -4,08 % | -13,33 % | -24,24 % | 37,33 % | -4,87 % | 1,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 62,55 % | 32,02 % | 15,61 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | 23,13 % | 8,90 % | 4,24 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | 12,40 % | 2,21 % | -7,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,82 % | 23,47 % | 23,62 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -16,21 % | -31,55 % | -44,34 % |
| Tempo di recupero | 169 j | 216 j | 933 j |
| DSR | 11,97 % | 15,30 % | 16,32 % |
| Sortino | 5,06 | 1,90 | 0,84 |
| VAR 95 | -3,97 % | -4,80 % | -5,09 % |
| VAR 99 | -6,97 % | -7,99 % | -7,99 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,65 | 1,24 | 0,58 |
| TEV | 14,20 % | 11,97 % | 13,28 % |
| Information ratio (IR) | 0,87 | 0,18 | -0,53 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,92 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,63 | 0,83 | 0,88 |
| Indice Omega | 2,24 | 1,53 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 0,90 | 0,87 |
| R² | 61,33 | 74,94 | 69,92 |
| Beta bull | 1,42 | 0,90 | 0,82 |
| Beta bear | 1,22 | 0,97 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,41 | -0,27 | -0,28 |
| Kurtosis | 1,30 | 1,17 | 0,54 |
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