INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,87 % | 0,46 % | 0,84 % | 4,35 % | -7,26 % | -3,64 % | 3,69 % | 21,47 % | 69,32 % | 65,25 % |
| Categoria | -1,18 % | -0,22 % | -0,65 % | 3,30 % | -8,93 % | -5,81 % | 0,63 % | 15,94 % | 53,44 % | 62,25 % |
| Delta | -0,68 % | 0,69 % | 1,48 % | 1,05 % | 1,68 % | 2,17 % | 3,06 % | 5,52 % | 15,88 % | 3,00 % |
| Benchmark* | -1,38 % | -0,11 % | -0,50 % | 3,03 % | -8,85 % | -5,57 % | 2,77 % | 18,94 % | 63,67 % | 69,58 % |
| Delta | -0,49 % | 0,57 % | 1,34 % | 1,32 % | 1,59 % | 1,93 % | 0,92 % | 2,52 % | 5,65 % | -4,33 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,50 % | 12,74 % | -11,26 % | 27,15 % | 2,45 % | 29,41 % | -13,92 % | 4,45 % |
| Categoria | 13,38 % | 11,97 % | -18,61 % | 26,00 % | 11,46 % | 26,69 % | -10,54 % | 8,90 % |
| Delta | 0,11 % | 0,77 % | 7,35 % | 1,15 % | -9,01 % | 2,72 % | -3,38 % | -4,45 % |
| Benchmark* | 15,03 % | 11,74 % | -13,73 % | 25,41 % | 6,16 % | 28,62 % | -9,77 % | 7,81 % |
| Delta | -1,54 % | 1,00 % | 2,46 % | 1,74 % | -3,72 % | 0,80 % | -4,15 % | -3,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,40 % | 5,51 % | 11,08 % |
| Categoria | 1,13 % | 4,03 % | 8,76 % |
| Delta | 2,27 % | 1,47 % | 2,32 % |
| Benchmark* | 2,57 % | 4,64 % | 10,12 % |
| Delta | 0,83 % | 0,87 % | 0,96 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,86 % | 16,02 % | 15,75 % |
| Volatilità Categoria | 16,67 % | 15,39 % | 15,00 % |
| Volatilità Benchmark | 19,69 % | 17,06 % | 16,75 % |
| Max drawdown | -23,09 % | -23,09 % | -23,09 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,60 % | 11,84 % | 10,96 % |
| Sortino | 0,02 | 0,23 | 0,88 |
| VAR 95 | -3,06 % | -3,36 % | -3,22 % |
| VAR 99 | -9,61 % | -6,28 % | -5,67 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,02 | 0,17 | 0,61 |
| TEV | 6,64 % | 6,46 % | 6,51 % |
| Information ratio (IR) | 0,13 | 0,13 | 0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,92 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 0,90 | 0,87 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,08 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,87 | 0,87 |
| R² | 88,76 | 85,67 | 84,95 |
| Beta bull | 0,73 | 0,71 | 0,77 |
| Beta bear | 0,78 | 0,87 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,98 | -0,67 | -0,41 |
| Kurtosis | 3,18 | 1,67 | 1,32 |
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