INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,70 % | 3,31 % | -6,11 % | -13,71 % | -8,94 % | -12,00 % | -2,18 % | 6,55 % | 71,71 % | 48,45 % |
| Categoria | 0,74 % | 3,33 % | -4,84 % | -13,22 % | -8,78 % | -11,65 % | -2,22 % | 2,83 % | 58,55 % | 51,15 % |
| Delta | -0,04 % | -0,03 % | -1,27 % | -0,48 % | -0,16 % | -0,34 % | 0,03 % | 3,72 % | 13,16 % | -2,70 % |
| Benchmark* | 0,15 % | 2,96 % | -6,18 % | -14,70 % | -8,72 % | -12,28 % | -1,09 % | 4,08 % | 66,67 % | 55,66 % |
| Delta | 0,54 % | 0,34 % | 0,07 % | 1,00 % | -0,22 % | 0,28 % | -1,09 % | 2,47 % | 5,04 % | -7,21 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,50 % | 12,74 % | -11,26 % | 27,15 % | 2,45 % | 29,41 % | -13,92 % | 4,45 % |
| Categoria | 13,48 % | 11,94 % | -18,64 % | 25,95 % | 11,35 % | 26,75 % | -10,53 % | 8,90 % |
| Delta | 0,02 % | 0,80 % | 7,37 % | 1,20 % | -8,91 % | 2,66 % | -3,39 % | -4,45 % |
| Benchmark* | 15,03 % | 11,74 % | -13,73 % | 25,41 % | 6,16 % | 28,62 % | -9,77 % | 7,81 % |
| Delta | -1,54 % | 1,00 % | 2,46 % | 1,74 % | -3,72 % | 0,80 % | -4,15 % | -3,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,30 % | 2,42 % | 14,30 % |
| Categoria | -2,59 % | 1,18 % | 12,20 % |
| Delta | 1,29 % | 1,24 % | 2,09 % |
| Benchmark* | -0,30 % | 2,44 % | 13,74 % |
| Delta | -1,01 % | -0,01 % | 0,55 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,68 % | 14,80 % | 16,58 % |
| Volatilità Categoria | 12,86 % | 14,21 % | 15,50 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,69 % | 17,58 % |
| Max drawdown | -12,86 % | -15,23 % | -17,60 % |
| Tempo di recupero | - | 132 j | 816 j |
| DSR | 9,90 % | 10,84 % | 10,14 % |
| Sortino | -0,47 | -0,01 | 1,28 |
| VAR 95 | -3,06 % | -3,36 % | -3,22 % |
| VAR 99 | -4,18 % | -5,67 % | -5,48 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,34 | -0,01 | 0,78 |
| TEV | 6,30 % | 6,72 % | 6,98 % |
| Information ratio (IR) | -0,16 | 0,00 | 0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,90 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,88 | 0,87 |
| Indice Omega | 0,95 | 1,04 | 1,37 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,85 | 0,87 |
| R² | 83,91 | 81,80 | 84,29 |
| Beta bull | 0,66 | 0,66 | 0,81 |
| Beta bear | 0,74 | 0,92 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,02 | -0,34 | 0,63 |
| Kurtosis | -0,12 | 0,23 | 3,41 |
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