INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,72 % | 0,62 % | 4,05 % | 2,01 % | 12,45 % | 8,01 % | 3,96 % | 35,97 % | 59,59 % | 78,93 % |
| Categoria | -0,08 % | 0,30 % | 2,80 % | 1,51 % | 7,81 % | 0,93 % | -2,43 % | 24,55 % | 35,21 % | 65,72 % |
| Delta | 0,80 % | 0,33 % | 1,25 % | 0,49 % | 4,64 % | 7,09 % | 6,39 % | 11,42 % | 24,38 % | 13,22 % |
| Benchmark* | -0,90 % | 0,29 % | 4,02 % | 3,79 % | 13,80 % | 6,68 % | 2,98 % | 33,49 % | 52,14 % | 83,88 % |
| Delta | 1,63 % | 0,34 % | 0,03 % | -1,78 % | -1,35 % | 1,33 % | 0,98 % | 2,47 % | 7,44 % | -4,95 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,50 % | 12,74 % | -11,26 % | 27,15 % | 2,45 % | 29,41 % | -13,92 % | 4,45 % |
| Categoria | 13,15 % | 12,12 % | -18,38 % | 25,64 % | 11,13 % | 26,42 % | -10,64 % | 8,85 % |
| Delta | 0,34 % | 0,62 % | 7,12 % | 1,51 % | -8,69 % | 2,99 % | -3,29 % | -4,40 % |
| Benchmark* | 15,03 % | 11,74 % | -13,73 % | 25,41 % | 6,16 % | 28,62 % | -9,77 % | 7,81 % |
| Delta | -1,54 % | 1,00 % | 2,46 % | 1,74 % | -3,72 % | 0,80 % | -4,15 % | -3,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,40 % | 9,79 % | 9,97 % |
| Categoria | -2,43 % | 6,67 % | 6,48 % |
| Delta | 5,83 % | 3,11 % | 3,49 % |
| Benchmark* | 1,99 % | 8,81 % | 9,23 % |
| Delta | 1,41 % | 0,98 % | 0,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,64 % | 14,65 % | 14,97 % |
| Volatilità Categoria | 14,92 % | 13,49 % | 14,28 % |
| Volatilità Benchmark | 17,12 % | 15,49 % | 15,87 % |
| Max drawdown | -23,09 % | -23,09 % | -23,09 % |
| Tempo di recupero | 274 j | 274 j | 274 j |
| DSR | 12,84 % | 10,49 % | 10,48 % |
| Sortino | 0,08 | 0,64 | 0,79 |
| VAR 95 | -3,06 % | -3,06 % | -3,06 % |
| VAR 99 | -9,61 % | -4,18 % | -5,67 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,07 | 0,46 | 0,56 |
| TEV | 6,75 % | 6,01 % | 6,71 % |
| Information ratio (IR) | 0,21 | 0,16 | 0,11 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,95 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,92 | 0,85 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,19 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,87 | 0,86 |
| R² | 84,70 | 84,99 | 82,27 |
| Beta bull | 1,01 | 0,77 | 0,77 |
| Beta bear | 0,83 | 0,81 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,22 | -0,66 | -0,48 |
| Kurtosis | 4,95 | 2,45 | 1,77 |
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