INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,71 % | 1,19 % | 0,77 % | 8,07 % | 16,11 % | 8,48 % | 45,26 % | 22,46 % | 31,66 % | 141,96 % |
| Categoria | 0,50 % | 1,61 % | -1,37 % | 14,56 % | 24,18 % | 14,87 % | 44,23 % | 45,61 % | 82,23 % | 129,90 % |
| Delta | 0,21 % | -0,42 % | 2,14 % | -6,49 % | -8,07 % | -6,39 % | 1,03 % | -23,14 % | -50,57 % | 12,06 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,37 % | -3,47 % | 8,38 % | -13,77 % | 24,45 % | 36,94 % | 32,07 % | -10,23 % |
| Categoria | 26,03 % | 2,31 % | -2,08 % | 10,95 % | 28,53 % | 0,80 % | 19,17 % | -13,62 % |
| Delta | -8,67 % | -5,78 % | 10,46 % | -24,72 % | -4,07 % | 36,14 % | 12,90 % | 3,38 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 6,14 % | -3,98 % | -2,40 % | -8,55 % | -1,57 % | 27,14 % | 6,35 % | 2,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 35,82 % | 8,26 % | 7,47 % |
| Categoria | 44,88 % | 13,66 % | 14,15 % |
| Delta | -9,07 % | -5,40 % | -6,68 % |
| Benchmark* | 26,15 % | 12,25 % | 11,37 % |
| Delta | 9,66 % | -3,99 % | -3,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,12 % | 16,79 % | 17,20 % |
| Volatilità Categoria | 15,09 % | 13,91 % | 14,97 % |
| Volatilità Benchmark | 16,37 % | 15,22 % | 16,30 % |
| Max drawdown | -17,64 % | -27,66 % | -32,14 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 753 j | 1416 j |
| DSR | 12,08 % | 11,88 % | 11,95 % |
| Sortino | 2,79 | 0,44 | 0,48 |
| VAR 95 | -4,10 % | -4,10 % | -4,06 % |
| VAR 99 | -7,89 % | -5,46 % | -5,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,77 | 0,31 | 0,33 |
| TEV | 15,70 % | 12,83 % | 13,86 % |
| Information ratio (IR) | 0,62 | -0,31 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,81 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,57 | 0,83 | 0,75 |
| Indice Omega | 1,81 | 1,13 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,75 | 0,69 |
| R² | 38,26 | 46,58 | 43,39 |
| Beta bull | 0,57 | 0,59 | 0,54 |
| Beta bear | 0,77 | 0,71 | 0,68 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,20 | -0,16 | -0,12 |
| Kurtosis | 2,60 | 1,39 | 0,81 |
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