INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,33 % | -1,73 % | 0,15 % | 15,31 % | 0,29 % | 2,02 % | -2,01 % | 2,40 % | 44,69 % | 89,31 % |
| Categoria | -0,87 % | -1,03 % | 1,55 % | 10,25 % | 1,47 % | 4,78 % | 3,41 % | 3,19 % | 75,00 % | 67,17 % |
| Delta | -2,47 % | -0,70 % | -1,40 % | 5,06 % | -1,17 % | -2,76 % | -5,42 % | -0,79 % | -30,31 % | 22,13 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,47 % | 8,38 % | -13,77 % | 24,45 % | 36,94 % | 32,07 % | -10,23 % | 8,92 % |
| Categoria | 2,20 % | -2,25 % | 11,21 % | 28,62 % | -0,15 % | 18,77 % | -13,77 % | 0,89 % |
| Delta | -5,67 % | 10,63 % | -24,98 % | -4,17 % | 37,09 % | 13,29 % | 3,54 % | 8,03 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -3,98 % | -2,40 % | -8,55 % | -1,57 % | 27,14 % | 6,35 % | 2,75 % | -4,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,34 % | 3,62 % | 7,86 % |
| Categoria | -0,43 % | 2,21 % | 11,27 % |
| Delta | -5,90 % | 1,40 % | -3,41 % |
| Benchmark* | -4,55 % | 4,70 % | 8,95 % |
| Delta | -1,78 % | -1,08 % | -1,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,07 % | 18,38 % | 18,30 % |
| Volatilità Categoria | 16,26 % | 15,22 % | 16,12 % |
| Volatilità Benchmark | 17,74 % | 16,58 % | 16,83 % |
| Max drawdown | -26,59 % | -27,66 % | -32,14 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 14,71 % | 12,74 % | 12,38 % |
| Sortino | -0,63 | 0,06 | 0,52 |
| VAR 95 | -4,62 % | -4,12 % | -4,12 % |
| VAR 99 | -7,89 % | -5,46 % | -5,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,46 | 0,04 | 0,35 |
| TEV | 14,61 % | 12,87 % | 13,61 % |
| Information ratio (IR) | -0,12 | -0,08 | -0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,89 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,90 | 0,81 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,05 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,81 | 0,76 |
| R² | 50,12 | 53,77 | 49,36 |
| Beta bull | 0,60 | 0,70 | 0,68 |
| Beta bear | 0,65 | 0,70 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
| Kurtosis | 1,88 | 0,82 | 0,89 |
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