INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 28/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,95 % | 5,63 % | -0,68 % | -12,62 % | -16,09 % | -12,95 % | -13,79 % | -9,35 % | 46,11 % | 59,10 % |
| Categoria | 0,64 % | 2,97 % | -5,08 % | -6,94 % | -8,49 % | -5,01 % | -7,89 % | -7,99 % | 72,81 % | 45,21 % |
| Delta | 0,32 % | 2,66 % | 4,39 % | -5,68 % | -7,60 % | -7,93 % | -5,90 % | -1,36 % | -26,70 % | 13,88 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,47 % | 8,38 % | -13,77 % | 24,45 % | 36,94 % | 32,07 % | -10,23 % | 8,92 % |
| Categoria | 2,16 % | -2,33 % | 11,24 % | 28,67 % | -0,16 % | 18,90 % | -13,53 % | 0,75 % |
| Delta | -5,63 % | 10,71 % | -25,02 % | -4,22 % | 37,10 % | 13,16 % | 3,29 % | 8,17 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -3,98 % | -2,40 % | -8,55 % | -1,57 % | 27,14 % | 6,35 % | 2,75 % | -4,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -15,02 % | -4,75 % | 10,12 % |
| Categoria | -0,90 % | -1,20 % | 16,06 % |
| Delta | -14,12 % | -3,55 % | -5,94 % |
| Benchmark* | -5,03 % | 0,19 % | 14,05 % |
| Delta | -9,99 % | -4,94 % | -3,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,86 % | 17,18 % | 18,33 % |
| Volatilità Categoria | 12,47 % | 15,00 % | 16,49 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 16,48 % | 17,53 % |
| Max drawdown | -18,40 % | -18,62 % | -24,64 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,26 % | 12,65 % | 11,89 % |
| Sortino | -1,50 | -0,58 | 0,74 |
| VAR 95 | -4,15 % | -4,15 % | -4,06 % |
| VAR 99 | -5,20 % | -5,46 % | -5,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,24 | -0,43 | 0,48 |
| TEV | 12,05 % | 12,05 % | 13,23 % |
| Information ratio (IR) | -0,83 | -0,41 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,79 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 1,02 | 0,88 | 0,81 |
| Indice Omega | 0,67 | 0,90 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,69 | 0,78 | 0,76 |
| R² | 42,53 | 55,38 | 53,10 |
| Beta bull | 0,46 | 0,65 | 0,71 |
| Beta bear | 0,43 | 0,70 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,31 | -0,02 | 0,25 |
| Kurtosis | -0,33 | 0,01 | 0,72 |
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