INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 03/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,76 % | 1,90 % | 3,50 % | 16,25 % | 28,45 % | 26,40 % | 55,70 % | 40,57 % | 58,05 % | 163,91 % |
| Categoria | 1,00 % | 2,55 % | 3,19 % | 7,85 % | 27,69 % | 25,12 % | 56,70 % | 61,25 % | 87,77 % | 122,52 % |
| Delta | -0,24 % | -0,64 % | 0,31 % | 8,39 % | 0,76 % | 1,28 % | -1,00 % | -20,68 % | -29,71 % | 41,40 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,37 % | -3,47 % | 8,38 % | -13,77 % | 24,45 % | 36,94 % | 32,07 % | -10,23 % |
| Categoria | 25,79 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -8,43 % | -5,85 % | 10,36 % | -24,97 % | -4,08 % | 36,85 % | 12,76 % | 3,23 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 6,14 % | -3,98 % | -2,40 % | -8,55 % | -1,57 % | 27,14 % | 6,35 % | 2,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 54,67 % | 12,12 % | 9,27 % |
| Categoria | 54,89 % | 17,26 % | 13,24 % |
| Delta | -0,22 % | -5,14 % | -3,97 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | 23,45 % | -1,90 % | 1,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,74 % | 17,15 % | 17,32 % |
| Volatilità Categoria | 10,41 % | 13,58 % | 14,94 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -6,44 % | -27,66 % | -32,14 % |
| Tempo di recupero | 41 j | 753 j | 1416 j |
| DSR | 7,20 % | 11,94 % | 12,03 % |
| Sortino | 7,32 | 0,77 | 0,61 |
| VAR 95 | -2,66 % | -4,10 % | -4,06 % |
| VAR 99 | -3,92 % | -5,46 % | -5,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,84 | 0,53 | 0,42 |
| TEV | 15,02 % | 13,60 % | 13,87 % |
| Information ratio (IR) | 1,56 | -0,14 | 0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,80 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,01 | 0,74 | 0,69 |
| Indice Omega | 2,92 | 1,23 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,43 | 0,71 | 0,69 |
| R² | 27,49 | 44,25 | 44,91 |
| Beta bull | 0,49 | 0,59 | 0,61 |
| Beta bear | 0,61 | 0,68 | 0,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | -0,20 | -0,15 |
| Kurtosis | 0,02 | 1,22 | 0,73 |
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