INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,53 % | -0,46 % | -0,91 % | 7,23 % | -4,88 % | -2,32 % | -7,90 % | 6,88 % | 52,10 % | 76,35 % |
| Categoria | 0,56 % | 1,06 % | 2,40 % | 2,00 % | -0,40 % | 2,22 % | -0,19 % | -0,33 % | 73,77 % | 60,28 % |
| Delta | -1,10 % | -1,52 % | -3,31 % | 5,23 % | -4,48 % | -4,54 % | -7,72 % | 7,21 % | -21,67 % | 16,07 % |
| Benchmark* | -0,31 % | -0,98 % | -1,26 % | -2,76 % | -4,80 % | -1,06 % | -3,74 % | 7,43 % | 60,73 % | 71,93 % |
| Delta | -0,22 % | 0,52 % | 0,35 % | 9,99 % | -0,08 % | -1,26 % | -4,16 % | -0,55 % | -8,63 % | 4,42 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,47 % | 8,38 % | -13,77 % | 24,45 % | 36,94 % | 32,07 % | -10,23 % | 8,92 % |
| Categoria | 2,23 % | -2,31 % | 11,31 % | 28,65 % | -0,16 % | 18,77 % | -13,77 % | 0,83 % |
| Delta | -5,70 % | 10,69 % | -25,08 % | -4,19 % | 37,10 % | 13,29 % | 3,54 % | 8,08 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -3,98 % | -2,40 % | -8,55 % | -1,57 % | 27,14 % | 6,35 % | 2,75 % | -4,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -9,57 % | -0,39 % | 8,68 % |
| Categoria | -6,41 % | -2,15 % | 11,16 % |
| Delta | -3,16 % | 1,76 % | -2,48 % |
| Benchmark* | -5,58 % | 0,47 % | 9,99 % |
| Delta | -4,00 % | -0,86 % | -1,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,88 % | 18,73 % | 18,41 % |
| Volatilità Categoria | 16,24 % | 15,93 % | 16,34 % |
| Volatilità Benchmark | 17,72 % | 17,36 % | 17,04 % |
| Max drawdown | -27,15 % | -27,66 % | -32,14 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 14,80 % | 13,32 % | 12,50 % |
| Sortino | -0,86 | -0,24 | 0,58 |
| VAR 95 | -4,62 % | -4,15 % | -4,12 % |
| VAR 99 | -7,89 % | -6,10 % | -5,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,64 | -0,17 | 0,40 |
| TEV | 14,61 % | 12,89 % | 13,59 % |
| Information ratio (IR) | -0,27 | -0,07 | -0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,88 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 0,88 | 0,81 |
| Indice Omega | 0,81 | 0,97 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,81 | 0,77 |
| R² | 49,50 | 55,85 | 50,22 |
| Beta bull | 0,67 | 0,71 | 0,69 |
| Beta bear | 0,64 | 0,70 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,20 | 0,08 | 0,09 |
| Kurtosis | 2,07 | 0,76 | 0,82 |
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