INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | -0,51 % | 3,12 % | 10,38 % | 19,02 % | 16,17 % | 13,62 % | 18,20 % | 35,43 % | 111,73 % |
| Categoria | -0,46 % | -0,89 % | 2,30 % | 8,82 % | 18,51 % | 21,65 % | 19,53 % | 21,70 % | 74,56 % | 85,25 % |
| Delta | 0,33 % | 0,38 % | 0,82 % | 1,56 % | 0,50 % | -5,49 % | -5,91 % | -3,49 % | -39,13 % | 26,48 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,47 % | 8,38 % | -13,77 % | 24,45 % | 36,94 % | 32,07 % | -10,23 % | 8,92 % |
| Categoria | 2,25 % | -2,06 % | 11,11 % | 28,97 % | 0,15 % | 18,89 % | -13,88 % | 0,97 % |
| Delta | -5,72 % | 10,44 % | -24,88 % | -4,51 % | 36,79 % | 13,18 % | 3,65 % | 7,95 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -3,98 % | -2,40 % | -8,55 % | -1,57 % | 27,14 % | 6,35 % | 2,75 % | -4,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,98 % | 4,36 % | 6,02 % |
| Categoria | 16,46 % | 5,14 % | 12,87 % |
| Delta | -5,48 % | -0,77 % | -6,85 % |
| Benchmark* | 1,38 % | 4,65 % | 8,35 % |
| Delta | 9,60 % | -0,29 % | -2,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,51 % | 17,16 % | 17,92 % |
| Volatilità Categoria | 15,39 % | 13,88 % | 15,33 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,28 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -25,80 % | -27,66 % | -32,14 % |
| Tempo di recupero | 238 j | 753 j | 1416 j |
| DSR | 14,03 % | 12,15 % | 12,35 % |
| Sortino | 0,62 | 0,11 | 0,35 |
| VAR 95 | -4,62 % | -4,10 % | -4,12 % |
| VAR 99 | -7,89 % | -5,46 % | -5,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,08 | 0,24 |
| TEV | 15,33 % | 12,65 % | 13,68 % |
| Information ratio (IR) | 0,63 | -0,02 | -0,17 |
| Up Capture Ratio | 1,12 | 0,89 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,87 | 0,80 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,06 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,79 | 0,75 |
| R² | 44,98 | 49,25 | 47,01 |
| Beta bull | 0,92 | 0,63 | 0,64 |
| Beta bear | 0,75 | 0,70 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,03 | -0,05 | 0,03 |
| Kurtosis | 1,60 | 1,14 | 0,93 |
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