INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05 % | 0,51 % | 2,41 % | -1,24 % | 10,58 % | 7,53 % | 5,50 % | 45,87 % | 44,21 % | 83,28 % |
| Categoria | -0,16 % | 0,14 % | 3,39 % | 2,62 % | 10,06 % | 12,23 % | 9,78 % | 43,22 % | 54,62 % | 53,16 % |
| Delta | 0,20 % | 0,37 % | -0,98 % | -3,86 % | 0,52 % | -4,70 % | -4,28 % | 2,65 % | -10,41 % | 30,11 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,13 % | 18,46 % | -24,74 % | 25,20 % | 24,76 % | 35,05 % | -15,11 % | 19,43 % |
| Categoria | 5,48 % | 13,61 % | -14,02 % | 22,11 % | 0,76 % | 23,90 % | -12,84 % | 10,89 % |
| Delta | 1,65 % | 4,84 % | -10,73 % | 3,09 % | 24,00 % | 11,15 % | -2,27 % | 8,54 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -1,13 % | 2,73 % | -14,94 % | -0,80 % | 28,28 % | 8,90 % | -4,28 % | 9,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,20 % | 14,45 % | 8,25 % |
| Categoria | 6,27 % | 12,80 % | 8,75 % |
| Delta | -3,08 % | 1,64 % | -0,50 % |
| Benchmark* | 9,74 % | 15,52 % | 12,12 % |
| Delta | -6,54 % | -1,07 % | -3,87 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,72 % | 15,53 % | 17,48 % |
| Volatilità Categoria | 12,39 % | 11,80 % | 13,00 % |
| Volatilità Benchmark | 14,19 % | 12,83 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -18,84 % | -18,84 % | -35,24 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1179 j |
| DSR | 12,06 % | 10,81 % | 12,49 % |
| Sortino | 0,06 | 1,06 | 0,53 |
| VAR 95 | -2,86 % | -3,62 % | -4,25 % |
| VAR 99 | -8,64 % | -4,79 % | -6,57 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,74 | 0,38 |
| TEV | 7,63 % | 8,49 % | 9,62 % |
| Information ratio (IR) | -0,86 | -0,13 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 1,01 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 1,10 | 1,04 | 1,09 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,30 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 1,01 | 1,01 |
| R² | 76,48 | 70,10 | 69,70 |
| Beta bull | 0,86 | 0,94 | 0,94 |
| Beta bear | 0,94 | 1,05 | 1,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,56 | -0,33 |
| Kurtosis | 3,65 | 1,12 | 1,53 |
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