INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 28/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,07 % | 5,79 % | -0,56 % | -12,38 % | -16,05 % | -12,81 % | -13,63 % | -9,46 % | 46,71 % | 59,24 % |
| Categoria | 0,64 % | 2,97 % | -5,08 % | -6,94 % | -8,49 % | -5,01 % | -7,89 % | -7,99 % | 72,81 % | 45,21 % |
| Delta | 0,43 % | 2,82 % | 4,52 % | -5,44 % | -7,56 % | -7,80 % | -5,75 % | -1,47 % | -26,10 % | 14,02 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,70 % | 8,33 % | -13,72 % | 24,75 % | 37,00 % | 31,97 % | -10,27 % | 8,81 % |
| Categoria | 2,16 % | -2,33 % | 11,24 % | 28,67 % | -0,16 % | 18,90 % | -13,53 % | 0,75 % |
| Delta | -5,86 % | 10,67 % | -24,96 % | -3,91 % | 37,15 % | 13,07 % | 3,25 % | 8,07 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -4,22 % | -2,45 % | -8,50 % | -1,27 % | 27,20 % | 6,25 % | 2,71 % | -4,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -14,95 % | -4,73 % | 10,12 % |
| Categoria | -0,90 % | -1,20 % | 16,06 % |
| Delta | -14,05 % | -3,54 % | -5,94 % |
| Benchmark* | -5,03 % | 0,19 % | 14,05 % |
| Delta | -9,92 % | -4,92 % | -3,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,25 % | 17,22 % | 18,50 % |
| Volatilità Categoria | 12,47 % | 15,00 % | 16,49 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 16,48 % | 17,53 % |
| Max drawdown | -18,60 % | -18,71 % | -24,43 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,43 % | 12,76 % | 11,97 % |
| Sortino | -1,48 | -0,57 | 0,74 |
| VAR 95 | -3,83 % | -3,94 % | -3,83 % |
| VAR 99 | -5,33 % | -5,66 % | -5,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,20 | -0,42 | 0,48 |
| TEV | 11,46 % | 11,79 % | 12,93 % |
| Information ratio (IR) | -0,87 | -0,42 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,81 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 1,09 | 0,90 | 0,83 |
| Indice Omega | 0,69 | 0,90 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,79 | 0,78 |
| R² | 48,37 | 57,13 | 55,30 |
| Beta bull | 0,55 | 0,68 | 0,75 |
| Beta bear | 0,44 | 0,69 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,24 | -0,07 | 0,28 |
| Kurtosis | -0,51 | -0,23 | 0,74 |
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