INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,50 % | -0,23 % | 1,57 % | 16,70 % | 2,07 % | 3,64 % | -0,74 % | 3,73 % | 47,17 % | 92,06 % |
| Categoria | -0,84 % | -0,95 % | 1,63 % | 10,34 % | 1,55 % | 4,87 % | 3,49 % | 3,28 % | 75,14 % | 67,30 % |
| Delta | -0,66 % | 0,72 % | -0,05 % | 6,36 % | 0,52 % | -1,22 % | -4,23 % | 0,46 % | -27,97 % | 24,76 % |
| Benchmark* | 0,02 % | -2,15 % | -0,86 % | 1,34 % | -5,89 % | -1,10 % | -5,09 % | 9,85 % | 53,07 % | 73,86 % |
| Delta | -1,53 % | 1,92 % | 2,43 % | 15,35 % | 7,95 % | 4,74 % | 4,35 % | -6,12 % | -5,90 % | 18,20 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,70 % | 8,33 % | -13,72 % | 24,75 % | 37,00 % | 31,97 % | -10,27 % | 8,81 % |
| Categoria | 2,20 % | -2,25 % | 11,21 % | 28,62 % | -0,15 % | 18,77 % | -13,77 % | 0,89 % |
| Delta | -5,90 % | 10,58 % | -24,93 % | -3,86 % | 37,15 % | 13,20 % | 3,50 % | 7,93 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -4,22 % | -2,45 % | -8,50 % | -1,27 % | 27,20 % | 6,25 % | 2,71 % | -4,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,17 % | 3,57 % | 7,85 % |
| Categoria | -0,43 % | 2,21 % | 11,27 % |
| Delta | -5,74 % | 1,35 % | -3,42 % |
| Benchmark* | -4,55 % | 4,70 % | 8,95 % |
| Delta | -1,62 % | -1,13 % | -1,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,56 % | 18,49 % | 18,48 % |
| Volatilità Categoria | 16,26 % | 15,22 % | 16,12 % |
| Volatilità Benchmark | 17,74 % | 16,58 % | 16,83 % |
| Max drawdown | -26,61 % | -27,70 % | -31,97 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,09 % | 12,96 % | 12,55 % |
| Sortino | -0,61 | 0,06 | 0,51 |
| VAR 95 | -4,61 % | -3,94 % | -3,94 % |
| VAR 99 | -8,56 % | -5,78 % | -5,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,44 | 0,04 | 0,35 |
| TEV | 13,96 % | 12,47 % | 13,31 % |
| Information ratio (IR) | -0,12 | -0,09 | -0,08 |
| Up Capture Ratio | 1,03 | 0,92 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 1,01 | 0,92 | 0,83 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,05 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,84 | 0,79 |
| R² | 55,30 | 56,58 | 51,78 |
| Beta bull | 0,70 | 0,72 | 0,72 |
| Beta bear | 0,69 | 0,73 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,02 | -0,01 | 0,06 |
| Kurtosis | 1,93 | 0,88 | 0,85 |
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