INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,28 % | -0,15 % | -0,85 % | 7,53 % | -4,51 % | -2,14 % | -7,86 % | 7,13 % | 52,25 % | 76,56 % |
| Categoria | 0,56 % | 1,06 % | 2,40 % | 2,00 % | -0,40 % | 2,22 % | -0,19 % | -0,33 % | 73,77 % | 60,28 % |
| Delta | -0,84 % | -1,21 % | -3,25 % | 5,53 % | -4,11 % | -4,36 % | -7,67 % | 7,46 % | -21,52 % | 16,28 % |
| Benchmark* | -0,31 % | -0,98 % | -1,26 % | -2,76 % | -4,80 % | -1,06 % | -3,74 % | 7,43 % | 60,73 % | 71,93 % |
| Delta | 0,03 % | 0,83 % | 0,41 % | 10,29 % | 0,29 % | -1,09 % | -4,11 % | -0,30 % | -8,48 % | 4,63 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,70 % | 8,33 % | -13,72 % | 24,75 % | 37,00 % | 31,97 % | -10,27 % | 8,81 % |
| Categoria | 2,23 % | -2,31 % | 11,31 % | 28,65 % | -0,16 % | 18,77 % | -13,77 % | 0,83 % |
| Delta | -5,94 % | 10,64 % | -25,03 % | -3,89 % | 37,16 % | 13,20 % | 3,50 % | 7,98 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -4,22 % | -2,45 % | -8,50 % | -1,27 % | 27,20 % | 6,25 % | 2,71 % | -4,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -9,91 % | -0,45 % | 8,67 % |
| Categoria | -6,41 % | -2,15 % | 11,16 % |
| Delta | -3,50 % | 1,70 % | -2,49 % |
| Benchmark* | -5,58 % | 0,47 % | 9,99 % |
| Delta | -4,34 % | -0,92 % | -1,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,38 % | 18,84 % | 18,60 % |
| Volatilità Categoria | 16,24 % | 15,93 % | 16,34 % |
| Volatilità Benchmark | 17,72 % | 17,36 % | 17,04 % |
| Max drawdown | -27,59 % | -27,70 % | -31,97 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,20 % | 13,54 % | 12,66 % |
| Sortino | -0,86 | -0,24 | 0,57 |
| VAR 95 | -4,61 % | -4,04 % | -3,94 % |
| VAR 99 | -8,56 % | -5,78 % | -5,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,64 | -0,17 | 0,39 |
| TEV | 13,83 % | 12,48 % | 13,29 % |
| Information ratio (IR) | -0,31 | -0,07 | -0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,90 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 1,05 | 0,91 | 0,84 |
| Indice Omega | 0,81 | 0,97 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,83 | 0,79 |
| R² | 55,51 | 58,54 | 52,60 |
| Beta bull | 0,76 | 0,73 | 0,73 |
| Beta bear | 0,69 | 0,73 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,12 | 0,00 | 0,06 |
| Kurtosis | 2,10 | 0,75 | 0,78 |
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