INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,29 % | 1,39 % | 1,48 % | 8,46 % | 16,70 % | 9,10 % | 45,87 % | 22,74 % | 32,07 % | 142,67 % |
| Categoria | 0,50 % | 1,61 % | -1,37 % | 14,56 % | 24,18 % | 14,87 % | 44,23 % | 45,61 % | 82,23 % | 129,90 % |
| Delta | 0,79 % | -0,22 % | 2,85 % | -6,10 % | -7,48 % | -5,76 % | 1,65 % | -22,87 % | -50,16 % | 12,76 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,23 % | -3,70 % | 8,33 % | -13,72 % | 24,75 % | 37,00 % | 31,97 % | -10,27 % |
| Categoria | 26,03 % | 2,31 % | -2,08 % | 10,95 % | 28,53 % | 0,80 % | 19,17 % | -13,62 % |
| Delta | -8,80 % | -6,01 % | 10,41 % | -24,67 % | -3,77 % | 36,20 % | 12,80 % | 3,34 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 6,01 % | -4,22 % | -2,45 % | -8,50 % | -1,27 % | 27,20 % | 6,25 % | 2,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 35,74 % | 8,16 % | 7,44 % |
| Categoria | 44,88 % | 13,66 % | 14,15 % |
| Delta | -9,14 % | -5,50 % | -6,71 % |
| Benchmark* | 26,15 % | 12,25 % | 11,37 % |
| Delta | 9,59 % | -4,08 % | -3,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,45 % | 17,14 % | 17,38 % |
| Volatilità Categoria | 15,09 % | 13,91 % | 14,97 % |
| Volatilità Benchmark | 16,37 % | 15,22 % | 16,30 % |
| Max drawdown | -17,77 % | -27,70 % | -31,97 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 830 j | 1416 j |
| DSR | 12,23 % | 12,07 % | 12,08 % |
| Sortino | 2,75 | 0,42 | 0,47 |
| VAR 95 | -4,04 % | -3,77 % | -3,83 % |
| VAR 99 | -8,56 % | -5,78 % | -5,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,73 | 0,30 | 0,33 |
| TEV | 15,97 % | 12,89 % | 13,68 % |
| Information ratio (IR) | 0,60 | -0,32 | -0,29 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,83 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,53 | 0,85 | 0,77 |
| Indice Omega | 1,81 | 1,13 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,78 | 0,72 |
| R² | 37,75 | 47,39 | 45,13 |
| Beta bull | 0,58 | 0,63 | 0,57 |
| Beta bear | 0,83 | 0,74 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,26 | -0,17 | -0,15 |
| Kurtosis | 2,96 | 1,47 | 0,77 |
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