INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 05/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,14 % | -1,88 % | 1,72 % | 16,06 % | 23,10 % | 23,67 % | 49,59 % | 36,67 % | 52,59 % | 158,26 % |
| Categoria | -0,83 % | -0,18 % | 1,12 % | 6,22 % | 23,38 % | 21,99 % | 51,54 % | 56,60 % | 81,64 % | 117,44 % |
| Delta | -0,31 % | -1,70 % | 0,60 % | 9,85 % | -0,27 % | 1,68 % | -1,95 % | -19,94 % | -29,04 % | 40,82 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,23 % | -3,70 % | 8,33 % | -13,72 % | 24,75 % | 37,00 % | 31,97 % | -10,27 % |
| Categoria | 25,76 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -8,53 % | -6,10 % | 10,32 % | -24,92 % | -3,78 % | 36,91 % | 12,67 % | 3,19 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 6,01 % | -4,22 % | -2,45 % | -8,50 % | -1,27 % | 27,20 % | 6,25 % | 2,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 55,01 % | 12,18 % | 9,27 % |
| Categoria | 54,89 % | 17,26 % | 13,23 % |
| Delta | 0,12 % | -5,08 % | -3,96 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | 23,79 % | -1,85 % | 1,06 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,82 % | 17,44 % | 17,46 % |
| Volatilità Categoria | 10,41 % | 13,59 % | 14,95 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -6,43 % | -27,70 % | -31,97 % |
| Tempo di recupero | 50 j | 830 j | 1416 j |
| DSR | 6,86 % | 12,08 % | 12,14 % |
| Sortino | 7,74 | 0,76 | 0,61 |
| VAR 95 | -2,46 % | -3,77 % | -3,83 % |
| VAR 99 | -3,68 % | -5,78 % | -5,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,84 | 0,53 | 0,42 |
| TEV | 15,40 % | 13,50 % | 13,69 % |
| Information ratio (IR) | 1,55 | -0,14 | 0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,82 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | -0,02 | 0,77 | 0,71 |
| Indice Omega | 2,93 | 1,22 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,74 | 0,71 |
| R² | 25,12 | 45,84 | 46,37 |
| Beta bull | 0,50 | 0,62 | 0,64 |
| Beta bear | 0,58 | 0,70 | 0,66 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,11 | -0,21 | -0,18 |
| Kurtosis | -0,15 | 1,32 | 0,71 |
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