INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,33 % | 0,41 % | 3,02 % | 12,46 % | 20,84 % | 18,25 % | 14,46 % | 18,26 % | 39,34 % | 115,24 % |
| Categoria | -0,39 % | -0,59 % | 2,07 % | 10,17 % | 19,95 % | 22,83 % | 18,24 % | 20,80 % | 76,32 % | 86,82 % |
| Delta | 1,73 % | 0,99 % | 0,95 % | 2,29 % | 0,89 % | -4,58 % | -3,78 % | -2,54 % | -36,98 % | 28,42 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,22 % | 4,03 % | 4,34 % | 10,62 % | 9,45 % | 3,70 % | 17,48 % | 47,84 % | 78,65 % |
| Delta | 1,41 % | -0,81 % | -1,01 % | 8,11 % | 10,22 % | 8,80 % | 10,76 % | 0,78 % | -8,50 % | 36,59 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,70 % | 8,33 % | -13,72 % | 24,75 % | 37,00 % | 31,97 % | -10,27 % | 8,81 % |
| Categoria | 2,25 % | -2,06 % | 11,11 % | 28,97 % | 0,15 % | 18,89 % | -13,88 % | 0,97 % |
| Delta | -5,96 % | 10,39 % | -24,83 % | -4,21 % | 36,84 % | 13,08 % | 3,61 % | 7,85 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -4,22 % | -2,45 % | -8,50 % | -1,27 % | 27,20 % | 6,25 % | 2,71 % | -4,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,25 % | 4,40 % | 6,03 % |
| Categoria | 16,46 % | 5,14 % | 12,87 % |
| Delta | -5,21 % | -0,74 % | -6,84 % |
| Benchmark* | 1,38 % | 4,65 % | 8,35 % |
| Delta | 9,87 % | -0,25 % | -2,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,87 % | 17,47 % | 18,11 % |
| Volatilità Categoria | 15,39 % | 13,88 % | 15,33 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,28 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -25,69 % | -27,70 % | -31,97 % |
| Tempo di recupero | 236 j | 830 j | 1416 j |
| DSR | 14,18 % | 12,33 % | 12,48 % |
| Sortino | 0,63 | 0,11 | 0,35 |
| VAR 95 | -4,61 % | -3,77 % | -3,94 % |
| VAR 99 | -8,56 % | -5,78 % | -5,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,08 | 0,24 |
| TEV | 15,46 % | 12,64 % | 13,52 % |
| Information ratio (IR) | 0,64 | -0,02 | -0,17 |
| Up Capture Ratio | 1,12 | 0,90 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,88 | 0,81 |
| Indice Omega | 1,21 | 1,06 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,81 | 0,77 |
| R² | 45,65 | 50,38 | 48,66 |
| Beta bull | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| Beta bear | 0,79 | 0,72 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,07 | -0,08 | 0,01 |
| Kurtosis | 1,81 | 1,24 | 0,88 |
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