INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,57 % | -0,12 % | 0,27 % | -9,71 % | -10,48 % | -9,52 % | -12,56 % | 2,84 % | 23,51 % | 66,93 % |
| Categoria | -0,11 % | -0,16 % | 0,80 % | -5,69 % | -8,97 % | -7,38 % | -8,87 % | 1,61 % | 11,42 % | 45,48 % |
| Delta | 0,68 % | 0,05 % | -0,53 % | -4,02 % | -1,51 % | -2,14 % | -3,70 % | 1,23 % | 12,09 % | 21,44 % |
| Benchmark* | -0,02 % | 0,43 % | 0,81 % | -8,33 % | -9,03 % | -7,92 % | -10,28 % | 7,60 % | 37,13 % | 78,13 % |
| Delta | 0,59 % | -0,54 % | -0,53 % | -1,38 % | -1,45 % | -1,60 % | -2,29 % | -4,76 % | -13,62 % | -11,21 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,20 % | -1,83 % | 0,07 % | 22,89 % | 3,74 % | 26,10 % | 9,59 % | 6,57 % |
| Categoria | 4,95 % | -1,69 % | -9,26 % | 16,15 % | 13,00 % | 25,44 % | 2,95 % | 6,74 % |
| Delta | 3,25 % | -0,14 % | 9,34 % | 6,74 % | -9,26 % | 0,65 % | 6,64 % | -0,17 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 0,64 % | -1,98 % | -0,36 % | -6,91 % | -0,18 % | 0,48 % | 2,21 % | 1,27 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -11,26 % | -0,70 % | 3,24 % |
| Categoria | -7,83 % | -1,55 % | 1,10 % |
| Delta | -3,43 % | 0,85 % | 2,15 % |
| Benchmark* | -9,26 % | 0,20 % | 5,08 % |
| Delta | -2,00 % | -0,90 % | -1,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,83 % | 12,43 % | 13,15 % |
| Volatilità Categoria | 14,37 % | 12,58 % | 13,08 % |
| Volatilità Benchmark | 15,12 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -18,48 % | -18,48 % | -18,48 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,44 % | 9,42 % | 9,31 % |
| Sortino | -1,16 | -0,37 | 0,20 |
| VAR 95 | -3,29 % | -2,85 % | -2,85 % |
| VAR 99 | -6,47 % | -5,62 % | -5,49 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,97 | -0,28 | 0,14 |
| TEV | 7,17 % | 6,15 % | 6,59 % |
| Information ratio (IR) | -0,28 | -0,15 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,86 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 0,89 | 0,84 |
| Indice Omega | 0,71 | 0,94 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,83 | 0,83 |
| R² | 78,44 | 78,67 | 78,01 |
| Beta bull | 0,81 | 0,75 | 0,81 |
| Beta bear | 0,68 | 0,79 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,71 | -0,42 | -0,10 |
| Kurtosis | 0,93 | 1,19 | 1,50 |
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