INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,83 % | 2,54 % | -4,89 % | -3,61 % | 7,01 % | -3,71 % | -3,88 % | 5,89 % | 19,47 % | 88,09 % |
| Categoria | 0,83 % | 1,38 % | -5,20 % | -5,73 % | 3,55 % | -5,54 % | -0,54 % | 2,36 % | 2,96 % | 59,04 % |
| Delta | 0,01 % | 1,16 % | 0,31 % | 2,12 % | 3,46 % | 1,83 % | -3,34 % | 3,53 % | 16,51 % | 29,05 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,44 % | 8,20 % | -1,83 % | 0,07 % | 22,89 % | 3,74 % | 26,10 % | 9,59 % |
| Categoria | 2,52 % | 5,10 % | -1,46 % | -8,67 % | 16,39 % | 12,74 % | 25,72 % | 3,20 % |
| Delta | -2,96 % | 3,11 % | -0,37 % | 8,75 % | 6,50 % | -9,00 % | 0,38 % | 6,39 % |
| Benchmark* | 1,53 % | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % |
| Delta | -1,97 % | 0,64 % | -1,98 % | -0,36 % | -6,91 % | -0,18 % | 0,48 % | 2,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,36 % | 4,08 % | 5,69 % |
| Categoria | -1,85 % | 2,78 % | 2,46 % |
| Delta | -3,51 % | 1,30 % | 3,24 % |
| Benchmark* | -2,10 % | 5,76 % | 8,20 % |
| Delta | -3,27 % | -1,68 % | -2,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,14 % | 12,79 % | 12,78 % |
| Volatilità Categoria | 15,79 % | 12,34 % | 12,66 % |
| Volatilità Benchmark | 16,69 % | 13,03 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -20,55 % | -20,79 % | -20,79 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,32 % | 9,37 % | 8,90 % |
| Sortino | -0,60 | 0,11 | 0,44 |
| VAR 95 | -3,29 % | -3,02 % | -2,84 % |
| VAR 99 | -6,47 % | -5,62 % | -4,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,46 | 0,08 | 0,31 |
| TEV | 7,53 % | 5,92 % | 6,59 % |
| Information ratio (IR) | -0,43 | -0,28 | -0,38 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,91 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,93 | 0,86 |
| Indice Omega | 0,87 | 1,04 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,88 | 0,83 |
| R² | 80,14 | 80,14 | 76,78 |
| Beta bull | 0,85 | 0,83 | 0,77 |
| Beta bear | 0,76 | 0,81 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | -0,35 | -0,14 |
| Kurtosis | 1,02 | 1,28 | 1,05 |
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