INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 21/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,43 % | 1,45 % | 6,36 % | 8,98 % | 7,57 % | -4,94 % | -10,13 % | 1,43 % | 26,03 % | 76,11 % |
| Categoria | 0,49 % | 2,00 % | 6,80 % | 10,25 % | 12,80 % | -0,87 % | -5,23 % | 3,32 % | 13,67 % | 55,68 % |
| Delta | -0,06 % | -0,55 % | -0,44 % | -1,27 % | -5,23 % | -4,08 % | -4,90 % | -1,89 % | 12,36 % | 20,43 % |
| Benchmark* | 0,40 % | 1,40 % | 7,05 % | 9,67 % | 8,66 % | -2,84 % | -8,69 % | 4,69 % | 41,36 % | 86,71 % |
| Delta | 0,02 % | 0,05 % | -0,70 % | -0,70 % | -1,09 % | -2,10 % | -1,44 % | -3,26 % | -15,33 % | -10,61 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,20 % | -1,83 % | 0,07 % | 22,89 % | 3,74 % | 26,10 % | 9,59 % | 6,57 % |
| Categoria | 5,06 % | -1,44 % | -9,15 % | 16,15 % | 13,10 % | 25,47 % | 2,97 % | 6,87 % |
| Delta | 3,15 % | -0,40 % | 9,22 % | 6,74 % | -9,35 % | 0,62 % | 6,62 % | -0,31 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 0,64 % | -1,98 % | -0,36 % | -6,91 % | -0,18 % | 0,48 % | 2,21 % | 1,27 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -13,09 % | -1,15 % | 3,49 % |
| Categoria | -9,16 % | -0,30 % | 1,38 % |
| Delta | -3,93 % | -0,84 % | 2,11 % |
| Benchmark* | -12,27 % | 0,77 % | 5,63 % |
| Delta | -0,82 % | -1,92 % | -2,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,99 % | 12,00 % | 13,11 % |
| Volatilità Categoria | 14,75 % | 11,49 % | 12,95 % |
| Volatilità Benchmark | 15,71 % | 12,36 % | 13,77 % |
| Max drawdown | -20,72 % | -20,79 % | -20,79 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,62 % | 9,36 % | 9,33 % |
| Sortino | -1,24 | -0,44 | 0,21 |
| VAR 95 | -3,29 % | -2,85 % | -2,85 % |
| VAR 99 | -6,47 % | -5,62 % | -5,49 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,04 | -0,34 | 0,15 |
| TEV | 7,41 % | 5,96 % | 6,51 % |
| Information ratio (IR) | -0,11 | -0,32 | -0,33 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,88 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,92 | 0,86 |
| Indice Omega | 0,67 | 0,89 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,86 | 0,84 |
| R² | 78,25 | 77,54 | 78,13 |
| Beta bull | 0,65 | 0,75 | 0,79 |
| Beta bear | 0,70 | 0,80 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,59 | -0,60 | -0,10 |
| Kurtosis | 0,76 | 1,23 | 1,55 |
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