INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,68 % | 5,34 % | -6,67 % | -14,60 % | -9,15 % | -12,54 % | 4,25 % | 42,00 % | 133,04 % | 266,66 % |
| Categoria | 1,38 % | 6,27 % | -3,69 % | -16,60 % | -7,40 % | -12,93 % | 3,37 % | 22,19 % | 72,18 % | 135,24 % |
| Delta | -0,71 % | -0,93 % | -2,98 % | 2,00 % | -1,75 % | 0,39 % | 0,88 % | 19,81 % | 60,86 % | 131,42 % |
| Benchmark* | 1,77 % | 7,87 % | -3,88 % | -19,53 % | -12,96 % | -18,29 % | 5,75 % | 46,36 % | 134,27 % | 291,96 % |
| Delta | -1,10 % | -2,53 % | -2,80 % | 4,93 % | 3,80 % | 5,75 % | -1,50 % | -4,35 % | -1,23 % | -25,30 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,17 % | 40,15 % | -18,13 % | 33,70 % | 33,00 % | 47,67 % | 1,15 % | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,52 % | -32,73 % | 22,14 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
| Delta | 0,78 % | 5,63 % | 14,60 % | 11,56 % | -4,67 % | 10,18 % | 5,06 % | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -16,13 % | -7,79 % | 8,37 % | -6,98 % | 1,37 % | -2,72 % | -0,87 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,63 % | 11,12 % | 21,60 % |
| Categoria | 0,61 % | 4,54 % | 14,19 % |
| Delta | 5,01 % | 6,59 % | 7,41 % |
| Benchmark* | 4,15 % | 12,34 % | 22,00 % |
| Delta | 1,47 % | -1,22 % | -0,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,67 % | 17,95 % | 18,27 % |
| Volatilità Categoria | 18,54 % | 19,28 % | 19,48 % |
| Volatilità Benchmark | 24,16 % | 22,53 % | 22,06 % |
| Max drawdown | -13,26 % | -18,28 % | -19,87 % |
| Tempo di recupero | - | 288 j | 561 j |
| DSR | 11,57 % | 11,73 % | 10,77 % |
| Sortino | 0,19 | 0,73 | 1,88 |
| VAR 95 | -4,32 % | -4,02 % | -3,83 % |
| VAR 99 | -4,52 % | -4,59 % | -4,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,48 | 1,11 |
| TEV | 13,31 % | 11,58 % | 11,43 % |
| Information ratio (IR) | 0,11 | -0,11 | -0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,71 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,52 | 0,66 | 0,65 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,23 | 1,52 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,56 | 0,69 | 0,71 |
| R² | 74,21 | 73,98 | 73,24 |
| Beta bull | 0,45 | 0,67 | 0,73 |
| Beta bear | 0,72 | 0,73 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,51 | 0,14 | 0,39 |
| Kurtosis | -0,34 | 0,06 | 0,75 |
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