INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,12 % | -1,57 % | 0,54 % | 6,46 % | 12,38 % | 10,36 % | 7,43 % | 81,97 % | 117,88 % | 316,34 % |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 0,07 % | -0,39 % | 0,38 % | 3,55 % | -0,80 % | 0,72 % | 0,81 % | 8,94 % | 61,96 % | 144,96 % |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 1,72 % | 1,29 % | 2,45 % | 1,62 % | -5,94 % | 1,53 % | -0,38 % | -28,09 % | -26,19 % | -50,37 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,17 % | 40,15 % | -18,13 % | 33,70 % | 33,00 % | 47,67 % | 1,15 % | - |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | 0,60 % | 5,57 % | 14,80 % | 11,74 % | -5,35 % | 10,42 % | 5,03 % | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -16,13 % | -7,79 % | 8,37 % | -6,98 % | 1,37 % | -2,72 % | -0,87 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,40 % | 21,63 % | 17,08 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | 0,27 % | 2,18 % | 7,62 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -3,37 % | -5,99 % | -2,82 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,93 % | 17,01 % | 17,80 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -25,77 % | -25,77 % | -25,77 % |
| Tempo di recupero | 206 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 15,31 % | 11,70 % | 11,73 % |
| Sortino | 0,53 | 1,59 | 1,32 |
| VAR 95 | -4,52 % | -3,61 % | -3,87 % |
| VAR 99 | -11,25 % | -4,61 % | -4,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,41 | 1,09 | 0,87 |
| TEV | 14,33 % | 12,41 % | 11,82 % |
| Information ratio (IR) | -0,24 | -0,48 | -0,24 |
| Up Capture Ratio | 0,58 | 0,65 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,53 | 0,60 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,21 | 1,45 | 1,36 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,65 | 0,64 | 0,68 |
| R² | 68,23 | 69,48 | 72,70 |
| Beta bull | 0,56 | 0,52 | 0,65 |
| Beta bear | 0,89 | 0,81 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,36 | -0,81 | -0,23 |
| Kurtosis | 4,63 | 2,91 | 1,55 |
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