INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,74 % | -0,12 % | 6,35 % | 15,40 % | 14,58 % | 13,12 % | 28,01 % | 93,09 % | 113,56 % | 358,93 % |
| Categoria | -0,57 % | 0,61 % | 8,84 % | 17,71 % | 14,34 % | 15,53 % | 28,95 % | 87,86 % | 68,51 % | 191,24 % |
| Delta | -0,17 % | -0,74 % | -2,49 % | -2,31 % | 0,23 % | -2,41 % | -0,94 % | 5,22 % | 45,05 % | 167,69 % |
| Benchmark* | -1,14 % | 2,09 % | 12,59 % | 24,08 % | 16,10 % | 17,97 % | 38,24 % | 124,26 % | 166,33 % | 410,02 % |
| Delta | 0,40 % | -2,21 % | -6,23 % | -8,68 % | -1,53 % | -4,85 % | -10,23 % | -31,17 % | -52,77 % | -51,10 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,19 % | 25,17 % | 40,15 % | -18,13 % | 33,70 % | 33,00 % | 47,67 % | 1,15 % |
| Categoria | 8,28 % | 24,72 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 2,90 % | 0,45 % | 4,89 % | 15,08 % | 11,67 % | -5,33 % | 10,28 % | 4,94 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 1,99 % | -16,13 % | -7,79 % | 8,37 % | -6,98 % | 1,37 % | -2,72 % | -0,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 37,25 % | 23,35 % | 14,74 % |
| Categoria | 34,40 % | 21,78 % | 8,22 % |
| Delta | 2,85 % | 1,57 % | 6,52 % |
| Benchmark* | 42,78 % | 27,78 % | 18,47 % |
| Delta | -5,53 % | -4,44 % | -3,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,27 % | 16,96 % | 17,95 % |
| Volatilità Categoria | 16,46 % | 18,29 % | 19,26 % |
| Volatilità Benchmark | 18,65 % | 22,52 % | 22,50 % |
| Max drawdown | -9,44 % | -25,77 % | -25,77 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 8,73 % | 11,41 % | 11,84 % |
| Sortino | 4,04 | 1,78 | 1,09 |
| VAR 95 | -3,14 % | -3,47 % | -3,87 % |
| VAR 99 | -4,61 % | -4,61 % | -4,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,17 | 1,20 | 0,72 |
| TEV | 9,18 % | 12,44 % | 11,78 % |
| Information ratio (IR) | -0,60 | -0,36 | -0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,77 | 0,66 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 0,58 | 0,66 |
| Indice Omega | 2,03 | 1,52 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,63 | 0,68 |
| R² | 75,75 | 70,19 | 72,90 |
| Beta bull | 0,76 | 0,53 | 0,65 |
| Beta bear | 0,91 | 0,78 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,32 | -0,71 | -0,16 |
| Kurtosis | 0,60 | 3,24 | 1,53 |
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