INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 29/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,20 % | 4,64 % | -7,64 % | -12,83 % | -11,21 % | -7,39 % | -7,50 % | -2,11 % | 22,03 % | 70,77 % |
| Categoria | 0,29 % | 4,39 % | -5,25 % | -12,84 % | -10,98 % | -8,11 % | -6,86 % | -6,86 % | 8,80 % | 44,37 % |
| Delta | -0,09 % | 0,25 % | -2,39 % | 0,02 % | -0,24 % | 0,72 % | -0,64 % | 4,75 % | 13,23 % | 26,40 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,88 % | -1,87 % | 0,16 % | 23,10 % | 3,82 % | 26,12 % | 9,43 % | 6,50 % |
| Categoria | 4,95 % | -1,67 % | -9,22 % | 16,23 % | 13,01 % | 25,51 % | 2,93 % | 6,69 % |
| Delta | 2,93 % | -0,20 % | 9,38 % | 6,88 % | -9,18 % | 0,62 % | 6,51 % | -0,19 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 0,32 % | -2,02 % | -0,27 % | -6,70 % | -0,10 % | 0,51 % | 2,06 % | 1,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,69 % | 2,38 % | 8,26 % |
| Categoria | -4,32 % | -1,37 % | 5,60 % |
| Delta | 1,63 % | 3,75 % | 2,67 % |
| Benchmark* | -1,14 % | 3,47 % | 10,18 % |
| Delta | -1,55 % | -1,09 % | -1,91 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,98 % | 11,94 % | 12,95 % |
| Volatilità Categoria | 11,35 % | 11,91 % | 12,94 % |
| Volatilità Benchmark | 12,03 % | 12,67 % | 13,85 % |
| Max drawdown | -8,81 % | -11,83 % | -11,83 % |
| Tempo di recupero | - | 133 j | 133 j |
| DSR | 9,25 % | 8,36 % | 8,40 % |
| Sortino | -0,66 | -0,02 | 0,83 |
| VAR 95 | -3,06 % | -2,76 % | -2,69 % |
| VAR 99 | -3,40 % | -3,40 % | -3,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,51 | -0,02 | 0,54 |
| TEV | 4,19 % | 5,45 % | 6,02 % |
| Information ratio (IR) | -0,37 | -0,20 | -0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,86 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,86 | 0,82 |
| Indice Omega | 0,88 | 1,03 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,85 | 0,84 |
| R² | 88,21 | 81,61 | 81,24 |
| Beta bull | 0,89 | 0,83 | 0,85 |
| Beta bear | 0,89 | 0,84 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,24 | 0,17 | 0,30 |
| Kurtosis | -0,61 | 0,42 | 1,26 |
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