INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,78 % | 0,17 % | 0,35 % | -9,49 % | -10,12 % | -9,30 % | -12,48 % | 3,14 % | 23,66 % | 67,28 % |
| Categoria | -0,11 % | -0,16 % | 0,80 % | -5,69 % | -8,97 % | -7,38 % | -8,87 % | 1,61 % | 11,42 % | 45,48 % |
| Delta | 0,89 % | 0,34 % | -0,45 % | -3,80 % | -1,15 % | -1,91 % | -3,62 % | 1,53 % | 12,24 % | 21,79 % |
| Benchmark* | -0,02 % | 0,43 % | 0,81 % | -8,33 % | -9,03 % | -7,92 % | -10,28 % | 7,60 % | 37,13 % | 78,13 % |
| Delta | 0,80 % | -0,26 % | -0,45 % | -1,16 % | -1,09 % | -1,38 % | -2,20 % | -4,46 % | -13,46 % | -10,85 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,88 % | -1,87 % | 0,16 % | 23,10 % | 3,82 % | 26,12 % | 9,43 % | 6,50 % |
| Categoria | 4,95 % | -1,69 % | -9,26 % | 16,15 % | 13,00 % | 25,44 % | 2,95 % | 6,74 % |
| Delta | 2,93 % | -0,18 % | 9,43 % | 6,95 % | -9,17 % | 0,68 % | 6,48 % | -0,23 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 0,32 % | -2,02 % | -0,27 % | -6,70 % | -0,10 % | 0,51 % | 2,06 % | 1,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -11,54 % | -0,75 % | 3,24 % |
| Categoria | -7,83 % | -1,55 % | 1,10 % |
| Delta | -3,71 % | 0,79 % | 2,14 % |
| Benchmark* | -9,26 % | 0,20 % | 5,08 % |
| Delta | -2,28 % | -0,95 % | -1,85 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,92 % | 12,57 % | 13,23 % |
| Volatilità Categoria | 14,37 % | 12,58 % | 13,08 % |
| Volatilità Benchmark | 15,12 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -18,61 % | -18,61 % | -18,61 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,71 % | 9,60 % | 9,38 % |
| Sortino | -1,15 | -0,36 | 0,20 |
| VAR 95 | -3,40 % | -2,88 % | -2,81 % |
| VAR 99 | -6,29 % | -5,97 % | -5,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,98 | -0,28 | 0,14 |
| TEV | 5,98 % | 5,85 % | 6,26 % |
| Information ratio (IR) | -0,38 | -0,16 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,86 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 1,01 | 0,89 | 0,85 |
| Indice Omega | 0,71 | 0,94 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,85 | 0,85 |
| R² | 84,77 | 80,74 | 80,12 |
| Beta bull | 0,82 | 0,79 | 0,84 |
| Beta bear | 0,75 | 0,83 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,82 | -0,46 | -0,11 |
| Kurtosis | 0,79 | 1,17 | 1,43 |
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