INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,25 % | 1,19 % | 7,95 % | 7,33 % | 5,71 % | -4,35 % | -9,16 % | 1,24 % | 25,94 % | 75,82 % |
| Categoria | -0,18 % | 1,49 % | 8,25 % | 8,10 % | 9,41 % | -0,85 % | -4,69 % | 3,34 % | 12,79 % | 55,49 % |
| Delta | -0,08 % | -0,29 % | -0,30 % | -0,77 % | -3,71 % | -3,50 % | -4,46 % | -2,10 % | 13,15 % | 20,32 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,88 % | -1,87 % | 0,16 % | 23,10 % | 3,82 % | 26,12 % | 9,43 % | 6,50 % |
| Categoria | 5,06 % | -1,44 % | -9,15 % | 16,15 % | 13,10 % | 25,47 % | 2,97 % | 6,87 % |
| Delta | 2,82 % | -0,44 % | 9,31 % | 6,95 % | -9,27 % | 0,65 % | 6,46 % | -0,37 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 0,32 % | -2,02 % | -0,27 % | -6,70 % | -0,10 % | 0,51 % | 2,06 % | 1,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -12,96 % | -1,26 % | 3,49 % |
| Categoria | -9,16 % | -0,30 % | 1,38 % |
| Delta | -3,80 % | -0,96 % | 2,11 % |
| Benchmark* | -12,27 % | 0,77 % | 5,63 % |
| Delta | -0,69 % | -2,04 % | -2,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,37 % | 12,17 % | 13,25 % |
| Volatilità Categoria | 14,75 % | 11,49 % | 12,95 % |
| Volatilità Benchmark | 15,71 % | 12,36 % | 13,77 % |
| Max drawdown | -20,75 % | -20,96 % | -20,96 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,90 % | 9,53 % | 9,43 % |
| Sortino | -1,20 | -0,45 | 0,20 |
| VAR 95 | -3,40 % | -2,88 % | -2,88 % |
| VAR 99 | -6,29 % | -5,97 % | -5,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,01 | -0,35 | 0,14 |
| TEV | 6,81 % | 5,62 % | 6,24 % |
| Information ratio (IR) | -0,10 | -0,36 | -0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,89 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 0,94 | 0,87 |
| Indice Omega | 0,67 | 0,90 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,88 | 0,86 |
| R² | 81,78 | 80,12 | 79,95 |
| Beta bull | 0,64 | 0,77 | 0,82 |
| Beta bear | 0,79 | 0,86 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,54 | -0,61 | -0,10 |
| Kurtosis | 0,77 | 1,22 | 1,49 |
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