INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01 % | -1,37 % | 0,29 % | 7,96 % | 8,25 % | -1,81 % | -4,35 % | 1,38 % | 29,65 % | 81,83 % |
| Categoria | -0,15 % | -1,24 % | 0,70 % | 8,96 % | 10,67 % | 2,13 % | -0,71 % | 3,24 % | 13,56 % | 62,69 % |
| Delta | 0,16 % | -0,13 % | -0,41 % | -0,99 % | -2,42 % | -3,95 % | -3,65 % | -1,86 % | 16,08 % | 19,14 % |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,59 % | 0,53 % | 9,73 % | 9,34 % | 0,69 % | -1,28 % | 5,36 % | 42,17 % | 94,48 % |
| Delta | 0,16 % | -0,77 % | -0,24 % | -1,76 % | -1,09 % | -2,50 % | -3,07 % | -3,97 % | -12,52 % | -12,66 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,88 % | -1,87 % | 0,16 % | 23,10 % | 3,82 % | 26,12 % | 9,43 % | 6,50 % |
| Categoria | 5,10 % | -1,42 % | -8,99 % | 16,22 % | 13,13 % | 25,49 % | 3,05 % | 6,94 % |
| Delta | 2,78 % | -0,45 % | 9,16 % | 6,88 % | -9,30 % | 0,63 % | 6,38 % | -0,44 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 0,32 % | -2,02 % | -0,27 % | -6,70 % | -0,10 % | 0,51 % | 2,06 % | 1,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,43 % | 1,58 % | 6,08 % |
| Categoria | 1,29 % | 1,83 % | 3,38 % |
| Delta | -3,71 % | -0,25 % | 2,70 % |
| Benchmark* | -0,73 % | 2,49 % | 8,00 % |
| Delta | -1,69 % | -0,91 % | -1,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,40 % | 12,67 % | 12,92 % |
| Volatilità Categoria | 15,51 % | 12,11 % | 12,84 % |
| Volatilità Benchmark | 16,63 % | 13,01 % | 13,58 % |
| Max drawdown | -20,75 % | -20,96 % | -20,96 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,44 % | 9,46 % | 9,05 % |
| Sortino | -0,38 | -0,15 | 0,49 |
| VAR 95 | -3,40 % | -2,88 % | -2,81 % |
| VAR 99 | -6,29 % | -5,97 % | -4,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,29 | -0,12 | 0,34 |
| TEV | 7,04 % | 5,53 % | 6,29 % |
| Information ratio (IR) | -0,24 | -0,16 | -0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,91 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,99 | 0,94 | 0,86 |
| Indice Omega | 0,93 | 0,98 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,88 | 0,85 |
| R² | 82,66 | 82,35 | 78,97 |
| Beta bull | 0,75 | 0,80 | 0,78 |
| Beta bear | 0,84 | 0,85 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,35 | -0,37 | -0,18 |
| Kurtosis | 0,97 | 1,39 | 0,93 |
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