INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,62 % | 7,82 % | 22,31 % | 26,26 % | 39,28 % | 39,56 % | 73,63 % | 95,87 % | 53,70 % | 98,86 % |
| Categoria | 0,94 % | 5,54 % | 13,66 % | 15,34 % | 21,61 % | 23,49 % | 44,97 % | 61,93 % | 34,46 % | 68,28 % |
| Delta | 1,69 % | 2,28 % | 8,65 % | 10,92 % | 17,67 % | 16,07 % | 28,66 % | 33,94 % | 19,24 % | 30,58 % |
| Benchmark* | 0,85 % | 4,47 % | 15,09 % | 17,31 % | 24,09 % | 26,06 % | 52,18 % | 82,51 % | 53,04 % | 94,85 % |
| Delta | 1,77 % | 3,35 % | 7,22 % | 8,95 % | 15,19 % | 13,49 % | 21,45 % | 13,36 % | 0,66 % | 4,01 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,84 % | 15,43 % | -1,00 % | -16,99 % | 2,80 % | 11,78 % | 24,33 % | -9,60 % |
| Categoria | 11,44 % | 16,37 % | -0,61 % | -16,03 % | 5,56 % | 15,20 % | 20,32 % | -12,84 % |
| Delta | 8,41 % | -0,93 % | -0,39 % | -0,97 % | -2,76 % | -3,43 % | 4,01 % | 3,24 % |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | 3,04 % | -3,65 % | -5,02 % | -0,77 % | -0,04 % | -5,75 % | 2,80 % | 1,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 62,83 % | 20,61 % | 6,26 % |
| Categoria | 39,45 % | 14,55 % | 3,81 % |
| Delta | 23,39 % | 6,06 % | 2,45 % |
| Benchmark* | 45,50 % | 19,14 % | 6,39 % |
| Delta | 17,33 % | 1,47 % | -0,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,78 % | 17,00 % | 17,35 % |
| Volatilità Categoria | 14,29 % | 14,24 % | 14,57 % |
| Volatilità Benchmark | 15,25 % | 15,29 % | 15,81 % |
| Max drawdown | -12,21 % | -19,49 % | -32,40 % |
| Tempo di recupero | 47 j | 170 j | 1555 j |
| DSR | 9,90 % | 11,25 % | 11,88 % |
| Sortino | 6,15 | 1,56 | 0,37 |
| VAR 95 | -3,38 % | -3,57 % | -3,61 % |
| VAR 99 | -6,97 % | -6,97 % | -6,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,42 | 1,04 | 0,25 |
| TEV | 8,56 % | 7,51 % | 7,35 % |
| Information ratio (IR) | 2,02 | 0,20 | -0,02 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 0,98 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 0,76 | 0,94 | 0,96 |
| Indice Omega | 2,67 | 1,43 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,02 | 1,00 | 0,99 |
| R² | 76,84 | 80,48 | 82,06 |
| Beta bull | 1,04 | 1,05 | 1,12 |
| Beta bear | 1,58 | 1,05 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,30 | -0,27 | 0,03 |
| Kurtosis | 1,61 | 1,81 | 1,20 |
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