INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 09/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,09 % | 0,64 % | 0,99 % | -0,06 % | 0,43 % | 2,05 % | 1,01 % | 20,42 % | 11,28 % | 20,30 % |
| Categoria | -0,01 % | -0,26 % | -0,39 % | 0,71 % | 1,47 % | 0,65 % | 0,15 % | 9,25 % | 2,43 % | 8,74 % |
| Delta | 0,10 % | 0,90 % | 1,38 % | -0,77 % | -1,03 % | 1,40 % | 0,85 % | 11,18 % | 8,85 % | 11,56 % |
| Benchmark* | -0,10 % | -0,55 % | -0,75 % | 0,17 % | 0,03 % | -4,38 % | -4,80 % | -0,81 % | -8,33 % | 2,48 % |
| Delta | 0,19 % | 1,19 % | 1,74 % | -0,23 % | 0,40 % | 6,43 % | 5,81 % | 21,23 % | 19,61 % | 17,82 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,97 % | 10,61 % | -17,98 % | 7,77 % | -0,43 % | 15,04 % | -3,94 % | 2,84 % |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | 5,94 % | 5,58 % | -8,58 % | 5,88 % | -1,14 % | 7,81 % | -2,93 % | 4,94 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 6,51 % | 8,62 % | -6,58 % | 5,84 % | -0,37 % | 6,22 % | -7,83 % | 8,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,07 % | 7,01 % | 2,21 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | 1,11 % | 3,84 % | 1,63 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 6,08 % | 7,23 % | 3,91 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,79 % | 6,62 % | 7,83 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -6,51 % | -6,51 % | -23,06 % |
| Tempo di recupero | - | - | 991 j |
| DSR | 5,44 % | 4,66 % | 5,80 % |
| Sortino | -0,04 | 0,85 | 0,09 |
| VAR 95 | -1,54 % | -1,47 % | -1,92 % |
| VAR 99 | -3,89 % | -2,23 % | -3,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,03 | 0,60 | 0,07 |
| TEV | 5,58 % | 5,50 % | 7,19 % |
| Information ratio (IR) | 1,09 | 1,31 | 0,54 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,87 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | 0,42 | 0,47 | 0,47 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,20 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,65 | 0,67 | 0,61 |
| R² | 45,86 | 40,42 | 25,64 |
| Beta bull | 1,00 | 0,59 | 0,38 |
| Beta bear | 0,70 | 0,74 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,43 | -0,57 | -0,54 |
| Kurtosis | 4,74 | 1,59 | 1,74 |
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