INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 10/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16 % | -0,44 % | -0,19 % | -0,01 % | 2,41 % | 4,83 % | 3,84 % | 15,01 % | -1,55 % | 4,74 % |
| Categoria | 0,00 % | -0,24 % | -0,47 % | 0,61 % | 1,47 % | 0,64 % | 0,03 % | 9,24 % | 2,43 % | 8,72 % |
| Delta | -0,16 % | -0,20 % | 0,29 % | -0,62 % | 0,94 % | 4,19 % | 3,81 % | 5,77 % | -3,98 % | -3,98 % |
| Benchmark* | 0,08 % | -0,31 % | -0,77 % | 0,11 % | 0,30 % | -4,30 % | -5,10 % | -0,73 % | -8,08 % | 2,57 % |
| Delta | -0,24 % | -0,13 % | 0,59 % | -0,12 % | 2,11 % | 9,13 % | 8,94 % | 15,73 % | 6,53 % | 2,17 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,84 % | 6,64 % | -15,07 % | -0,45 % | 4,28 % | 7,47 % | -4,82 % | 5,18 % |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | -1,19 % | 1,62 % | -5,67 % | -2,34 % | 3,57 % | 0,24 % | -3,81 % | 7,28 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -0,62 % | 4,66 % | -3,67 % | -2,38 % | 4,34 % | -1,35 % | -8,71 % | 11,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,72 % | 5,29 % | -0,15 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | 3,76 % | 2,11 % | -0,73 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 8,74 % | 5,50 % | 1,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,26 % | 4,10 % | 4,73 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -2,57 % | -5,12 % | -20,72 % |
| Tempo di recupero | 91 j | 306 j | - |
| DSR | 2,52 % | 2,71 % | 3,52 % |
| Sortino | 0,96 | 0,83 | -0,51 |
| VAR 95 | -0,70 % | -0,75 % | -1,11 % |
| VAR 99 | -2,00 % | -1,37 % | -2,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,74 | 0,55 | -0,38 |
| TEV | 5,87 % | 5,36 % | 6,32 % |
| Information ratio (IR) | 1,49 | 1,03 | 0,24 |
| Up Capture Ratio | 0,46 | 0,49 | 0,29 |
| Down Capture Ratio | 0,12 | 0,19 | 0,28 |
| Indice Omega | 1,34 | 1,20 | 0,86 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,26 | 0,35 | 0,29 |
| R² | 32,73 | 28,03 | 15,62 |
| Beta bull | 0,30 | 0,35 | 0,12 |
| Beta bear | 0,26 | 0,37 | 0,45 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,86 | 0,14 | -0,21 |
| Kurtosis | 7,59 | 1,83 | 2,98 |
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