INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 10/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | -0,09 % | -0,43 % | 1,81 % | 2,49 % | -3,37 % | -2,83 % | 14,48 % | 18,64 % | 36,51 % |
| Categoria | 0,00 % | -0,24 % | -0,47 % | 0,61 % | 1,47 % | 0,64 % | 0,03 % | 9,24 % | 2,43 % | 8,72 % |
| Delta | -0,13 % | 0,16 % | 0,04 % | 1,21 % | 1,02 % | -4,02 % | -2,86 % | 5,25 % | 16,22 % | 27,79 % |
| Benchmark* | 0,08 % | -0,31 % | -0,77 % | 0,11 % | 0,30 % | -4,30 % | -5,10 % | -0,73 % | -8,08 % | 2,57 % |
| Delta | -0,21 % | 0,23 % | 0,34 % | 1,71 % | 2,19 % | 0,93 % | 2,27 % | 15,21 % | 26,73 % | 33,95 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,68 % | 5,96 % | -6,69 % | 10,08 % | -1,81 % | 14,16 % | 3,71 % | -4,64 % |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | 8,66 % | 0,94 % | 2,71 % | 8,19 % | -2,52 % | 6,92 % | 4,72 % | -2,54 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 9,23 % | 3,98 % | 4,71 % | 8,15 % | -1,75 % | 5,34 % | -0,19 % | 1,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,12 % | 4,74 % | 3,53 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | -2,08 % | 1,57 % | 2,96 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 2,89 % | 4,96 % | 5,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,92 % | 7,10 % | 7,14 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -10,15 % | -10,15 % | -10,15 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,33 % | 5,21 % | 5,14 % |
| Sortino | -0,47 | 0,33 | 0,36 |
| VAR 95 | -1,93 % | -1,57 % | -1,60 % |
| VAR 99 | -4,46 % | -4,13 % | -3,60 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,38 | 0,24 | 0,26 |
| TEV | 4,11 % | 4,04 % | 4,60 % |
| Information ratio (IR) | 0,70 | 1,23 | 1,14 |
| Up Capture Ratio | 1,08 | 1,06 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,74 | 0,72 |
| Indice Omega | 0,87 | 1,12 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,12 | 0,94 | 0,86 |
| R² | 79,72 | 67,88 | 60,05 |
| Beta bull | 1,54 | 0,81 | 0,69 |
| Beta bear | 1,19 | 1,09 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,26 | -0,85 | -0,61 |
| Kurtosis | 4,59 | 4,49 | 3,18 |
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