INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,79 % | 3,11 % | -4,80 % | -13,07 % | -6,73 % | -10,15 % | 1,51 % | 8,30 % | 52,64 % | 42,63 % |
| Categoria | 0,08 % | 1,53 % | -1,87 % | -4,25 % | -1,75 % | -2,62 % | 2,40 % | 6,52 % | 22,83 % | 19,91 % |
| Delta | 0,71 % | 1,58 % | -2,93 % | -8,82 % | -4,97 % | -7,53 % | -0,89 % | 1,77 % | 29,80 % | 22,72 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,76 % | 9,10 % | -2,31 % | 31,16 % | -1,90 % | 16,26 % | -11,18 % | 0,43 % |
| Categoria | 8,19 % | 7,65 % | -11,82 % | 9,89 % | 3,18 % | 12,68 % | -7,65 % | 5,16 % |
| Delta | 6,57 % | 1,45 % | 9,51 % | 21,26 % | -5,08 % | 3,58 % | -3,52 % | -4,73 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -0,29 % | -1,53 % | 9,42 % | 14,93 % | -6,10 % | -2,95 % | -11,09 % | -0,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,70 % | 4,63 % | 11,49 % |
| Categoria | 2,90 % | 2,04 % | 5,61 % |
| Delta | -0,20 % | 2,59 % | 5,88 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 4,06 % | 7,42 % |
| Delta | -2,53 % | 0,56 % | 4,07 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,91 % | 11,64 % | 11,54 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 6,22 % | 6,41 % |
| Volatilità Benchmark | 8,64 % | 8,43 % | 8,25 % |
| Max drawdown | -12,22 % | -12,22 % | -12,22 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 9,89 % | 8,58 % | 7,86 % |
| Sortino | -0,07 | 0,24 | 1,30 |
| VAR 95 | -2,77 % | -2,78 % | -2,59 % |
| VAR 99 | -6,89 % | -3,54 % | -3,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,05 | 0,18 | 0,88 |
| TEV | 5,36 % | 5,15 % | 5,20 % |
| Information ratio (IR) | -0,47 | 0,11 | 0,78 |
| Up Capture Ratio | 1,32 | 1,22 | 1,33 |
| Down Capture Ratio | 1,51 | 1,23 | 1,26 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,08 | 1,37 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,42 | 1,27 | 1,28 |
| R² | 90,83 | 84,23 | 83,67 |
| Beta bull | 1,40 | 1,26 | 1,14 |
| Beta bear | 1,45 | 1,39 | 1,41 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,92 | -0,54 | -0,40 |
| Kurtosis | 3,60 | 2,05 | 1,31 |
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