INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,51 % | 1,83 % | 0,67 % | -0,90 % | 1,02 % | 0,02 % | 10,27 % | 15,56 % | 7,66 % | 5,42 % |
| Categoria | 0,77 % | 2,34 % | 0,58 % | 0,51 % | 3,67 % | 2,98 % | 15,70 % | 25,28 % | 14,67 % | 41,88 % |
| Delta | -0,26 % | -0,51 % | 0,09 % | -1,41 % | -2,65 % | -2,96 % | -5,44 % | -9,72 % | -7,01 % | -36,47 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,11 % | 4,43 % | 7,41 % | -13,28 % | 5,40 % | -2,06 % | 2,51 % | -5,99 % |
| Categoria | 4,68 % | 12,56 % | 4,59 % | -12,40 % | 8,38 % | 1,22 % | 16,07 % | -2,45 % |
| Delta | 2,43 % | -8,13 % | 2,82 % | -0,88 % | -2,98 % | -3,28 % | -13,56 % | -3,54 % |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | 6,19 % | -12,68 % | -3,16 % | -3,56 % | -13,08 % | -5,65 % | -17,83 % | -6,49 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,86 % | 4,60 % | 1,10 % |
| Categoria | 5,87 % | 6,60 % | 2,12 % |
| Delta | -2,01 % | -2,00 % | -1,02 % |
| Benchmark* | 4,90 % | 8,20 % | 5,94 % |
| Delta | -1,04 % | -3,60 % | -4,85 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,85 % | 5,75 % | 6,57 % |
| Volatilità Categoria | 8,10 % | 6,96 % | 6,84 % |
| Volatilità Benchmark | 9,05 % | 8,42 % | 8,42 % |
| Max drawdown | -5,93 % | -6,69 % | -19,19 % |
| Tempo di recupero | - | 244 j | 1488 j |
| DSR | 4,21 % | 4,06 % | 5,16 % |
| Sortino | 0,44 | 0,39 | -0,14 |
| VAR 95 | -1,34 % | -1,34 % | -1,39 % |
| VAR 99 | -2,15 % | -1,86 % | -2,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,27 | -0,11 |
| TEV | 7,39 % | 7,12 % | 8,20 % |
| Information ratio (IR) | -0,14 | -0,51 | -0,59 |
| Up Capture Ratio | 0,48 | 0,49 | 0,39 |
| Down Capture Ratio | 0,37 | 0,43 | 0,43 |
| Indice Omega | 1,14 | 1,13 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,38 | 0,38 | 0,33 |
| R² | 33,85 | 30,37 | 17,97 |
| Beta bull | 0,25 | 0,20 | 0,10 |
| Beta bear | 0,39 | 0,35 | 0,34 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,44 | -0,17 | -1,33 |
| Kurtosis | 0,35 | 0,33 | 6,89 |
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