INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,97 % | 1,07 % | 3,06 % | 9,33 % | 32,00 % | 20,37 % | 21,60 % | 105,25 % | 124,99 % | 287,81 % |
| Categoria | -0,94 % | -0,11 % | 2,56 % | 9,12 % | 33,40 % | 12,02 % | 18,88 % | 79,95 % | 71,21 % | 183,36 % |
| Delta | -0,02 % | 1,17 % | 0,50 % | 0,20 % | -1,40 % | 8,35 % | 2,72 % | 25,30 % | 53,78 % | 104,45 % |
| Benchmark* | -0,68 % | 1,02 % | 3,79 % | 11,52 % | 42,39 % | 10,22 % | 16,41 % | 111,93 % | 154,42 % | 395,01 % |
| Delta | -0,28 % | 0,05 % | -0,73 % | -2,20 % | -10,39 % | 10,15 % | 5,19 % | -6,68 % | -29,43 % | -107,20 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,62 % | 42,66 % | -23,47 % | 24,20 % | 40,55 % | 41,98 % | -5,26 % | 31,56 % |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | -4,92 % | 8,07 % | 9,47 % | 2,18 % | 2,36 % | 4,73 % | -1,30 % | 11,76 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -21,68 % | -5,28 % | 3,03 % | -16,48 % | 8,92 % | -8,41 % | -7,28 % | 10,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,28 % | 26,51 % | 17,73 % |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | -0,26 % | 5,70 % | 6,20 % |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -1,26 % | -2,85 % | -2,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,50 % | 17,95 % | 18,90 % |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -22,34 % | -22,34 % | -27,23 % |
| Tempo di recupero | 106 j | 106 j | 733 j |
| DSR | 12,64 % | 11,30 % | 12,21 % |
| Sortino | 1,40 | 2,08 | 1,32 |
| VAR 95 | -3,06 % | -3,52 % | -4,12 % |
| VAR 99 | -9,46 % | -4,70 % | -6,10 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,01 | 1,31 | 0,86 |
| TEV | 15,95 % | 14,14 % | 13,59 % |
| Information ratio (IR) | -0,08 | -0,20 | -0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,67 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,38 | 0,54 | 0,61 |
| Indice Omega | 1,43 | 1,57 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,62 | 0,67 |
| R² | 61,21 | 61,01 | 64,18 |
| Beta bull | 0,60 | 0,59 | 0,67 |
| Beta bear | 0,68 | 0,70 | 0,74 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,12 | -0,07 | 0,00 |
| Kurtosis | 4,24 | 2,07 | 0,98 |
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