INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | 5,38 % | -6,77 % | -14,73 % | -10,07 % | -13,43 % | 2,62 % | 35,53 % | 117,39 % | 229,83 % |
| Categoria | 1,38 % | 6,27 % | -3,69 % | -16,60 % | -7,40 % | -12,93 % | 3,37 % | 22,19 % | 72,18 % | 135,24 % |
| Delta | -1,09 % | -0,89 % | -3,09 % | 1,87 % | -2,67 % | -0,50 % | -0,75 % | 13,34 % | 45,21 % | 94,59 % |
| Benchmark* | 1,77 % | 7,87 % | -3,88 % | -19,53 % | -12,96 % | -18,29 % | 5,75 % | 46,36 % | 134,27 % | 291,96 % |
| Delta | -1,48 % | -2,49 % | -2,90 % | 4,80 % | 2,88 % | 4,86 % | -3,13 % | -10,83 % | -16,88 % | -62,13 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,09 % | 38,59 % | -19,11 % | 30,85 % | 31,61 % | 45,85 % | -0,06 % | 18,89 % |
| Categoria | 24,39 % | 34,52 % | -32,73 % | 22,14 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
| Delta | -0,30 % | 4,07 % | 13,62 % | 8,71 % | -6,06 % | 8,36 % | 3,84 % | -0,95 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -17,21 % | -9,35 % | 7,39 % | -9,83 % | -0,01 % | -4,54 % | -2,09 % | -2,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,17 % | 9,68 % | 20,15 % |
| Categoria | 0,61 % | 4,54 % | 14,19 % |
| Delta | 3,55 % | 5,15 % | 5,97 % |
| Benchmark* | 4,15 % | 12,34 % | 22,00 % |
| Delta | 0,01 % | -2,66 % | -1,85 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,82 % | 18,10 % | 18,02 % |
| Volatilità Categoria | 18,54 % | 19,28 % | 19,48 % |
| Volatilità Benchmark | 24,16 % | 22,53 % | 22,06 % |
| Max drawdown | -13,29 % | -18,29 % | -20,90 % |
| Tempo di recupero | - | 290 j | 617 j |
| DSR | 11,90 % | 12,07 % | 10,87 % |
| Sortino | 0,06 | 0,59 | 1,73 |
| VAR 95 | -4,39 % | -4,38 % | -3,56 % |
| VAR 99 | -4,63 % | -4,71 % | -4,64 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,39 | 1,05 |
| TEV | 14,06 % | 11,83 % | 11,72 % |
| Information ratio (IR) | 0,00 | -0,22 | -0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,70 | 0,73 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,67 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,08 | 1,19 | 1,48 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,55 | 0,68 | 0,69 |
| R² | 69,31 | 72,67 | 71,87 |
| Beta bull | 0,43 | 0,65 | 0,70 |
| Beta bear | 0,76 | 0,76 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,55 | 0,07 | 0,29 |
| Kurtosis | -0,16 | 0,01 | 0,59 |
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