INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,39 % | -1,25 % | 0,64 % | 1,96 % | -4,30 % | -2,74 % | 7,06 % | 68,58 % | 117,86 % | 267,53 % |
| Categoria | 0,91 % | -0,71 % | 0,88 % | 5,46 % | -5,30 % | -2,33 % | 7,11 % | 57,39 % | 68,88 % | 158,95 % |
| Delta | -0,52 % | -0,54 % | -0,24 % | -3,50 % | 1,00 % | -0,41 % | -0,05 % | 11,19 % | 48,98 % | 108,58 % |
| Benchmark* | 0,98 % | -0,43 % | 0,33 % | 6,10 % | -9,11 % | -7,11 % | 0,75 % | 91,92 % | 139,17 % | 340,82 % |
| Delta | -0,59 % | -0,82 % | 0,31 % | -4,15 % | 4,81 % | 4,37 % | 6,31 % | -23,34 % | -21,31 % | -73,29 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,09 % | 38,59 % | -19,11 % | 30,85 % | 31,61 % | 45,85 % | -0,06 % | 18,89 % |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -0,31 % | 3,96 % | 13,75 % | 8,82 % | -6,33 % | 8,28 % | 3,86 % | -1,07 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -17,21 % | -9,35 % | 7,39 % | -9,83 % | -0,01 % | -4,54 % | -2,09 % | -2,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,81 % | 13,83 % | 17,21 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -1,15 % | 2,13 % | 5,96 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -0,97 % | -5,42 % | -2,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,83 % | 19,52 % | 18,12 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -25,92 % | -25,92 % | -25,92 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,80 % | 13,33 % | 11,97 % |
| Sortino | 0,36 | 0,83 | 1,32 |
| VAR 95 | -4,42 % | -4,39 % | -4,03 % |
| VAR 99 | -10,74 % | -5,94 % | -4,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,57 | 0,87 |
| TEV | 16,88 % | 12,98 % | 12,40 % |
| Information ratio (IR) | -0,06 | -0,42 | -0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,68 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,66 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,14 | 1,25 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,58 | 0,68 | 0,66 |
| R² | 69,45 | 72,38 | 71,35 |
| Beta bull | 0,46 | 0,61 | 0,61 |
| Beta bear | 0,87 | 0,79 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,00 | -0,30 | -0,21 |
| Kurtosis | 2,82 | 1,22 | 1,05 |
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