INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,83 % | -1,99 % | -0,64 % | 8,29 % | -4,88 % | -1,74 % | 7,37 % | 46,63 % | 115,80 % | 281,22 % |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -1,99 % | -1,56 % | -2,29 % | -5,03 % | -3,42 % | -4,09 % | -8,97 % | 1,60 % | 47,08 % | 105,31 % |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -2,06 % | -3,07 % | -4,49 % | -10,09 % | -7,12 % | -2,41 % | -9,88 % | -29,05 % | -34,73 % | -104,44 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,09 % | 38,59 % | -19,11 % | 30,85 % | 31,61 % | 45,85 % | -0,06 % | 18,89 % |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -0,30 % | 4,20 % | 13,76 % | 8,82 % | -6,33 % | 8,29 % | 3,86 % | -1,07 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -17,21 % | -9,35 % | 7,39 % | -9,83 % | -0,01 % | -4,54 % | -2,09 % | -2,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,07 % | 17,79 % | 16,59 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -4,22 % | 1,20 % | 5,48 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -0,31 % | -6,73 % | -2,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,97 % | 18,79 % | 18,02 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -25,92 % | -25,92 % | -25,92 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,86 % | 12,57 % | 11,86 % |
| Sortino | 0,13 | 1,19 | 1,28 |
| VAR 95 | -4,42 % | -4,38 % | -4,03 % |
| VAR 99 | -10,74 % | -4,71 % | -4,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,80 | 0,84 |
| TEV | 15,61 % | 12,96 % | 12,39 % |
| Information ratio (IR) | -0,02 | -0,52 | -0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,68 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,56 | 0,64 | 0,62 |
| Indice Omega | 1,09 | 1,35 | 1,36 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,66 | 0,66 |
| R² | 72,17 | 70,71 | 71,27 |
| Beta bull | 0,52 | 0,60 | 0,61 |
| Beta bear | 0,84 | 0,77 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,91 | -0,34 | -0,21 |
| Kurtosis | 2,61 | 1,56 | 1,12 |
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