INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,78 % | -1,67 % | 0,17 % | 6,08 % | 12,05 % | 8,56 % | 6,23 % | 74,45 % | 103,43 % | 272,45 % |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 0,42 % | -0,50 % | 0,01 % | 3,17 % | -1,12 % | -1,08 % | -0,40 % | 1,42 % | 47,51 % | 101,07 % |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 2,07 % | 1,19 % | 2,08 % | 1,24 % | -6,26 % | -0,28 % | -1,59 % | -35,61 % | -40,64 % | -94,26 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,09 % | 38,59 % | -19,11 % | 30,85 % | 31,61 % | 45,85 % | -0,06 % | 18,89 % |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | -0,48 % | 4,01 % | 13,82 % | 8,89 % | -6,74 % | 8,60 % | 3,82 % | -0,92 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -17,21 % | -9,35 % | 7,39 % | -9,83 % | -0,01 % | -4,54 % | -2,09 % | -2,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,47 % | 19,69 % | 15,39 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | -1,66 % | 0,24 % | 5,93 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -5,31 % | -7,93 % | -4,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,21 % | 17,34 % | 17,67 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -25,92 % | -25,92 % | -25,92 % |
| Tempo di recupero | 210 j | 210 j | 210 j |
| DSR | 15,52 % | 12,04 % | 11,88 % |
| Sortino | 0,40 | 1,38 | 1,16 |
| VAR 95 | -4,63 % | -4,33 % | -4,03 % |
| VAR 99 | -10,74 % | -4,97 % | -4,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,31 | 0,96 | 0,78 |
| TEV | 14,28 % | 12,64 % | 12,06 % |
| Information ratio (IR) | -0,37 | -0,63 | -0,37 |
| Up Capture Ratio | 0,58 | 0,65 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,56 | 0,63 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,39 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,66 | 0,64 | 0,67 |
| R² | 68,39 | 68,06 | 71,55 |
| Beta bull | 0,60 | 0,53 | 0,62 |
| Beta bear | 0,87 | 0,80 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,14 | -0,71 | -0,27 |
| Kurtosis | 3,49 | 2,12 | 1,31 |
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