INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,93 % | 1,20 % | 3,86 % | 9,77 % | 29,64 % | 10,19 % | 14,57 % | 79,64 % | 125,40 % | 299,41 % |
| Categoria | -0,94 % | -0,11 % | 2,56 % | 9,12 % | 33,40 % | 12,02 % | 18,88 % | 79,95 % | 71,21 % | 183,36 % |
| Delta | 0,01 % | 1,31 % | 1,30 % | 0,65 % | -3,76 % | -1,83 % | -4,31 % | -0,31 % | 54,19 % | 116,05 % |
| Benchmark* | -0,68 % | 1,02 % | 3,79 % | 11,52 % | 42,39 % | 10,22 % | 16,41 % | 111,93 % | 154,42 % | 395,01 % |
| Delta | -0,25 % | 0,18 % | 0,07 % | -1,75 % | -12,75 % | -0,03 % | -1,85 % | -32,29 % | -29,02 % | -95,60 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,09 % | 38,59 % | -19,11 % | 30,85 % | 31,61 % | 45,85 % | -0,06 % | 18,89 % |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | -0,45 % | 4,00 % | 13,83 % | 8,83 % | -6,57 % | 8,61 % | 3,89 % | -0,92 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -17,21 % | -9,35 % | 7,39 % | -9,83 % | -0,01 % | -4,54 % | -2,09 % | -2,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,85 % | 20,47 % | 17,47 % |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | -5,68 % | -0,33 % | 5,94 % |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -6,69 % | -8,88 % | -2,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,27 % | 17,69 % | 17,84 % |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -25,92 % | -25,92 % | -25,92 % |
| Tempo di recupero | 210 j | 210 j | 210 j |
| DSR | 14,39 % | 11,96 % | 11,75 % |
| Sortino | 0,86 | 1,46 | 1,35 |
| VAR 95 | -4,39 % | -4,33 % | -4,03 % |
| VAR 99 | -10,74 % | -4,64 % | -4,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,64 | 0,99 | 0,89 |
| TEV | 14,58 % | 12,76 % | 12,17 % |
| Information ratio (IR) | -0,46 | -0,70 | -0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,56 | 0,66 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,52 | 0,62 | 0,62 |
| Indice Omega | 1,28 | 1,42 | 1,39 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,65 | 0,67 |
| R² | 67,25 | 68,46 | 71,57 |
| Beta bull | 0,58 | 0,56 | 0,63 |
| Beta bear | 0,82 | 0,79 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,21 | -0,51 | -0,24 |
| Kurtosis | 4,68 | 2,20 | 1,25 |
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