INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,60 % | 7,68 % | 22,32 % | 25,80 % | 37,82 % | 38,48 % | 71,19 % | 86,76 % | 42,41 % | 76,40 % |
| Categoria | 0,94 % | 5,54 % | 13,66 % | 15,34 % | 21,61 % | 23,49 % | 44,97 % | 61,93 % | 34,46 % | 68,28 % |
| Delta | 1,66 % | 2,13 % | 8,66 % | 10,45 % | 16,21 % | 15,00 % | 26,22 % | 24,83 % | 7,95 % | 8,12 % |
| Benchmark* | 0,85 % | 4,47 % | 15,09 % | 17,31 % | 24,09 % | 26,06 % | 52,18 % | 82,51 % | 53,04 % | 94,85 % |
| Delta | 1,74 % | 3,21 % | 7,22 % | 8,48 % | 13,73 % | 12,42 % | 19,02 % | 4,25 % | -10,63 % | -18,45 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,75 % | 14,29 % | -2,30 % | -18,11 % | 0,46 % | 10,39 % | 22,61 % | -10,75 % |
| Categoria | 11,44 % | 16,37 % | -0,61 % | -16,03 % | 5,56 % | 15,20 % | 20,32 % | -12,84 % |
| Delta | 6,31 % | -2,08 % | -1,69 % | -2,08 % | -5,10 % | -4,81 % | 2,29 % | 2,09 % |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | 0,95 % | -4,80 % | -6,32 % | -1,89 % | -2,38 % | -7,13 % | 1,08 % | 0,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 59,69 % | 18,91 % | 4,53 % |
| Categoria | 39,45 % | 14,55 % | 3,81 % |
| Delta | 20,24 % | 4,36 % | 0,72 % |
| Benchmark* | 45,50 % | 19,14 % | 6,39 % |
| Delta | 14,19 % | -0,23 % | -1,86 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,60 % | 17,25 % | 17,21 % |
| Volatilità Categoria | 14,29 % | 14,24 % | 14,57 % |
| Volatilità Benchmark | 15,25 % | 15,29 % | 15,81 % |
| Max drawdown | -12,61 % | -19,67 % | -33,68 % |
| Tempo di recupero | 48 j | 182 j | 1586 j |
| DSR | 10,67 % | 11,54 % | 11,91 % |
| Sortino | 5,41 | 1,38 | 0,22 |
| VAR 95 | -3,40 % | -3,62 % | -3,62 % |
| VAR 99 | -7,23 % | -7,23 % | -5,10 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,10 | 0,92 | 0,15 |
| TEV | 9,50 % | 7,69 % | 7,15 % |
| Information ratio (IR) | 1,49 | -0,03 | -0,26 |
| Up Capture Ratio | 1,04 | 0,98 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 0,98 | 1,00 |
| Indice Omega | 2,45 | 1,38 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,05 | 1,01 | 0,99 |
| R² | 74,08 | 80,15 | 82,76 |
| Beta bull | 1,10 | 1,07 | 1,09 |
| Beta bear | 1,61 | 1,03 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,37 | -0,24 | 0,03 |
| Kurtosis | 1,25 | 1,40 | 0,83 |
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