INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,45 % | 1,70 % | -2,95 % | -15,52 % | -7,91 % | -12,11 % | -5,52 % | -1,06 % | 68,36 % | 44,44 % |
| Categoria | 0,51 % | 2,09 % | 0,84 % | -15,18 % | -6,16 % | -12,36 % | 3,14 % | 21,18 % | 75,55 % | 114,72 % |
| Delta | 0,94 % | -0,39 % | -3,79 % | -0,34 % | -1,75 % | 0,26 % | -8,66 % | -22,24 % | -7,19 % | -70,28 % |
| Benchmark* | 0,61 % | 2,22 % | 1,54 % | -15,65 % | -5,48 % | -12,80 % | 6,36 % | 29,81 % | 99,60 % | 148,08 % |
| Delta | 0,84 % | -0,52 % | -4,49 % | 0,13 % | -2,43 % | 0,69 % | -11,88 % | -30,87 % | -31,24 % | -103,64 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,94 % | 7,37 % | -0,06 % | 32,90 % | -5,13 % | 12,57 % | -2,68 % | -4,44 % |
| Categoria | 26,75 % | 18,85 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -11,81 % | -11,48 % | 15,62 % | -0,19 % | -15,38 % | -18,07 % | -0,66 % | -10,57 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -17,57 % | -14,72 % | 14,82 % | -4,10 % | -15,66 % | -20,82 % | -2,14 % | -10,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,96 % | 2,12 % | 13,55 % |
| Categoria | 4,02 % | 6,83 % | 15,58 % |
| Delta | -5,98 % | -4,70 % | -2,02 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -9,67 % | -7,19 % | -4,81 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,83 % | 13,65 % | 14,94 % |
| Volatilità Categoria | 13,95 % | 14,25 % | 14,83 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -12,68 % | -17,60 % | -17,60 % |
| Tempo di recupero | - | 574 j | 574 j |
| DSR | 10,07 % | 9,74 % | 9,33 % |
| Sortino | -0,53 | -0,05 | 1,31 |
| VAR 95 | -2,35 % | -2,55 % | -2,51 % |
| VAR 99 | -6,78 % | -5,75 % | -5,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,39 | -0,03 | 0,82 |
| TEV | 9,45 % | 9,15 % | 10,46 % |
| Information ratio (IR) | -1,02 | -0,79 | -0,46 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,61 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,67 | 0,68 | 0,61 |
| Indice Omega | 0,88 | 1,02 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,71 | 0,72 |
| R² | 63,10 | 65,59 | 60,69 |
| Beta bull | 0,83 | 0,73 | 0,77 |
| Beta bear | 0,84 | 0,89 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,08 | -0,24 | 0,30 |
| Kurtosis | 3,54 | 1,79 | 3,10 |
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