INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04 % | 0,23 % | 0,10 % | 0,63 % | 3,20 % | 3,31 % | 6,25 % | 14,56 % | 12,19 % | 16,59 % |
| Categoria | 0,10 % | 0,33 % | 0,83 % | 1,81 % | 0,74 % | 1,32 % | 4,77 % | 7,80 % | 1,17 % | 2,59 % |
| Delta | -0,06 % | -0,10 % | -0,73 % | -1,18 % | 2,46 % | 1,99 % | 1,48 % | 6,77 % | 11,01 % | 14,00 % |
| Benchmark* | 0,21 % | 0,54 % | 1,09 % | 2,86 % | 0,21 % | 1,27 % | 5,07 % | 5,48 % | -7,34 % | -0,50 % |
| Delta | -0,17 % | -0,32 % | -0,99 % | -2,23 % | 2,99 % | 2,04 % | 1,18 % | 9,08 % | 19,53 % | 17,09 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,51 % | 4,58 % | -8,01 % | -0,06 % | 9,35 % | 4,97 % | -3,40 % | 1,30 % |
| Categoria | 3,63 % | 5,95 % | -11,28 % | -1,03 % | 2,07 % | 4,58 % | -1,96 % | 1,12 % |
| Delta | 1,88 % | -1,37 % | 3,27 % | 0,97 % | 7,28 % | 0,39 % | -1,44 % | 0,18 % |
| Benchmark* | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % |
| Delta | 2,94 % | -2,25 % | 8,89 % | 2,77 % | 5,36 % | -1,05 % | -3,83 % | 0,64 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,15 % | 4,36 % | 2,65 % |
| Categoria | 4,84 % | 1,88 % | 0,32 % |
| Delta | 1,31 % | 2,48 % | 2,33 % |
| Benchmark* | 5,28 % | 0,74 % | -1,49 % |
| Delta | 0,86 % | 3,62 % | 4,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,00 % | 4,67 % | 4,29 % |
| Volatilità Categoria | 2,48 % | 3,56 % | 3,11 % |
| Volatilità Benchmark | 3,96 % | 5,75 % | 5,26 % |
| Max drawdown | -1,11 % | -5,84 % | -14,19 % |
| Tempo di recupero | 39 j | 314 j | 1149 j |
| DSR | 1,32 % | 3,05 % | 3,00 % |
| Sortino | 2,31 | 0,53 | 0,42 |
| VAR 95 | -0,42 % | -0,90 % | -0,83 % |
| VAR 99 | -0,86 % | -1,89 % | -2,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,52 | 0,35 | 0,29 |
| TEV | 4,38 % | 4,94 % | 5,00 % |
| Information ratio (IR) | 0,20 | 0,73 | 0,83 |
| Up Capture Ratio | 0,27 | 0,58 | 0,51 |
| Down Capture Ratio | -0,26 | 0,35 | 0,30 |
| Indice Omega | 1,76 | 1,15 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,02 | 0,46 | 0,38 |
| R² | 0,10 | 32,25 | 21,79 |
| Beta bull | 0,18 | 0,47 | 0,31 |
| Beta bear | -0,08 | 0,42 | 0,39 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,67 | 0,17 | -0,26 |
| Kurtosis | 2,41 | 1,79 | 3,33 |
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